HubSpot Quote Workflow

Adicione o Portant como uma ação dentro do seu workflow do HubSpot e acione-o em qualquer mudança de estágio do negócio. O Portant extrai os itens de linha, contatos e responsável do negócio para um template de proposta no Google Docs, encaminha para aprovação se o desconto for alto e envia para assinatura sem que ninguém precise sair do HubSpot.

Sim. O Portant Line items lê a tabela de itens de linha do negócio no HubSpot e escreve cada linha, incluindo SKU, quantidade, prazo e preço, na tabela correspondente no Google Docs. Adicione ou edite um item de linha no negócio, acione o workflow e a próxima proposta refletirá a alteração.

O HubSpot CPQ removeu a personalização de templates em nível de código para novas contas em setembro de 2025, portanto as equipes não podem adicionar CSS personalizado, HubL ou lógica de layout. Uma proposta no Google Docs criada com o Portant oferece aos designers controle total sobre a identidade visual, o agrupamento de itens de linha e quaisquer cláusulas adicionais que a equipe de vendas precise.

Sim. O Portant usa o seu Google Doc como base de design e mescla os dados do HubSpot nele, para que você reutilize a capa, as fontes e os blocos de assinatura que sua equipe já aprovou. Não é necessário aprender uma segunda linguagem de template nem reconstruir o layout dentro do HubSpot.

A maioria das equipes do HubSpot tem sua primeira proposta automatizada funcionando em menos de 30 minutos. Conecte o HubSpot e o Google Docs, insira as tags do HubSpot na tabela de itens de linha, defina um limite de desconto para o aprovador e adicione a ação do Portant a um workflow de estágio do negócio.

Sim. O Portant suporta ambos os formatos a partir do mesmo negócio no HubSpot. Use a versão em Google Docs para propostas personalizadas voltadas ao cliente e a variante em Google Sheets quando o financeiro precisar dos mesmos itens de linha dentro do modelo de precificação. Ambos leem a partir do negócio, de modo que os totais permanecem sincronizados.