flujo de trabajo de Google
Cotizaciones de ventas
Envíe cotizaciones de ventas desde su hoja de Google a un documento de Google con su marca sin tener que volver a escribir una sola línea. La combinación de datos de Portant incorpora los detalles del cliente y los elementos de línea en la cotización, listos para la firma electrónica.
~5 minutos de configuración · Utilizado por más de 100 equipos
Con la confianza de más de 40.000 equipos
Descripción general
Genere cotizaciones de ventas en Google Docs directamente desde su hoja de Google
Si su equipo cotiza cotizaciones en Google Sheets, conoce la rutina. Alguien completa la fila del cliente, copia las líneas de pedido en un documento, corrige los bordes, exporta un PDF y luego lo envía por correo electrónico desde una cuenta personal. En la tercera cita de la mañana, los totales nunca coinciden del todo con la Hoja.
Esta plantilla ejecuta la cotización completa desde una hoja de Google hasta un documento de Google con marca. Portant fusión de datos escribe la fila del cliente en la plantilla y las líneas de pedido se convierten en una tabla de documentos real. La gestión de salida nombra el PDF y lo archiva en Drive, y eSignatures envía la cotización para firmar dentro del mismo documento.
Es adecuado para fundadores, autónomos, agencias y gerentes de operaciones que dirigen sus negocios dentro de Google Workspace y aún no desean agregar un CRM. La plantilla asciende hasta la de Portant citas flujos de trabajo, de modo que cuando el equipo crece en HubSpot, el mismo documento se transmite.
¿Para quién es esto?
¿Esta plantilla es adecuada para usted?
Representantes de ventas y equipos de RevOps que generan cotizaciones a partir de acuerdos de CRM.
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Cotizaciones en dos minutos. La combinación de datos de Portant llena un documento de Google con marca desde la fila Hoja con un solo clic, por lo que el representante deja de volver a escribir precios y líneas de pedido en la plantilla en cada transacción.
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Un modelo de precios en el que confía todo el equipo. La función de líneas de pedido de Portant coloca cada fila de la hoja en una tabla de documentos real, por lo que la cotización que ve un comprador siempre coincide con las finanzas del libro de trabajo aprobadas.
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Firmas el mismo día sin una herramienta separada. Las firmas electrónicas de Portant envían la cotización y capturan un PDF firmado dentro del mismo flujo de trabajo, por lo que los acuerdos se cierran sin tener que pasar por DocuSign o una impresora.
Configuración
Cómo configurar el flujo de trabajo de cotización de ventas
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01
Paso 1: conecte Google Sheets y Google Docs
En Portant, vincule la hoja que contiene las filas de cotizaciones y la plantilla de documento que desea que utilicen las cotizaciones. No hay aplicaciones adicionales para instalar.
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02
Paso 2: Asigne columnas de hoja a etiquetas de documento
Abra la plantilla de documento e introduzca etiquetas para cada columna que desee fusionar, incluida la tabla de artículos en línea para productos, cantidades, precios y totales.
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03
Paso 3: Establecer las reglas de activación y salida
Elija cómo comienza cada cita (una nueva fila, un botón de Hoja o un envío de formulario), luego configure el nombre de los archivos y la carpeta de Drive para los archivos PDF terminados.
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04
Paso 4: agregue la firma electrónica y actívela
Habilite la firma electrónica dentro del documento, envíese una cotización de prueba y luego active el flujo de trabajo para que los representantes puedan enviar cotizaciones directamente desde la hoja.
Preguntas frecuentes
Configure una hoja con una fila por cotización y columnas para cliente, artículos en línea, totales y fechas de validez. Combínelo con un documento de Google que tenga etiquetas de marcador de posición para cada columna, luego conecte ambos en Portant para que cada nueva fila genere una cotización de marca lista para enviar.
No. Google Workspace se envía con documentos y hojas de cálculo en blanco, no con una plantilla de cotización de ventas terminada que pueda entregar a un comprador. Portant le ofrece un emparejamiento gratuito de Hoja y Documento y fusiona la fila en el Documento, para que pueda obtener una cotización de marca sin crear una desde cero.
Ejecute el flujo de trabajo Portant en la fila Hoja y el documento de Google correspondiente se exportará automáticamente como PDF. La administración de salida de Portant nombra el archivo usando su número de cotización y cliente, luego lo archiva en la carpeta de Drive que usted designe para que nada termine titulado 'Copia de cotización (3).pdf'.
Sí. Agregue el paso Pagos de Portant al flujo de trabajo para que el comprador pague un depósito en el momento en que firma electrónicamente la cotización en Google Docs. La confirmación del pago regresa a la misma fila de la Hoja junto al PDF firmado, por lo que Finanzas tiene un registro del trato.
Conecte su hoja y su plantilla de documento dentro de Portant, asigne las columnas a las etiquetas de documento y luego active el flujo de trabajo. A partir de ese momento, cada nueva fila de la Hoja genera una cotización de Google Doc con marca, exporta un PDF y lo envía por correo electrónico al comprador con una solicitud de firma electrónica.
Sí. La misma plantilla de Google Doc se conecta directamente al flujo de trabajo de cotizaciones de HubSpot de Portant cuando tu equipo adopta un CRM. Cambia el activador de Google Sheet por un activador de oferta de HubSpot y Portant extrae los datos de la oferta y las líneas de pedido al documento en el que ya confía.
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