HubSpot Workflow
HubSpot Personalisiertes Angebot
Erstellen Sie HubSpot-Angebotspräsentationen in Google Slides, die Unternehmens-, Kontakt- und Deal-Felder direkt aus dem CRM zusammenführen. Portant's Datenzusammenführung befüllt die Zusammenfassung, Preisgestaltung und nächsten Schritte, sodass Vertriebsmitarbeiter in wenigen Minuten ein personalisiertes Angebot versenden können.
Ca. 5 Min. Einrichtung · Von 500+ Teams genutzt
Vertraut von 40.000+ Teams
Übersicht
Personalisierte Angebote aus HubSpot in Google Slides generieren
Vertriebsmitarbeiter, die Angebotspräsentationen manuell erstellen, kopieren Firmennamen, Deal-Werte und Stakeholder-Titel aus HubSpot in eine veraltete Slides-Datei vom letzten Quartal. Schriftarten verschieben sich, das falsche Logo landet auf Folie drei, und jede Neuerstellung kostet eine Stunde, die der Mitarbeiter lieber für den Verkauf hätte nutzen sollen.
Diese Vorlage übergibt die zeitraubenden Folien an Portant.Datenzusammenführungüberträgt Deal-, Unternehmens- und Kontakteigenschaften aus HubSpot in Ihre freigegebene Google Slides-Präsentation, während die Ausgabeverwaltung die Datei benennt, sie im richtigen Drive-Ordner ablegt und die Präsentation mit dem Deal-Datensatz verknüpft.
Diese Vorlage eignet sich für Account Executives und Vertriebsleiter, die echte Opportunities in HubSpot verwalten und eine wiederholbare Pitch-Präsentation benötigen, die ihr Team tatsächlich nutzt. Der Workflow erstreckt sich aufAngeboteentlang Ihres gesamten Funnels, vom ersten Meeting bis zum unterzeichneten Auftragsformular.
Für wen ist das
Ist diese Vorlage die richtige für Sie?
Vertriebsteams und Account Executives, die regelmäßig Angebote versenden.
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Präsentationen in unter fünf Minuten fertig.Portant's Datenzusammenführung befüllt alle personalisierten Felder aus dem HubSpot-Deal auf einmal, sodass Vertriebsmitarbeiter nicht mehr eine Stunde damit verbringen müssen, Präsentationen vor jedem Gespräch neu zu erstellen.
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Eine einzige Quelle der Wahrheit für jede Präsentation.Die Daten kommen direkt aus dem HubSpot-Datensatz über die Datenzusammenführung, sodass Firmenname, Deal-Wert und Stakeholder-Liste mit dem übereinstimmen, was der Käufer bereits gesehen hat.
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Schnellerer Weg vom Angebot zur Unterschrift.Durch das Hinzufügen von eSignatures zur Auftragsformular-Folie können Käufer die Preisgestaltung direkt in derselben Präsentation akzeptieren, was den Zeitraum zwischen gesendetem Angebot und unterzeichnetem Vertrag verkürzt.
Einrichtung
So richten Sie den HubSpot-Angebotspräsentations-Workflow ein
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Schritt 1: HubSpot und Google Slides verbinden
Melden Sie sich bei Portant an, autorisieren Sie das HubSpot-Konto, das die Deal-Pipeline verwaltet, und verknüpfen Sie den Google Workspace, in dem Ihre Angebotsvorlagen gespeichert sind.
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Schritt 2: Ihre Angebotsvorlage auswählen
Wählen Sie die freigegebene Google Slides-Präsentation aus und fügen Sie Merge-Tags wie {{deal.amount}} und {{company.name}} in die Zusammenfassungs-, Preisgestaltungs- und nächste-Schritte-Folien ein.
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Schritt 3: Felder zuordnen und Auslöser festlegen
Ordnen Sie jeden Platzhalter einer HubSpot-Deal-, Kontakt- oder Unternehmenseigenschaft zu und legen Sie dann die Deal-Phase oder den Workflow fest, der die Zusammenführung auslösen soll.
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Schritt 4: Testen, freigeben und ausrollen
Führen Sie einen Beispiel-Deal durch den Workflow, leiten Sie ihn optional durch einen Freigabe-Workflow und aktivieren Sie dann die Automatisierung für das gesamte Vertriebsteam.
Häufig gestellte Fragen
HubSpot bietet grundlegende Angebotsvorlagen innerhalb des Sales Hub an, aber die meisten Teams, die komplexe Deals abwickeln, stoßen schnell an deren Grenzen. Portant verbindet HubSpot mit Ihrer eigenen Google Slides-Angebotsvorlage und führt aktuelle Deal-, Unternehmens- und Kontaktdaten in jede Folie ein.
Öffnen Sie den HubSpot-Deal, klicken Sie auf „Angebote" und wählen Sie eine Vorlage aus, oder führen Sie einen Portant-Workflow aus, der eine vollständige Google Slides-Angebotspräsentation aus demselben Datensatz erstellt. Portant benötigt etwa 15 Minuten zur Einrichtung und verwendet Ihre vorhandene Vorlage wieder.
Ja. Portant's Datenzusammenführung ordnet jede HubSpot-Deal-, Unternehmens- oder Kontakteigenschaft einem Platzhalter in Ihrer Google Slides-Präsentation zu, einschließlich benutzerdefinierter Eigenschaften. Vertriebsmitarbeiter erhalten eine personalisierte Präsentation, sobald der Deal die Angebotsphase erreicht.
Die meisten Teams erstellen ihren ersten HubSpot-Angebots-Workflow in unter 30 Minuten, sobald HubSpot und Google verbunden sind. Die Zuordnung von Eigenschaften zu Ihrer vorhandenen Google Slides-Vorlage nimmt am längsten in Anspruch, und das Hinzufügen neuer Felder ist später nur ein Klick.
Ja. Portant's eSignatures-Funktion fügt einen Unterschriftenblock zur abschließenden Folie hinzu, sodass der Käufer die Preisgestaltung direkt in derselben Google Slides-Präsentation akzeptieren kann. Unterzeichnete Kopien werden als eigener Datensatz im HubSpot-Deal gespeichert.
Portant ist die von HubSpot zertifizierte App, die speziell für Google Slides-Angebotspräsentationen entwickelt wurde und von 920.000+ Nutzern in über 5,1 Mio. automatisierten Dokumenten genutzt wird. Es verwendet Ihre vorhandene Slides-Vorlage, führt Live-HubSpot-Daten zusammen und speichert jede Präsentation wieder im Deal-Datensatz.
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Vorlage ansehenSchließen Sie sich über 40.000+ Teams an, die Portant nutzen
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