Cuando creamos Portant, hicimos una apuesta que la mayoría de las herramientas de documentos no entiende. No creía que tu equipo tuviera que abandonar las herramientas que ya usa solo para automatizar su papeleo. Hoy puedo cumplir esa apuesta para toda una parte de nuestra comunidad.
Portant ya está en el Microsoft Marketplace, lo que significa que puedes generar tus documentos de HubSpot directamente dentro de Word, PowerPoint y Outlook, sin salir nunca de Office.
Lo que lanzamos
Portant ya está disponible en el Microsoft Marketplace, en Word, PowerPoint y Outlook. Instálalo una vez y funciona donde tu equipo ya trabaja: Word para los documentos que redactas, PowerPoint para las presentaciones que expones y Outlook para los negocios que envías.
Todo lo que ya conoces de nosotros, la combinación de datos de HubSpot, las firmas electrónicas y el seguimiento de documentos, viene incluido. Y es gratis para empezar.
Por qué esto me importa tanto
He visto a demasiados equipos comprar una herramienta de documentos y luego pasar su primera semana reconstruyendo plantillas que ya tenían dentro del editor de otra empresa. Siempre me pareció al revés. Tu equipo ya tiene los archivos de Word y PowerPoint en los que confía, los que llevan tu marca, tus cláusulas y tus tablas de precios.
Nuestro trabajo nunca fue reemplazarlos. Era conectar tus datos de HubSpot con los documentos que ya abres cada día. Lo hicimos con Google Docs y Slides hace mucho tiempo. Siempre quise que la parte de nuestra comunidad que usa Microsoft tuviera lo mismo, de forma nativa, no como un añadido. Ahora lo tiene.
Lo que puedes hacer de verdad
Empieza con una plantilla que ya tengas, un .docx o un .pptx. Conserva el diseño, los encabezados, las tablas. Portant la rellena con datos de cualquier objeto de HubSpot: Negocios, Contactos, Empresas, Tickets, Objetos personalizados y todas tus propiedades personalizadas, así que no te limitas a un puñado de campos de un negocio.
A partir de ahí obtienes tablas de líneas de producto dinámicas que se ajustan al negocio, fórmulas en tiempo real para totales e impuestos, secciones condicionales que solo aparecen cuando corresponde y texto generado por IA para las partes que cambian cada vez. Cuando esté listo, solicita firmas electrónicas con varios firmantes y un paso de aprobación, y luego expórtalo como Word, PowerPoint o PDF. Todos los detalles están en las páginas de integración de Microsoft Word y Microsoft PowerPoint.
El complemento vive en una barra lateral junto a tu documento. Una vez instalado desde el Marketplace, busca complementos en la barra de búsqueda de Word y elige el conector de Portant: tus flujos de trabajo y las etiquetas de combinación de HubSpot aparecen al lado de la página, así que personalizas la plantilla dentro de Word y no en otro sitio.
Sigue siendo nativo de HubSpot
El complemento de Office no rompe lo que hace que Portant sea Portant. Cada documento que generas se guarda como un App Object de HubSpot, así que puedes filtrarlo, crear informes y automatizarlo como cualquier otro registro.
Portant funciona como una acción dentro de los flujos de trabajo de HubSpot y como una Breeze Tool, lo que significa que un documento puede generarse solo con cualquier activador que elijas: un cambio de etapa del negocio, el envío de un formulario, la actualización de un ticket. A diferencia de PandaDoc, DocuSign y Proposify, el documento es un registro nativo de HubSpot con señales de interacción reales que alimentan tus paneles, no un archivo perdido en la bandeja de entrada de alguien.
Envíalo desde donde trabajas
Cuando un documento está listo, puedes personalizarlo y enviarlo con una combinación de correo directamente desde Outlook, y las aperturas y los clics se registran en el negocio en HubSpot para que hagas el seguimiento en el momento adecuado. Si quieres el detalle de cómo funcionan el envío y el seguimiento, empezaría por el seguimiento de correo.
Cómo conseguirlo
Busca Portant en el Microsoft Marketplace, instálalo y conecta tu cuenta de HubSpot. Es gratis para empezar. Si ya estás con nosotros, tus flujos de trabajo y plantillas están justo donde los dejaste. Y si le ahorra tiempo a tu equipo, una breve reseña en el Marketplace ayuda de verdad a que otros equipos de Microsoft nos encuentren.
Las herramientas que abres cada mañana nunca necesitaron reemplazo. Necesitaban tu CRM conectado. Ahora lo tienen, en Google Workspace y en Microsoft Office. No veo la hora de ver lo que construyes con ello.
James
CEO en Portant
