Workflow HubSpot
HubSpot Personalised Proposal
Crea presentazioni di proposte HubSpot in Google Slides che uniscono i campi di azienda, contatto e trattativa direttamente dal CRM. La funzione di unione dati di Portant compila il sommario esecutivo, i prezzi e i passaggi successivi, così i rappresentanti inviano un pitch personalizzato in pochi minuti.
~5 min di configurazione · Usato da 500+ team
Scelto da 40.000+ team
Panoramica
Genera proposte personalizzate da HubSpot in Google Slides
I rappresentanti che costruiscono le presentazioni delle proposte a mano copiano nomi di aziende, valori delle trattative e titoli degli stakeholder da HubSpot in un file Slides datato del trimestre precedente. I font cambiano, il logo sbagliato finisce sulla terza diapositiva e ogni ricostruzione richiede un'ora che il rappresentante avrebbe dovuto dedicare alla vendita.
Questo template affida le diapositive noiose a Portant.L'unione datirecupera le proprietà di trattativa, azienda e contatto da HubSpot nel tuo deck Google Slides approvato, mentre la gestione dell'output assegna il nome al file, lo salva nella cartella Drive corretta e collega il deck al record della trattativa.
È pensato per AE e sales manager che gestiscono opportunità reali tramite HubSpot e vogliono un pitch deck ripetibile che il team utilizzi davvero. Il workflow scala lepropostelungo l'intero funnel, dal primo incontro al modulo d'ordine firmato.
A chi è rivolto
Questo template fa al caso tuo?
Team di vendita e account executive che inviano proposte regolarmente.
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Deck pronti in meno di cinque minuti.L'unione dati di Portant compila tutti i campi personalizzati dalla trattativa HubSpot in una sola volta, così i rappresentanti smettono di perdere un'ora a ricostruire i deck prima di ogni chiamata.
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Un'unica fonte di verità per ogni pitch.I dati provengono direttamente dal record HubSpot tramite l'unione dati, quindi il nome dell'azienda, il valore della trattativa e l'elenco degli stakeholder corrispondono a ciò che l'acquirente ha già visto.
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Percorso più rapido dal pitch alla firma.Aggiungere eSignatures alla diapositiva del modulo d'ordine consente agli acquirenti di accettare i prezzi nello stesso deck, riducendo il tempo tra la proposta inviata e il contratto firmato.
Configurazione
Come configurare il workflow del deck di proposte HubSpot
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01
Passaggio 1: Collega HubSpot e Google Slides
Accedi a Portant, autorizza l'account HubSpot che gestisce la pipeline delle trattative e collega il Google Workspace in cui risiedono i tuoi template di proposte.
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02
Passaggio 2: Scegli il tuo template di proposta
Seleziona il deck Google Slides approvato e aggiungi i tag di unione come {{deal.amount}} e {{company.name}} alle diapositive del sommario esecutivo, dei prezzi e dei passaggi successivi.
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03
Passaggio 3: Mappa i campi e imposta il trigger
Associa ogni segnaposto a una proprietà di trattativa, contatto o azienda di HubSpot, poi imposta la fase della trattativa o il workflow che deve avviare l'unione.
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04
Passaggio 4: Testa, approva e distribuisci
Esegui una trattativa di esempio nel flusso, instradala attraverso un workflow di approvazione opzionale, poi attiva l'automazione per l'intero team di vendita.
Domande frequenti
HubSpot offre template di preventivi di base all'interno di Sales Hub, ma la maggior parte dei team che gestisce trattative complesse li supera rapidamente. Portant abbina HubSpot al tuo deck di proposte Google Slides e unisce dati live di trattativa, azienda e contatto in ogni diapositiva.
Apri la trattativa HubSpot, clicca su Quotes e scegli un template, oppure esegui un workflow Portant che genera un deck completo di proposte in Google Slides dallo stesso record. Portant richiede circa 15 minuti per la configurazione e riutilizza il tuo template esistente.
Sì. L'unione dati di Portant associa qualsiasi proprietà di trattativa, azienda o contatto di HubSpot a un segnaposto nel tuo deck Google Slides, incluse le proprietà personalizzate. I rappresentanti ottengono un deck personalizzato nel momento in cui la trattativa raggiunge la fase di proposta.
La maggior parte dei team crea il proprio primo workflow di proposte HubSpot in meno di 30 minuti una volta che HubSpot e Google sono connessi. La parte che richiede più tempo è la mappatura delle proprietà sul deck Google Slides esistente, mentre aggiungere nuovi campi in seguito è una modifica con un solo clic.
Sì. La funzionalità eSignatures di Portant aggiunge un blocco firma alla diapositiva di chiusura, così l'acquirente può accettare i prezzi nello stesso deck Google Slides. Le copie firmate vengono salvate nella trattativa HubSpot come record indipendenti.
Portant è l'app certificata HubSpot pensata per i deck di proposte in Google Slides, utilizzata da 920.000+ utenti su 5,1M+ documenti automatizzati. Utilizza il tuo template Slides esistente, unisce i dati live di HubSpot e salva ogni deck nel record della trattativa.
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