HubSpot workflow
HubSpot Personalised Proposal
Crie apresentações de proposta no HubSpot com Google Slides mesclando campos de empresa, contato e negócio diretamente do CRM. A mesclagem de dados do Portant preenche o resumo executivo, a precificação e os próximos passos para que os representantes enviem uma apresentação personalizada em minutos.
~5 min de configuração · Usado por mais de 500 equipes
Confiado por mais de 40.000 equipes
Visão geral
Gere propostas personalizadas do HubSpot no Google Slides
Os representantes que montam apresentações de proposta manualmente copiam nomes de empresas, valores de negócios e títulos de stakeholders do HubSpot para um arquivo de Slides ultrapassado do trimestre passado. As fontes mudam, o logo errado aparece no slide três, e cada reconstrução leva uma hora que o representante deveria ter dedicado a vender.
Este template deixa os slides chatos com o Portant.A mesclagem de dadosextrai propriedades de negócios, empresas e contatos do HubSpot para o seu deck de Google Slides aprovado, enquanto o gerenciamento de saída nomeia o arquivo, coloca-o na pasta correta do Drive e vincula o deck de volta ao registro do negócio.
É ideal para AEs e gerentes de vendas que conduzem oportunidades reais pelo HubSpot e querem um deck de apresentação repetível que a equipe realmente utiliza. O fluxo de trabalho se expande parapropostasem todo o funil, desde a primeira reunião até o formulário de pedido assinado.
Para quem é
Este template é certo para você?
Equipes de vendas e executivos de contas que enviam propostas regularmente.
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Decks prontos em menos de cinco minutos.A mesclagem de dados do Portant preenche todos os campos personalizados do negócio no HubSpot de uma vez, para que os representantes parem de gastar uma hora reconstruindo decks antes de cada ligação.
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Uma única fonte de verdade para cada apresentação.Os dados vêm diretamente do registro do HubSpot por meio da mesclagem de dados, portanto o nome da empresa, o valor do negócio e a lista de stakeholders correspondem ao que o comprador já viu.
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Caminho mais rápido da apresentação à assinatura.Adicionar assinaturas eletrônicas ao slide do formulário de pedido permite que os compradores aceitem a precificação no mesmo deck, reduzindo o intervalo entre o envio da proposta e a assinatura do contrato.
Configuração
Como configurar o fluxo de trabalho do deck de proposta do HubSpot
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01
Etapa 1: Conecte o HubSpot e o Google Slides
Faça login no Portant, autorize a conta do HubSpot que gerencia o pipeline de negócios e vincule o Google Workspace onde seus templates de proposta estão armazenados.
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02
Etapa 2: Escolha seu template de proposta
Selecione o deck de Google Slides aprovado e adicione tags de mesclagem como {{deal.amount}} e {{company.name}} nos slides de resumo executivo, precificação e próximos passos.
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03
Etapa 3: Mapeie os campos e defina o gatilho
Associe cada placeholder a uma propriedade de negócio, contato ou empresa no HubSpot, e defina o estágio do negócio ou fluxo de trabalho que deve iniciar a mesclagem.
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04
Etapa 4: Teste, aprove e implante
Execute um negócio de exemplo pelo fluxo, encaminhe-o por um fluxo de aprovação opcional e, em seguida, ative a automação para toda a equipe de vendas.
Perguntas frequentes
O HubSpot oferece templates básicos de orçamento dentro do Sales Hub, mas a maioria das equipes que trabalha com negócios complexos logo os supera. O Portant combina o HubSpot com o seu próprio deck de proposta no Google Slides e mescla dados reais de negócios, empresas e contatos em cada slide.
Abra o negócio no HubSpot, clique em Quotes e escolha um template, ou execute um fluxo de trabalho do Portant que cria um deck completo de proposta no Google Slides a partir do mesmo registro. O Portant leva cerca de 15 minutos para configurar e reutiliza o seu template existente.
Sim. A mesclagem de dados do Portant mapeia qualquer propriedade de negócio, empresa ou contato do HubSpot para um placeholder no seu deck de Google Slides, incluindo propriedades personalizadas. Os representantes recebem um deck personalizado no momento em que o negócio chega à etapa de proposta.
A maioria das equipes cria seu primeiro fluxo de proposta no HubSpot em menos de 30 minutos após conectar o HubSpot e o Google. O mapeamento de propriedades para o seu deck de Google Slides existente é a etapa que mais demanda tempo, e adicionar novos campos depois é uma alteração com um único clique.
Sim. O recurso de assinaturas eletrônicas do Portant adiciona um bloco de assinatura ao slide final, para que o comprador possa aceitar a precificação dentro do mesmo deck de Google Slides. As cópias assinadas são salvas de volta no negócio do HubSpot como registro próprio.
O Portant é o aplicativo certificado pelo HubSpot desenvolvido para decks de proposta no Google Slides, usado por mais de 920.000 usuários em mais de 5,1 milhões de documentos automatizados. Ele utiliza o seu template de Slides existente, mescla dados reais do HubSpot e salva cada deck de volta ao registro do negócio.
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