Workflow Google
Workflow de facturation
Transformez chaque ligne de votre Google Sheet en une facture à votre image dans Google Docs, avec les lignes de détail, les totaux et les informations client renseignés automatiquement. Les fonctionnalités de fusion de données et de lignes de détail de Portant assemblent le document, puis la gestion des sorties enregistre le PDF dans Drive.
~5 min de configuration · Utilisé par plus de 100 équipes
Approuvé par plus de 40 000 équipes
Aperçu
Transformez les lignes Google Sheets en factures Google Docs à votre image
La plupart des freelances, agences et petites équipes consignent leurs heures facturables, projets et tarifs dans un Google Sheet, car les formules sont faciles à ajuster. Les difficultés apparaissent au moment d'envoyer chaque facture : quelqu'un duplique le Doc du mois précédent, ressaisit les lignes de détail, corrige les totaux, exporte un PDF, nomme le fichier et pense à l'enregistrer quelque part. Le temps que la facture arrive dans la boîte de réception du client, des heures d'administration se sont accumulées, et une coquille dans les totaux nécessitera un nouvel échange d'e-mails pour être corrigée.
Ce modèle lit chaque ligne facturable de votre Google Sheet et génère une facture à votre image dans Google Docs, fidèle à votre en-tête. La fonctionnalité delignes de détailde Portant insère les descriptions, quantités, tarifs et totaux dans un véritable tableau de facturation, la fusion de données renseigne le bloc client et les dates, et la gestion des sorties nomme le fichier selon votre séquence de numérotation et enregistre le PDF dans le bon dossier Drive. Ajoutez Portant Payments à la même facture pour permettre à votre client de régler par carte ou ACH directement depuis le document.
Ce modèle convient aux freelances, agences, prestataires de services et comptables qui gèrent leur facturation depuis un Google Sheet plutôt qu'un CRM ou un outil de comptabilité. Il s'inscrit dans l'automatisation desfacturesde Portant, qui couvre l'intégralité du parcours, du travail facturable à la facture réglée, sans quitter Google Workspace.
À qui s'adresse ce modèle
Ce modèle est-il fait pour vous ?
Équipes financières et freelances qui facturent régulièrement leurs clients.
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Des factures envoyées en moins de cinq minutes.La fusion de données et la fonctionnalité de lignes de détail de Portant lisent directement la ligne du Sheet, de sorte qu'une ligne facturable se transforme en facture Google Docs à votre image en un seul clic.
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Une séquence de numérotation unique, sans interruption.La gestion des sorties de Portant applique votre modèle de numérotation, nomme chaque PDF de façon cohérente et reporte le numéro dans le Sheet pour une piste d'audit irréprochable.
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Des factures réglées, pas relancées.Portant Payments ajoute un bouton de paiement par carte ou ACH à la facture, et le suivi des e-mails vous indique à l'instant précis où le client ouvre la facture, pour que les relances ne soient plus une affaire de hasard.
Configuration
Comment configurer le workflow de facturation Sheets vers Docs
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01
Étape 1 : Connecter Google Sheets et Google Docs
Connectez-vous à Portant avec votre compte Google, puis indiquez au workflow le Google Sheet contenant vos lignes facturables et le Google Doc que vous utilisez comme modèle de facture.
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02
Étape 2 : Associer les colonnes aux champs de la facture
Ouvrez le modèle dans l'éditeur Portant, insérez les balises {{Sheet column}} dans le bloc client, les dates et les totaux, puis ajoutez un tableau de lignes de détail Portant à l'emplacement réservé aux prestations, heures ou produits.
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03
Étape 3 : Définir la numérotation, le nom des fichiers et le dossier Drive
Dans la gestion des sorties, choisissez votre modèle de numérotation des factures, le format du nom de fichier (par exemple INV-{{Number}}-{{Customer}}) et le dossier Drive dans lequel les PDF finalisés doivent être enregistrés.
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04
Étape 4 : Activer l'e-mail, les paiements et le suivi
Décidez si chaque facture doit être envoyée par e-mail avec un bouton Portant Payments, puis activez le suivi des e-mails afin que l'équipe financière soit notifiée dès que le client ouvre la facture.
Foire aux questions
Ouvrez Google Docs, choisissez un document vierge ou sélectionnez un modèle de facture dans la galerie, puis ajoutez votre en-tête d'entreprise, le bloc client, le tableau de lignes de détail et les totaux. Pour en faire un workflow, reliez le Doc à un Google Sheet via Portant afin que chaque nouvelle ligne facturable génère automatiquement une facture à votre image.
Connectez votre Google Sheet et votre modèle de facture Google Docs dans Portant, associez les colonnes du Sheet aux champs et à un tableau de lignes de détail dans le Doc, puis déclenchez une fusion pour chaque ligne facturable. Portant génère le PDF à votre image en environ 30 secondes, le nomme selon votre séquence de facturation et l'enregistre dans Drive.
Oui. Portant lit chaque ligne du Google Sheet, remplit votre modèle de facture Google Docs et exporte un PDF à votre image dans le dossier Drive de votre choix. La gestion des sorties nomme chaque fichier selon votre modèle de numérotation, de sorte que l'équipe financière n'a jamais à renommer les fichiers ni à rechercher la dernière version.
Oui. Ajoutez Portant Payments au workflow et la facture générée intègre directement un bouton de paiement par carte ou ACH dans le document. Les clients règlent depuis le même Google Doc que vous leur avez envoyé, et le statut du paiement est reporté dans le Google Sheet pour faciliter le rapprochement comptable.
Enregistrez votre prochain numéro de facture dans une cellule ou une colonne du Google Sheet et laissez la gestion des sorties de Portant le lire, appliquer le modèle (par exemple INV-2026-{{Number}}) au nom du fichier, puis reporter la valeur suivante dans le Sheet après chaque exécution.
Oui. Le même modèle de facture Google Docs est compatible avec le workflow de facturation HubSpot, où le déclencheur est un changement d'étape d'une transaction et les lignes de détail proviennent de la transaction HubSpot plutôt que d'une ligne de Sheet. Les équipes changent de source sans avoir à reconstruire le modèle ni la configuration Drive.
Modèles associés
Modèle de facture HubSpot
Générez une facture à votre image depuis n'importe quelle transaction HubSpot dans Google Docs, avec les lignes de détail, les totaux et les informations de facturation déjà renseignés. La fusion de données de Portant extrait les champs de la transaction et les lignes de détail HubSpot dans le modèle, puis enregistre la facture dans la transaction.
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Devis commerciaux
Envoyez des devis depuis votre Google Sheet vers un Google Doc à votre image sans ressaisir une seule ligne. La fusion de données de Portant intègre les informations client et les lignes de détail dans le devis, prêt pour la signature électronique.
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Bon de commande
Transformez les lignes approuvées de votre Google Sheet en un bon de commande finalisé dans un Doc, avec le fournisseur, les lignes de détail et le numéro de bon de commande renseignés. La fusion de données et les workflows d'approbation de Portant acheminent le bon de commande pour que vous n'ayez plus à relancer les validations par e-mail.
Voir le modèleRejoignez plus de 40 000 équipes qui utilisent Portant
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