Flux de travail Google
Devis de vente
Envoyez des devis de vente depuis votre feuille Google vers un document Google de marque sans retaper une seule ligne. La fusion des données de Portant extrait les détails du client et les éléments de ligne dans le devis, prêts pour la signature électronique.
~5 minutes d'installation · Utilisé par plus de 100 équipes
Approuvé par plus de 40 000 équipes
Aperçu
Générez des devis de vente dans Google Docs directement depuis votre feuille Google
Si votre équipe établit des devis dans Google Sheets, vous connaissez la routine. Quelqu'un remplit la ligne client, copie les éléments de campagne dans un document, corrige les bordures, exporte un PDF, puis l'envoie par e-mail à partir d'un compte personnel. À la troisième citation du matin, les totaux ne correspondent plus vraiment à la feuille.
Ce modèle exécute l'intégralité du devis d'une feuille Google vers un document Google de marque. Portant fusion de données écrit la ligne du client dans le modèle et les éléments de campagne deviennent un véritable tableau Doc. La gestion des sorties nomme le PDF et le classe dans Drive, et les signatures électroniques envoient le devis à signer dans le même document.
Il convient aux fondateurs, aux indépendants, aux agences et aux responsables opérationnels qui gèrent leur entreprise dans Google Workspace et ne souhaitent pas encore ajouter de CRM. Le modèle s'étend jusqu'à celui de Portant citations flux de travail, de sorte que lorsque l'équipe grandit dans HubSpot, le même document est transmis directement.
Pour qui est-ce
Ce modèle est-il fait pour vous ?
Représentants commerciaux et équipes RevOps qui génèrent des devis à partir d'offres CRM.
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Les citations sortent dans deux minutes. La fusion des données de Portant remplit un document Google de marque à partir de la ligne de la feuille en un seul clic, de sorte que le représentant arrête de retaper les prix et les éléments de campagne dans le modèle à chaque transaction.
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Un modèle de tarification auquel toute l’équipe fait confiance. La fonctionnalité d'éléments de campagne de Portant pousse chaque ligne de la feuille dans un véritable tableau Doc, de sorte que le devis qu'un acheteur voit correspond toujours au classeur financier signé.
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Signatures le jour même sans outil séparé. Les signatures électroniques de Portant envoient le devis et capturent un PDF signé dans le même flux de travail, ce qui permet de conclure les transactions sans passer par DocuSign ou une imprimante.
Configuration
Comment configurer le workflow des devis de vente
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Étape 1 : Connectez Google Sheets et Google Docs
Dans Portant, liez la feuille contenant vos lignes de devis et le modèle de document que vous souhaitez que les devis utilisent. Aucune application supplémentaire à installer.
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Étape 2 : Colonnes de la feuille de carte vers les balises Doc
Ouvrez le modèle Doc et déposez des balises pour chaque colonne que vous souhaitez fusionner, y compris le tableau des éléments de campagne pour les produits, les quantités, les prix et les totaux.
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Étape 3 : Définir les règles de déclenchement et de sortie
Choisissez comment commence chaque devis (une nouvelle ligne, un bouton de feuille ou une soumission de formulaire), puis configurez le nom du fichier et le dossier Drive pour les PDF terminés.
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Étape 4 : ajoutez la signature électronique et activez-la
Activez la signature électronique dans le document, envoyez-vous un devis test, puis activez le flux de travail pour que les commerciaux puissent envoyer des devis directement à partir de la feuille.
Questions fréquemment posées
Configurez une feuille avec une ligne par devis et des colonnes pour le client, les éléments de campagne, les totaux et les dates de validité. Associez-le à un document Google comportant des balises d'espace réservé pour chaque colonne, puis connectez les deux dans Portant afin que chaque nouvelle ligne génère un devis de marque prêt à être envoyé.
Non. Google Workspace est livré avec des documents et des feuilles de calcul vierges, et non avec un modèle de devis final que vous pouvez remettre à un acheteur. Portant vous offre une association gratuite de feuilles et de documents et fusionne la ligne dans le document, de sorte que vous obtenez un devis de marque sans en créer un à partir de zéro.
Exécutez le flux de travail Portant sur la ligne de la feuille et les exportations Google Doc correspondantes au format PDF automatiquement. La gestion des sorties de Portant nomme le fichier en utilisant votre numéro de devis et votre client, puis le classe dans le dossier Drive que vous avez désigné afin que rien ne soit intitulé « Copie du devis (3).pdf ».
Oui. Ajoutez l'étape Paiements de Portant au flux de travail afin que l'acheteur paie un acompte au moment où il signe électroniquement le devis dans Google Docs. La confirmation de paiement revient dans la même ligne de feuille à côté du PDF signé, de sorte que le service financier dispose d'un enregistrement de la transaction.
Connectez votre feuille et votre modèle Doc dans Portant, mappez les colonnes aux balises Doc, puis activez le flux de travail. À partir de là, chaque nouvelle ligne de feuille génère un devis Google Doc de marque, exporte un PDF et l'envoie par e-mail à l'acheteur avec une demande de signature électronique.
Oui. Le même modèle Google Doc se connecte directement au flux de travail de devis HubSpot de Portant lorsque votre équipe adopte un CRM. Vous remplacez le déclencheur Google Sheet par un déclencheur de transaction HubSpot et Portant extrait les données de transaction et les éléments de campagne dans le document auquel vous faites déjà confiance.
Modèles associés
Flux de travail de devis HubSpot
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Modèle de devis HubSpot (Google Sheets)
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Afficher le modèleRejoignez plus de 40 000 équipes utilisant Portant
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