HubSpot workflow
HubSpot Quote Template (Google Sheets)
Trasforma ogni deal di HubSpot in un preventivo di cui il tuo team finance si può fidare davvero, con i calcoli eseguiti in Google Sheets. Portant unisce i dati del deal e le voci in il tuo workbook di prezzi, poi esporta un PDF che i clienti possono firmare.
~5 min di configurazione · Usato da 100+ team
Scelto da 40.000+ team
Panoramica
Genera preventivi HubSpot all'interno di un workbook di prezzi in Google Sheets
I team RevOps e finance che gestiscono i prezzi nei fogli di calcolo conoscono bene la routine. Il deal si chiude in HubSpot, poi qualcuno esporta un CSV, riscrive le voci a mano e corregge la logica degli sconti in un workbook che è già due versioni indietro. Quando il preventivo arriva al cliente, i calcoli non corrispondono più a quelli mostrati in HubSpot.
Questo workflow invia i dati del deal e le voci di HubSpot direttamente nel tuo Sheet di prezzi, così le formule di cui ti fidi già eseguono i calcoli.Data mergegestisce la mappatura dei campi, le voci riempiono le righe della tabella e i workflow di approvazione instradano qualsiasi sconto non standard prima che il preventivo lasci l'azienda.
È pensato per i team RevOps, finance e sales ops in aziende con prezzi a livelli, basati sull'utilizzo o multi-valuta, dove il foglio di calcolo è la fonte di verità . Abbinalo agli altri workflow Portant per ipreventiviquando il team vendite ha bisogno di un Doc con il brand e il finance ha bisogno del workbook live dallo stesso deal di HubSpot.
A chi è rivolto
Questo template fa al caso tuo?
Sales rep e team RevOps che generano preventivi dai deal del CRM.
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I calcoli dei prezzi si gestiscono da soli in Sheets.Il data merge di Portant popola le righe di cui il workbook ha bisogno e le formule esistenti in Sheets gestiscono livelli, sconti e totali, così i rep smettono di ricostruire il foglio prezzi per ogni deal.
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Un unico modello di prezzi, un'unica fonte di verità .La funzione line items di Portant inserisce ogni voce del deal nelle stesse righe a cui fanno riferimento le tue formule, così finance e vendite non discutono più su quale versione del workbook sia quella giusta.
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Meno sorprese sugli sconti.I workflow di approvazione di Portant bloccano qualsiasi preventivo con uno sconto non standard finché l'approvatore responsabile non dà il via libera, così prezzi non autorizzati non raggiungono mai il cliente.
Configurazione
Come configurare il workflow di preventivi con Google Sheets
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01
Passaggio 1: Collega HubSpot e Google Sheets
In Portant, collega il tuo account HubSpot e il Google Drive che ospita il tuo workbook di prezzi. Scegli il template Sheet che corrisponde al tuo modello di prezzi.
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02
Passaggio 2: Mappa i campi del deal e le voci
Contrassegna ogni campo HubSpot che vuoi nel Sheet, incluse le righe delle voci, i totali del deal, la valuta e le proprietà di prezzo personalizzate a cui fanno riferimento le tue formule.
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03
Passaggio 3: Imposta il trigger e le regole di approvazione
Scegli il trigger HubSpot (fase del deal, proprietà personalizzata o flag "preventivo pronto") e aggiungi le soglie di approvazione per sconti, dimensione totale del deal o condizioni non standard.
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04
Passaggio 4: Testa, poi attiva
Esegui un deal di test dall'inizio alla fine, verifica i totali nel Sheet unito e rendilo operativo così i rep possono generare preventivi da qualsiasi deal HubSpot idoneo.
Domande frequenti
Collega HubSpot e Google Sheets in Portant, poi mappa l'associazione delle voci del deal su un intervallo di righe nel tuo Sheet. Portant recupera ogni voce con il relativo SKU, quantità , prezzo e sconto nel Sheet ogni volta che il workflow viene eseguito.
No. Lo strumento nativo per i preventivi di HubSpot genera preventivi HTML con il brand all'interno di HubSpot, non un workbook Google Sheets funzionante. Questo template Portant colma questa lacuna unendo i dati del deal e le voci di HubSpot in un Google Sheet che controlli tu, così le tue formule di prezzo guidano i totali.
Sì. Portant scrive i valori di HubSpot negli intervalli con nome e nelle righe della tabella che scegli tu, così le tue formule esistenti per livelli, sconti, tasse e totali continuano a funzionare senza modifiche. Mappi le celle di input una sola volta, poi ogni nuovo deal HubSpot fluisce nello stesso modello.
Usa i workflow di approvazione di Portant per impostare soglie di sconto, totale o condizioni sul preventivo. Quando un deal supera una soglia, il workflow si mette in pausa, invia il Sheet unito all'approvatore indicato in HubSpot o via email, e genera il PDF per il cliente solo dopo il via libera.
Sì. Molti team abbinano questo workflow con Sheets al workflow di preventivi HubSpot di Portant che genera un Google Doc, usando lo stesso deal HubSpot come fonte. Il team vendite invia il Doc con il brand all'acquirente, mentre il finance mantiene il workbook live per la revisione interna.
I clienti vedono un PDF, non il Sheet live. Portant esporta il Google Sheet unito come PDF usando il layout con il tuo brand, lo salva su Drive e lo allega al deal in HubSpot, così il documento destinato al cliente rimane separato dal modello di prezzi operativo.
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