Quand nous avons créé Portant, nous avons fait un pari que la plupart des outils de documents comprennent mal. Je ne pensais pas que votre équipe devait abandonner les outils qu'elle utilise déjà juste pour automatiser sa paperasse. Aujourd'hui, je peux tenir ce pari pour toute une partie de notre communauté.
Portant est maintenant sur le Microsoft Marketplace, ce qui veut dire que vous pouvez générer vos documents HubSpot directement dans Word, PowerPoint et Outlook, sans jamais quitter Office.
Ce que nous avons lancé
Portant est maintenant disponible sur le Microsoft Marketplace, pour Word, PowerPoint et Outlook. Ajoutez-le une fois et il fonctionne là où votre équipe travaille déjà : Word pour les documents que vous rédigez, PowerPoint pour les présentations que vous pitchez, et Outlook pour les affaires que vous envoyez.
Tout ce pour quoi vous nous connaissez déjà, la fusion des données HubSpot, les signatures électroniques et le suivi des documents, est inclus. Et c'est gratuit pour commencer.
Pourquoi celui-ci compte pour moi
J'ai vu trop d'équipes acheter un outil de documents, puis passer leur première semaine à reconstruire dans l'éditeur d'un autre fournisseur des modèles qu'elles avaient déjà. Cela m'a toujours semblé être à l'envers. Votre équipe possède déjà les fichiers Word et PowerPoint auxquels elle fait confiance, ceux qui portent votre marque, vos clauses et vos tableaux de prix.
Notre travail n'a jamais été de les remplacer. Il s'agissait de connecter vos données HubSpot aux documents que vous ouvrez déjà chaque jour. Nous l'avons fait pour Google Docs et Slides il y a longtemps. J'ai toujours voulu que la partie Microsoft de notre communauté ait la même chose, en natif, pas comme un ajout. C'est désormais le cas.
Ce que vous pouvez vraiment faire
Commencez avec un modèle que vous avez déjà, un .docx ou un .pptx. Gardez la mise en page, les en-têtes, les tableaux. Portant le remplit avec les données de n'importe quel objet HubSpot : transactions, contacts, entreprises, tickets, objets personnalisés et toutes vos propriétés personnalisées, si bien que vous n'êtes pas limité à une poignée de champs d'une transaction.
Ensuite, vous obtenez des tableaux de lignes de produits dynamiques qui s'adaptent à la transaction, des formules en temps réel pour les totaux et les taxes, des sections conditionnelles qui n'apparaissent que lorsqu'elles s'appliquent, et du texte généré par IA pour les parties qui changent à chaque fois. Une fois prêt, demandez des signatures électroniques avec plusieurs signataires et une étape d'approbation, puis exportez au format Word, PowerPoint ou PDF. Tous les détails figurent sur les pages d'intégration Microsoft Word et Microsoft PowerPoint.
Le complément se trouve dans une barre latérale à côté de votre document. Une fois installé depuis le Marketplace, recherchez les compléments dans la barre de recherche de Word et choisissez le connecteur Portant : vos workflows et vos balises de fusion HubSpot apparaissent à côté de la page, vous personnalisez donc le modèle dans Word et pas ailleurs.
Toujours natif dans HubSpot
Le module Office ne casse pas ce qui fait de Portant, Portant. Chaque document que vous générez est enregistré comme un App Object HubSpot, de sorte que vous pouvez le filtrer, en faire des rapports et l'automatiser comme n'importe quel autre enregistrement.
Portant fonctionne comme une action dans les workflows HubSpot et comme un Breeze Tool, ce qui signifie qu'un document peut se générer tout seul à partir du déclencheur de votre choix : un changement d'étape de transaction, l'envoi d'un formulaire, la mise à jour d'un ticket. Contrairement à PandaDoc, DocuSign et Proposify, le document est un enregistrement HubSpot natif avec de vrais signaux d'engagement qui alimentent vos tableaux de bord, et non un fichier perdu dans la boîte de réception de quelqu'un.
Envoyez-le depuis là où vous travaillez
Une fois un document prêt, vous pouvez le personnaliser et l'envoyer avec une fusion d'e-mails directement depuis Outlook, et les ouvertures et les clics sont rattachés à la transaction dans HubSpot pour que vous relanciez au bon moment. Si vous voulez le détail du fonctionnement de l'envoi et du suivi, je commencerais par le suivi des e-mails.
Comment l'obtenir
Cherchez Portant sur le Microsoft Marketplace, ajoutez-le et connectez votre compte HubSpot. C'est gratuit pour commencer. Si vous êtes déjà avec nous, vos workflows et vos modèles sont exactement là où vous les avez laissés. Et si cela fait gagner du temps à votre équipe, un court avis sur le Marketplace aide vraiment d'autres équipes Microsoft à nous trouver.
Les outils que vous ouvrez chaque matin n'ont jamais eu besoin d'être remplacés. Ils avaient besoin que votre CRM y soit connecté. C'est désormais le cas, dans Google Workspace et dans Microsoft Office. J'ai hâte de voir ce que vous allez construire avec.
James
CEO chez Portant
