HubSpot workflow
HubSpot Sales Proposal Workflow (Portrait)
Envie propostas de vendas formais do HubSpot em Google Slides no formato retrato, estilo documento, que os compradores podem imprimir, assinar e arquivar. O Portant mescla dados do negócio, preços de itens de linha e uma página de assinatura eletrônica em um único fluxo de trabalho.
~5 min de configuração · Usado por mais de 100 equipes
Confiado por mais de 40.000 equipes
Visão geral
Gere propostas de vendas em formato retrato a partir do HubSpot no Google Slides
Vender para procurement, jurídico ou qualquer comprador orientado a RFP significa que você não pode enviar uma apresentação. Eles querem uma proposta imprimível com resumo executivo, escopo, precificação linha a linha e uma página de assinatura no final. Então sua equipe reconstrói o mesmo documento para cada negócio, redigita os preços do HubSpot em uma tabela, ajusta quebras de página às 21h e envia o PDF por e-mail para alguém imprimir e assinar.
Este fluxo de trabalho transforma um negócio do HubSpot em uma proposta no formato retrato, estilo documento, no Google Slides.Mesclagem de dadospreenche os campos de empresa, contato e negócio, os itens de linha renderizam a tabela de preços e um bloco de assinatura eletrônica fica ao final do documento para que o comprador assine sem sair da proposta.
É ideal para equipes de serviços, consultoria, agências e serviços gerenciados que fecham negócios formais de longa duração. Combine com nosso playbook deautomação de propostaspara padronizar escopo e precificação em toda a equipe de vendas.
Para quem é este template
Este template é ideal para você?
Equipes de vendas e executivos de contas que enviam propostas com frequência.
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Propostas enviadas em menos de 10 minutos.A mesclagem de dados preenche a capa, o escopo e a precificação a partir do negócio no HubSpot, para que os representantes parem de reconstruir o mesmo documento para cada oportunidade.
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Precificação que sempre corresponde ao registro do negócio.O bloco de itens de linha lê diretamente da tabela de produtos do HubSpot, para que o financeiro e o comprador vejam os mesmos totais na proposta.
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PDF assinado salvo em cada negócio.As assinaturas eletrônicas do Portant coletam a assinatura no fluxo de trabalho e o gerenciamento de saída arquiva o PDF nomeado no negócio do HubSpot como seu próprio registro.
Configuração
Como configurar o fluxo de trabalho de proposta em formato retrato
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01
Passo 1: Conecte o HubSpot e o Google
Autorize o Portant com a conta do HubSpot que gerencia o pipeline de negócios e o Google Workspace que contém o seu template de proposta.
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02
Passo 2: Escolha o template de Slides em formato retrato
Selecione o modelo mestre A4 retrato aprovado pela sua equipe de design, com espaços reservados para a capa, resumo executivo, escopo, tabela de preços e página de assinatura.
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03
Passo 3: Mapeie os campos do negócio, itens de linha e signatários
Associe as propriedades do HubSpot a cada espaço reservado, aponte o bloco de itens de linha para a tabela de produtos do negócio e adicione o e-mail do comprador como destinatário da assinatura eletrônica.
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04
Passo 4: Defina o gatilho e ative o fluxo
Escolha uma mudança de estágio ou atualização de propriedade que deve gerar a proposta, depois teste com um negócio real antes de implementar o fluxo de trabalho para toda a equipe.
Perguntas frequentes
Uma proposta de vendas detalhada inclui um resumo executivo, escopo de trabalho, entregáveis, cronograma, tabela de preços por item de linha, termos e uma página de assinatura. Este template em formato retrato gera cada seção a partir do seu negócio no HubSpot, garantindo que todas as propostas cubram os mesmos pontos na mesma ordem.
A maioria das propostas de serviços tem entre 6 e 12 páginas no formato retrato, suficiente para cobrir escopo e precificação sem encher de conteúdo desnecessário. O Portant mescla apenas os campos do negócio do HubSpot que você mapear, para que cada proposta seja tão concisa quanto o negócio permite e os representantes nunca precisem inflar seções para atingir um tamanho mínimo.
Uma resposta a RFP responde ao questionário estruturado do comprador seção por seção. Uma proposta de vendas é o seu próprio documento que descreve escopo, precificação e termos. Este template atende aos dois casos, pois o layout em formato retrato no Google Slides e a mesclagem de dados do HubSpot permitem adaptar a estrutura para qualquer formato.
Sim. As assinaturas eletrônicas do Portant adicionam um bloco de assinatura na última página da proposta e encaminham o documento ao comprador logo após a mesclagem. O PDF assinado é salvo de volta no negócio do HubSpot, para que o representante nunca precise rastrear o documento por e-mail.
O template de proposta HubSpot em formato retrato foi desenvolvido para negócios liderados por procurement e no estilo RFP, que exigem escopo, precificação por item de linha e uma página de assinatura. Os templates de proposta personalizada e proposta simples usam Google Slides no formato paisagem e são mais adequados para apresentações executivas mais curtas em que um documento impresso não é necessário.
Sim. O mesmo template em formato retrato funciona com uma fonte de dados do Google Sheets, caso sua equipe precifique negócios em uma planilha antes de chegarem ao HubSpot. Mapeie as colunas da planilha para os espaços reservados de capa, escopo e precificação, e o restante do fluxo de trabalho funciona da mesma forma.
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