Workflow HubSpot
HubSpot Sales Proposal Workflow (Portrait)
Invia proposte commerciali HubSpot formali in formato verticale, con Google Slides in stile documento, che gli acquirenti possono stampare, firmare e archiviare. Portant unisce i dati del deal, i prezzi delle voci e una pagina di firma elettronica in un unico workflow.
~5 min di configurazione · Usato da 100+ team
Scelto da 40.000+ team
Panoramica
Genera proposte commerciali in formato verticale da HubSpot in Google Slides
Vendere a uffici acquisti, uffici legali o a qualsiasi acquirente che segue un processo RFP significa che non puoi inviare una presentazione. Vogliono una proposta stampabile con un executive summary, il perimetro del progetto, i prezzi voce per voce e una pagina di firma in fondo. Così il tuo team ricostruisce lo stesso documento per ogni deal, riscrive i prezzi da HubSpot in una tabella, sistema le interruzioni di pagina alle 21 e invia il PDF via email a qualcuno che lo stampi e lo firmi.
Questo workflow trasforma un deal HubSpot in una proposta in formato verticale, stile documento, su Google Slides.La Data mergecompila i campi dell'azienda, del contatto e del deal; le voci generano la tabella dei prezzi; e un blocco per la firma elettronica si trova alla fine del documento, così l'acquirente firma senza uscire dalla proposta.
È adatto a team di servizi, consulenza, agenzie e managed services che chiudono deal formali e articolati. Abbinalo al nostro playbook diproposal automationper standardizzare perimetro e prezzi per ogni commerciale del team.
A chi è rivolto
Questo template è giusto per te?
Team di vendita e account executive che inviano proposte regolarmente.
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Proposte inviate in meno di 10 minuti.La Data merge compila la copertina, il perimetro e i prezzi dal deal HubSpot, così i commerciali smettono di ricostruire lo stesso documento per ogni opportunità.
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Prezzi sempre allineati al record del deal.Il blocco delle voci legge direttamente dalla tabella prodotti di HubSpot, così la finanza e l'acquirente vedono gli stessi totali sulla proposta.
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PDF firmato salvato su ogni deal.Le eSignatures di Portant raccolgono la firma nel workflow e la gestione degli output archivia il PDF nominato sul deal HubSpot come record autonomo.
Configurazione
Come configurare il workflow per la proposta in formato verticale
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01
Passaggio 1: Collega HubSpot e Google
Autorizza Portant con l'account HubSpot che gestisce la pipeline dei deal e il workspace Google che contiene il tuo template di proposta.
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02
Passaggio 2: Scegli il template Slides in formato verticale
Seleziona il modello A4 verticale approvato dal tuo team di design, con segnaposto per la copertina, l'executive summary, il perimetro, la tabella dei prezzi e la pagina di firma.
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03
Passaggio 3: Mappa i campi del deal, le voci e i firmatari
Associa le proprietà di HubSpot a ogni segnaposto, collega il blocco delle voci alla tabella prodotti del deal e aggiungi l'email dell'acquirente come destinatario della firma elettronica.
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04
Passaggio 4: Imposta il trigger e attiva il workflow
Scegli un cambio di fase o un aggiornamento di proprietà che deve generare la proposta, poi esegui un test con un deal reale prima di distribuire il workflow a tutto il team.
Domande frequenti
Una proposta commerciale articolata include un executive summary, il perimetro del progetto, i deliverable, la timeline, una tabella dei prezzi voce per voce, i termini e una pagina di firma. Questo template verticale genera ogni sezione dal tuo deal HubSpot, così ogni proposta copre gli stessi punti nello stesso ordine.
La maggior parte delle proposte di servizi si sviluppa su 6-12 pagine verticali, abbastanza per coprire perimetro e prezzi senza contenuti superflui. Portant unisce solo i campi del deal HubSpot che hai mappato, così ogni proposta rimane lunga quanto il deal richiede e i commerciali non allungano le sezioni per raggiungere una certa lunghezza.
Una risposta a un RFP risponde al questionario strutturato di un acquirente sezione per sezione. Una proposta commerciale è il tuo documento che delinea perimetro, prezzi e termini. Questo template gestisce entrambi i casi perché il layout verticale di Google Slides e la data merge di HubSpot ti permettono di adattare la struttura a entrambi i formati.
Sì. Le eSignatures di Portant aggiungono un blocco per la firma sull'ultima pagina della proposta e inviano il documento all'acquirente subito dopo la compilazione. Il PDF firmato viene salvato sul deal HubSpot, così il commerciale non deve inseguire il documento via email.
Il template di proposta HubSpot in formato verticale è pensato per deal guidati da uffici acquisti e processi RFP che richiedono perimetro, prezzi voce per voce e una pagina di firma. I template di proposta personalizzata e semplice usano Google Slides in formato orizzontale e sono adatti a presentazioni executive più brevi, dove un documento stampato non è necessario.
Sì. Lo stesso template verticale funziona con una fonte dati Google Sheets se il tuo team gestisce i prezzi dei deal in un foglio di lavoro prima che raggiungano HubSpot. Mappa le colonne del foglio ai segnaposto di copertina, perimetro e prezzi, e il resto del workflow funziona allo stesso modo.
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