Flujo de trabajo de HubSpot
HubSpot Sales Proposal Workflow (Portrait)
Envía propuestas de ventas formales de HubSpot en Google Slides con formato vertical, estilo documento, que los compradores pueden imprimir, firmar y archivar. Portant combina los datos del trato, los precios por línea de producto y una página de firma electrónica en un solo flujo de trabajo.
~5 min de configuración · Usado por más de 100 equipos
Con la confianza de más de 40.000 equipos
Descripción general
Genera propuestas de ventas en formato vertical desde HubSpot en Google Slides
Vender a compradores de compras, legal o cualquier proceso basado en RFP significa que no puedes enviar una presentación. Ellos quieren una propuesta imprimible con un resumen ejecutivo, alcance, precios línea por línea y una página de firma al final. Así que tu equipo reconstruye el mismo documento para cada trato, reescribe los precios de HubSpot en una tabla, corrige los saltos de página a las 9 de la noche y envía el PDF por correo para que alguien lo imprima y firme.
Este flujo de trabajo convierte un trato de HubSpot en una propuesta vertical con estilo de documento en Google Slides.Combinación de datoscompleta los campos de empresa, contacto y trato; las líneas de producto generan la tabla de precios y un bloque de firma electrónica se ubica al final del documento para que el comprador firme sin salir de la propuesta.
Es ideal para equipos de servicios, consultoría, agencias y servicios gestionados que cierran tratos formales de larga duración. Combínalo con nuestro manual deautomatización de propuestaspara estandarizar el alcance y los precios en todos los representantes del equipo.
Para quién es
¿Es esta plantilla adecuada para ti?
Equipos de ventas y ejecutivos de cuentas que envían propuestas con regularidad.
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Propuestas listas en menos de 10 minutos.La combinación de datos completa la portada, el alcance y los precios desde el trato de HubSpot, para que los representantes dejen de reconstruir el mismo documento en cada oportunidad.
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Precios que siempre coinciden con el registro del trato.El bloque de líneas de producto lee directamente desde la tabla de productos de HubSpot, así que finanzas y el comprador ven los mismos totales en la propuesta.
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PDF firmado guardado en cada trato.Las firmas electrónicas de Portant recogen la firma en el flujo de trabajo y la gestión de documentos de salida archiva el PDF con nombre en el trato de HubSpot como su propio registro.
Configuración
Cómo configurar el flujo de trabajo de propuesta vertical
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01
Paso 1: Conecta HubSpot y Google
Autoriza Portant con la cuenta de HubSpot que gestiona el pipeline de tratos y el espacio de trabajo de Google que contiene tu plantilla de propuesta.
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02
Paso 2: Selecciona la plantilla de Slides en formato vertical
Elige la plantilla maestra A4 vertical aprobada por tu equipo de diseño, con marcadores de posición para la portada, el resumen ejecutivo, el alcance, la tabla de precios y la página de firma.
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03
Paso 3: Mapea los campos del trato, las líneas de producto y los firmantes
Relaciona las propiedades de HubSpot con cada marcador de posición, apunta el bloque de líneas de producto a la tabla de productos del trato y añade el correo electrónico del comprador como destinatario de la firma electrónica.
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04
Paso 4: Configura el activador y actívalo
Elige un cambio de etapa o una actualización de propiedad que deba generar la propuesta, luego pruébalo con un trato real antes de implementar el flujo de trabajo en el equipo.
Preguntas frecuentes
Una propuesta de ventas de formato largo incluye un resumen ejecutivo, alcance del trabajo, entregables, cronograma, una tabla de precios por línea de producto, términos y una página de firma. Esta plantilla vertical genera cada sección desde tu trato de HubSpot para que cada propuesta cubra los mismos puntos en el mismo orden.
La mayoría de las propuestas de servicios tienen entre 6 y 12 páginas verticales, suficiente para cubrir el alcance y los precios sin relleno innecesario. Portant combina solo los campos del trato de HubSpot que mapeas, de modo que cada propuesta se mantiene tan breve como el trato lo permite y los representantes nunca alargan secciones para alcanzar una extensión determinada.
Una respuesta a un RFP responde el cuestionario estructurado del comprador sección por sección. Una propuesta de ventas es tu propio documento que describe el alcance, los precios y los términos. Esta plantilla es válida para ambos casos porque el diseño vertical de Google Slides y la combinación de datos de HubSpot te permiten ajustar la estructura para adaptarse a cualquiera de los dos formatos.
Sí. Las firmas electrónicas de Portant añaden un bloque de firma en la última página de la propuesta y envían el documento al comprador justo después de la combinación. El PDF firmado se guarda de vuelta en el trato de HubSpot para que el representante no tenga que perseguir el documento por correo electrónico.
La plantilla de propuesta de HubSpot en formato vertical está diseñada para tratos liderados por compras y de estilo RFP que requieren alcance, precios por línea de producto y una página de firma. Las plantillas de propuesta personalizada y simple usan Google Slides en formato horizontal y son más adecuadas para presentaciones ejecutivas breves donde no se requiere un documento impreso.
Sí. La misma plantilla vertical funciona con una fuente de datos de Google Sheets si tu equipo calcula los precios de los tratos en una hoja de cálculo antes de que lleguen a HubSpot. Mapea las columnas de la hoja a los marcadores de portada, alcance y precios, y el resto del flujo de trabajo funciona de la misma manera.
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