Google ワークフロー
Invoice Workflow
Google Sheet の各行をブランド入りの請求書として Google Docs に変換し、明細項目・合計金額・顧客情報を自動入力します。Portant のデータマージと明細項目機能がドキュメントを組み立て、出力管理が PDF を Drive に保存します。
セットアップ約5分 · 100以上のチームが利用中
40,000以上のチームに信頼されています
概要
Google Sheets の行をブランド入り Google Docs 請求書に変換
フリーランサー、代理店、中小チームの多くは、請求対象の作業時間、プロジェクト、料金を Google Sheet で管理しています。数式の調整が簡単だからです。問題は請求書の送付時に起こります。先月の Doc を複製し、明細を入力し直し、合計を修正し、PDF を書き出し、ファイル名を付け、どこかに記録する、という作業が発生します。請求書が顧客の受信箱に届くまでに膨大な管理作業が積み重なり、合計金額に誤字があれば、修正のためにさらにメールのやり取りが必要になります。
このテンプレートは Google Sheet の請求対象行を読み込み、レターヘッドに合ったブランド入り請求書を Google Docs で生成します。Portant の明細項目機能が商品説明・数量・単価・合計を実際の請求書テーブルに挿入し、データマージが顧客ブロックと日付を入力し、出力管理が請求書番号の連番でファイルに名前を付けて PDF を指定の Drive フォルダに保存します。同じ請求書に Portant Payments を追加すると、顧客はドキュメント内でカードまたは ACH 払いが可能になります。
このテンプレートは、CRM や会計ツールではなく Google Sheet で請求業務を行っているフリーランサー、代理店、サービス業、経理担当者に適しています。Portant の請求書自動化にも連携しており、Google Workspace を離れることなく請求対象業務から入金済み請求書までの流れをカバーします。
対象ユーザー
このテンプレートはあなたに合っていますか？
定期的にクライアントへ請求書を発行する経理チームやフリーランサー。
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5分以内に請求書を送付。Portant のデータマージと明細項目機能が Sheet の行を直接読み込み、ワンクリックでブランド入り Google Docs 請求書に変換します。
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番号の抜けがない一貫した連番管理。Portant の出力管理が請求書番号のパターンを適用し、すべての PDF を同じ形式で命名し、正確な監査証跡のために番号を Sheet に書き戻します。
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督促ではなく、確実に入金される請求書。Portant Payments が請求書にカードまたは ACH の支払いボタンを追加し、メールトラッキングで顧客が請求書を開いた瞬間が分かるため、フォローアップの推測が不要になります。
セットアップ
Sheets から Docs への請求書ワークフローのセットアップ方法
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01
ステップ1：Google Sheets と Google Docs を接続する
Google アカウントで Portant にサインインし、請求対象行が入った Google Sheet と請求書テンプレートとして使用する Google Doc をワークフローに設定します。
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02
ステップ2：列を請求書フィールドにマッピングする
Portant エディターでテンプレートを開き、顧客ブロック・日付・合計欄に {{Sheet column}} タグを挿入し、作業内容・時間・商品を記載する箇所に Portant の明細項目テーブルを追加します。
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03
ステップ3：番号付け、ファイル命名、Drive フォルダを設定する
出力管理で請求書番号のパターン、ファイル名の形式（例：INV-{{Number}}-{{Customer}}）、完成した PDF を保存する Drive フォルダを選択します。
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ステップ4：メール送付、支払い、トラッキングを有効にする
各請求書を Portant Payments ボタン付きのメールで送付するかどうかを設定し、経理担当者が顧客の開封タイミングを把握できるようにメールトラッキングを有効にします。
よくある質問
Google Docs を開き、空白のドキュメントを選択するかギャラリーから請求書テンプレートを取得し、ビジネスヘッダー・顧客ブロック・明細項目テーブル・合計欄を追加します。ワークフロー化するには、Portant を通じて Doc を Google Sheet に連携させ、新しい請求対象行ごとにブランド入り請求書が自動生成されるようにします。
Portant で Google Sheet と Google Docs の請求書テンプレートを接続し、シートの列を Doc 上のフィールドおよび明細項目テーブルにマッピングして、各請求対象行のマージを実行します。Portant は約30秒でブランド入り PDF を生成し、請求書の連番で命名して Drive に保存します。
はい。Portant が Google Sheet の各行を読み込み、Google Docs の請求書テンプレートに入力して、指定の Drive フォルダにブランド入り PDF を書き出します。出力管理がすべてのファイルを請求書番号のパターンで命名するため、経理担当者が最新バージョンを探して名前を変更する手間が不要になります。
はい。ワークフローに Portant Payments を追加すると、生成された請求書にカードまたは ACH の支払いボタンが直接表示されます。顧客は送付した Google Doc 内で決済でき、支払いステータスが Google Sheet に書き戻されるため、経理の照合作業が軽減されます。
Google Sheet のセルまたは列に次の請求書番号を記録しておき、Portant の出力管理がその番号を読み取ってパターン（例：INV-2026-{{Number}}）をファイル名に適用し、実行のたびに次の番号を Sheet に書き戻すよう設定します。
はい。同じ Google Docs 請求書テンプレートが HubSpot の請求書ワークフローでも利用できます。その場合、トリガーはディールステージの変更となり、明細項目は Sheet の行ではなく HubSpot のディールから取得されます。テンプレートや Drive の出力設定を作り直すことなく、ソースを切り替えることができます。
関連テンプレート
HubSpot Invoice Template
HubSpot のディールからブランド入り請求書を Google Docs で生成し、明細項目・合計金額・請求先情報をあらかじめ入力します。Portant のデータマージがディールフィールドと HubSpot の明細項目をテンプレートに反映し、請求書をディールに保存します。
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Sales Quotes
Google Sheet から顧客情報や明細項目を入力し直すことなく、ブランド入り Google Doc の見積書を送付できます。Portant のデータマージが顧客情報と明細項目を見積書に反映し、電子署名の準備が整います。
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Purchase Order
Google Sheet で承認された行をベンダー情報・明細項目・PO 番号が入力済みの購買発注書 Doc に変換します。Portant のデータマージと承認ワークフローが PO を適切な担当者にルーティングするため、メールでの承認依頼が不要になります。
テンプレートを見るPortant を利用する40,000以上のチームに参加しましょう
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