HubSpot workflow
HubSpot Quote Template (Google Sheets)
Transforme cada negócio do HubSpot em uma proposta em que sua equipe financeira pode realmente confiar, com os cálculos feitos no Google Sheets. O Portant mescla dados do negócio e itens de linha em sua planilha de precificação e exporta um PDF que os clientes podem assinar.
~5 min de configuração · Usado por mais de 100 equipes
Confiado por mais de 40.000 equipes
Visão geral
Gere propostas do HubSpot dentro de uma planilha de precificação no Google Sheets
Equipes de RevOps e finanças que trabalham com precificação em planilhas conhecem bem essa rotina. O negócio é fechado no HubSpot, então alguém exporta um CSV, redigita os itens de linha e corrige a lógica de desconto em uma planilha que já está duas versões desatualizada. Quando a proposta chega ao cliente, os cálculos não correspondem ao que o HubSpot mostrava.
Este workflow envia os dados do negócio e os itens de linha do HubSpot diretamente para sua planilha de precificação no Google Sheets, para que as fórmulas em que você já confia façam os cálculos.Data mergecuida do mapeamento de campos, os itens de linha preenchem as linhas da tabela e os workflows de aprovação encaminham qualquer desconto fora do padrão antes que a proposta saia da empresa.
É ideal para equipes de RevOps, finanças e operações de vendas em empresas com precificação por camadas, baseada em uso ou em múltiplas moedas, onde a planilha é a fonte da verdade. Use em conjunto com os demais workflows de Portant parapropostasquando o time de vendas precisa de um documento com a identidade visual e o financeiro precisa da planilha em tempo real do mesmo negócio no HubSpot.
Para quem é
Este template é certo para você?
Representantes de vendas e equipes de RevOps que geram propostas a partir de negócios no CRM.
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Os cálculos de precificação rodam sozinhos no Sheets.O data merge do Portant preenche as linhas que a planilha precisa e as fórmulas existentes no Google Sheets cuidam das camadas, descontos e totais, para que os representantes parem de recriar a planilha de precificação a cada negócio.
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Um modelo de precificação, uma fonte da verdade.O recurso de itens de linha do Portant envia cada item de linha do negócio para as mesmas linhas que suas fórmulas referenciam, para que finanças e vendas nunca discutam sobre qual versão da planilha está correta.
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Menos surpresas com descontos.Os workflows de aprovação do Portant retêm qualquer proposta com desconto fora do padrão até que o aprovador responsável dê o aval, garantindo que preços não autorizados nunca cheguem ao cliente.
Configuração
Como configurar o workflow de proposta no Google Sheets
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01
Passo 1: Conecte o HubSpot e o Google Sheets
No Portant, vincule sua conta do HubSpot e o Google Drive que hospeda sua planilha de precificação. Selecione o template de planilha que corresponde ao seu modelo de precificação.
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02
Passo 2: Mapeie os campos do negócio e os itens de linha
Marque cada campo do HubSpot que deseja na planilha, incluindo linhas de itens de linha, totais do negócio, moeda e quaisquer propriedades de precificação personalizadas que suas fórmulas referenciam.
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03
Passo 3: Defina o gatilho e as regras de aprovação
Escolha o gatilho do HubSpot (etapa do negócio, propriedade personalizada ou flag de proposta pronta) e adicione limites de aprovação para descontos, valor total do negócio ou condições fora do padrão.
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04
Passo 4: Teste e ative
Rode um negócio de teste do início ao fim, confirme os totais na planilha mesclada e implemente para que os representantes possam gerar propostas a partir de qualquer negócio qualificado no HubSpot.
Perguntas frequentes
Conecte o HubSpot e o Google Sheets no Portant e mapeie a associação de itens de linha do negócio para um intervalo de linhas na sua planilha. O Portant importa cada item de linha com seu SKU, quantidade, preço e desconto para a planilha sempre que o workflow é executado.
Não. A ferramenta de propostas nativa do HubSpot gera propostas em HTML com identidade visual dentro do HubSpot, não uma planilha funcional no Google Sheets. Este template do Portant preenche essa lacuna ao mesclar dados de negócios e itens de linha do HubSpot em uma planilha no Google Sheets que você controla, para que suas fórmulas de precificação calculem os totais.
Sim. O Portant insere os valores do HubSpot nos intervalos nomeados e linhas de tabela que você escolher, para que suas fórmulas existentes de camadas, descontos, impostos e totais continuem funcionando sem alterações. Você mapeia as células de entrada apenas uma vez e, depois disso, cada novo negócio no HubSpot flui para o mesmo modelo.
Use os workflows de aprovação do Portant para definir limites de desconto, total ou condições na proposta. Quando um negócio atinge um limite, o workflow é pausado, encaminha a planilha mesclada ao aprovador indicado no HubSpot ou por e-mail e só gera o PDF para o cliente após a aprovação.
Sim. Muitas equipes combinam este workflow do Google Sheets com o workflow de proposta do HubSpot no Portant que gera um Google Doc, usando o mesmo negócio do HubSpot como fonte. O time de vendas envia o documento com identidade visual ao comprador enquanto o financeiro mantém a planilha em tempo real para revisão interna.
Os clientes veem um PDF, não a planilha em tempo real. O Portant exporta a planilha Google Sheets mesclada como PDF usando seu layout com identidade visual, salva no Drive e o anexa ao negócio no HubSpot, mantendo o documento enviado ao cliente separado do modelo de precificação de uso interno.
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