Flujo de trabajo de HubSpot
Propuesta personalizada de HubSpot
Crea presentaciones de propuestas de HubSpot en Google Slides que combinan campos de empresa, contacto y negocio directamente desde el CRM. La combinación de datos de Portant completa el resumen ejecutivo, los precios y los próximos pasos para que los representantes envíen una propuesta personalizada en minutos.
~5 min de configuración · Usado por más de 500 equipos
Con la confianza de más de 40.000 equipos
Descripción general
Genera propuestas personalizadas desde HubSpot en Google Slides
Los representantes que crean presentaciones de propuestas manualmente copian nombres de empresas, valores de negocios y títulos de interesados desde HubSpot a un archivo de Slides desactualizado del trimestre anterior. Las fuentes cambian, el logo incorrecto aparece en la diapositiva tres y cada reconstrucción lleva una hora que el representante debería haber dedicado a vender.
Esta plantilla deja las diapositivas aburridas en manos de Portant.Combinación de datosextrae las propiedades del negocio, la empresa y el contacto desde HubSpot hacia tu presentación aprobada de Google Slides, mientras que la gestión de resultados nombra el archivo, lo coloca en la carpeta de Drive correcta y vincula la presentación de vuelta al registro del negocio.
Es ideal para AEs y gerentes de ventas que gestionan oportunidades reales en HubSpot y quieren una presentación de ventas repetible que su equipo realmente utilice. El flujo de trabajo escala hastapropuestasen todo tu embudo, desde la primera reunión hasta el formulario de pedido firmado.
Para quién es
¿Es esta plantilla la adecuada para ti?
Equipos de ventas y ejecutivos de cuentas que envían propuestas con regularidad.
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Presentaciones listas en menos de cinco minutos.La combinación de datos de Portant completa todos los campos personalizados desde el negocio de HubSpot de una vez, para que los representantes dejen de dedicar una hora a reconstruir presentaciones antes de cada llamada.
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Una única fuente de verdad para cada propuesta.Los datos provienen directamente del registro de HubSpot a través de la combinación de datos, por lo que el nombre de la empresa, el valor del negocio y la lista de interesados coinciden con lo que el comprador ya vio.
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Un camino más rápido de la propuesta a la firma.Añadir firmas electrónicas a la diapositiva del formulario de pedido permite a los compradores aceptar los precios en la misma presentación, lo que acorta el tiempo entre el envío de la propuesta y la firma del contrato.
Configuración
Cómo configurar el flujo de trabajo de presentación de propuestas de HubSpot
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01
Paso 1: Conecta HubSpot y Google Slides
Inicia sesión en Portant, autoriza la cuenta de HubSpot que gestiona el pipeline de negocios y vincula el Google Workspace donde se encuentran tus plantillas de propuestas.
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02
Paso 2: Elige tu plantilla de propuesta
Selecciona la presentación aprobada de Google Slides y añade etiquetas de combinación como {{deal.amount}} y {{company.name}} a las diapositivas de resumen ejecutivo, precios y próximos pasos.
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03
Paso 3: Mapea los campos y configura el disparador
Asocia cada marcador de posición a una propiedad de negocio, contacto o empresa de HubSpot, luego establece la etapa del negocio o el flujo de trabajo que debe iniciar la combinación.
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04
Paso 4: Prueba, aprueba y despliega
Ejecuta un negocio de muestra a través del flujo, dirígelo a través de un flujo de aprobación opcional y luego activa la automatización para el equipo de ventas en general.
Preguntas frecuentes
HubSpot ofrece plantillas de presupuestos básicas dentro de Sales Hub, pero la mayoría de los equipos que venden acuerdos complejos las superan rápidamente. Portant combina HubSpot con tu propia presentación de propuestas en Google Slides y fusiona datos en tiempo real de negocios, empresas y contactos en cada diapositiva.
Abre el negocio en HubSpot, haz clic en Presupuestos y elige una plantilla, o ejecuta un flujo de trabajo de Portant que genera una presentación completa de propuestas en Google Slides a partir del mismo registro. Portant tarda unos 15 minutos en configurarse y reutiliza tu plantilla existente.
Sí. La combinación de datos de Portant mapea cualquier propiedad de negocio, empresa o contacto de HubSpot a un marcador de posición en tu presentación de Google Slides, incluidas las propiedades personalizadas. Los representantes obtienen una presentación personalizada en el momento en que el negocio alcanza la etapa de propuesta.
La mayoría de los equipos crean su primer flujo de trabajo de propuestas de HubSpot en menos de 30 minutos una vez que HubSpot y Google están conectados. La parte que más tiempo lleva es mapear las propiedades a tu presentación existente de Google Slides, y añadir nuevos campos más adelante es un cambio con un solo clic.
Sí. La función de firmas electrónicas de Portant añade un bloque de firma a la diapositiva de cierre, para que el comprador pueda aceptar los precios dentro de la misma presentación de Google Slides. Las copias firmadas se guardan de vuelta en el negocio de HubSpot como su propio registro.
Portant es la aplicación certificada de HubSpot creada para presentaciones de propuestas en Google Slides, utilizada por más de 920.000 usuarios en más de 5,1 millones de documentos automatizados. Usa tu plantilla existente de Slides, combina datos en tiempo real de HubSpot y guarda cada presentación de vuelta en el registro del negocio.
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