Workflow Google
Preventivi di vendita
Invia preventivi di vendita dal tuo Google Sheet a un Google Doc con il tuo brand senza riscrivere una singola riga. La funzione di unione dati di Portant inserisce i dettagli del cliente e le voci nel preventivo, pronto per la firma elettronica.
~5 min di configurazione · Usato da 100+ team
Scelto da oltre 40.000 team
Panoramica
Genera preventivi di vendita in Google Docs direttamente dal tuo Google Sheet
Se il tuo team gestisce i preventivi in Google Sheets, conosci già la routine. Qualcuno compila la riga del cliente, copia le voci in un Doc, sistema i bordi, esporta un PDF e lo invia via email da un account personale. Al terzo preventivo della mattina, i totali non corrispondono quasi mai al foglio.
Questo template gestisce l'intero preventivo da un unico Google Sheet a un unico Google Doc con il tuo brand. Portant'sunione datiinserisce la riga del cliente nel template e le voci diventano una vera tabella nel Doc. La gestione dell'output assegna il nome al PDF e lo salva in Drive, mentre le firme elettroniche inviano il preventivo per la firma all'interno dello stesso Doc.
È adatto a fondatori, freelance, agenzie e responsabili delle operations che gestiscono il proprio business in Google Workspace e non vogliono ancora aggiungere un CRM. Il template si integra con i workflow di Portant per ipreventivi, quindi quando il team cresce e adotta HubSpot, lo stesso Doc funziona direttamente.
A chi è destinato
Questo template fa al caso tuo?
Rappresentanti commerciali e team RevOps che generano preventivi dalle trattative nel CRM.
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Preventivi inviati in due minuti.La funzione di unione dati di Portant compila un Google Doc con il tuo brand a partire dalla riga del foglio con un solo clic, così il rappresentante smette di riscrivere prezzi e voci nel template per ogni trattativa.
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Un unico modello di prezzi di cui tutto il team si fida.La funzione voci di Portant trasferisce ogni riga del foglio in una vera tabella nel Doc, così il preventivo che vede l'acquirente corrisponde sempre al foglio di calcolo approvato dalla finanza.
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Firme in giornata senza strumenti aggiuntivi.Le firme elettroniche di Portant inviano il preventivo e acquisiscono un PDF firmato all'interno dello stesso workflow, così le trattative si chiudono senza passare da DocuSign o dalla stampante.
Configurazione
Come configurare il workflow per i preventivi di vendita
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01
Passaggio 1: Collega Google Sheets e Google Docs
In Portant, collega il foglio che contiene le righe dei tuoi preventivi e il template Doc che vuoi usare. Nessuna app aggiuntiva da installare.
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02
Passaggio 2: Associa le colonne del foglio ai tag del Doc
Apri il template Doc e inserisci i tag per ogni colonna che vuoi unire, inclusa la tabella delle voci per prodotti, quantità , prezzi e totali.
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Passaggio 3: Imposta il trigger e le regole di output
Scegli come avviare ogni preventivo (una nuova riga, un pulsante nel foglio o l'invio di un modulo), quindi configura la denominazione dei file e la cartella Drive per i PDF completati.
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04
Passaggio 4: Aggiungi la firma elettronica e attiva il workflow
Abilita la firma elettronica nel Doc, invia un preventivo di prova a te stesso, poi attiva il workflow in modo che i rappresentanti possano inviare preventivi direttamente dal foglio.
Domande frequenti
Crea un foglio con una riga per preventivo e colonne per cliente, voci, totali e date di validità . Abbinalo a un Google Doc con tag segnaposto per ogni colonna, poi collega entrambi in Portant in modo che ogni nuova riga generi un preventivo con il tuo brand pronto per essere inviato.
No. Google Workspace include Docs e Sheets vuoti, non un template di preventivo di vendita finito da consegnare a un acquirente. Portant ti offre gratuitamente un abbinamento foglio e Doc e unisce la riga nel Doc, così ottieni un preventivo con il tuo brand senza costruirlo da zero.
Esegui il workflow Portant sulla riga del foglio e il Google Doc corrispondente viene esportato automaticamente come PDF. La gestione dell'output di Portant assegna al file il nome usando il numero del preventivo e il cliente, poi lo salva nella cartella Drive che hai indicato, in modo che niente finisca con il titolo "Copia di preventivo (3).pdf".
Sì. Aggiungi il passaggio Payments di Portant al workflow in modo che l'acquirente paghi un acconto nel momento in cui firma elettronicamente il preventivo in Google Docs. La conferma del pagamento arriva nella stessa riga del foglio insieme al PDF firmato, così la finanza ha un unico registro della trattativa.
Collega il tuo foglio e il tuo template Doc in Portant, associa le colonne ai tag del Doc, poi attiva il workflow. Da quel momento, ogni nuova riga del foglio genera un preventivo in Google Docs con il tuo brand, esporta un PDF e lo invia all'acquirente con una richiesta di firma elettronica.
Sì. Lo stesso template Google Doc si collega direttamente al workflow di preventivi HubSpot di Portant quando il tuo team adotta un CRM. Sostituisci il trigger del Google Sheet con un trigger di trattativa HubSpot e Portant estrae i dati della trattativa e le voci nel Doc che già utilizzi.
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