Workflow HubSpot
HubSpot Sales Proposal Workflow (Portrait)
Envoyez des propositions commerciales HubSpot formelles en format portrait, dans des Google Slides au style document que les acheteurs peuvent imprimer, signer et archiver. Portant fusionne les données de l'opportunité, la tarification par ligne et une page de signature électronique en un seul workflow.
~5 min de configuration · Utilisé par plus de 100 équipes
Approuvé par plus de 40 000 équipes
Aperçu
Générez des propositions commerciales au format portrait depuis HubSpot dans Google Slides
Vendre à des acheteurs pilotés par les achats, le juridique ou un appel d'offres signifie que vous ne pouvez pas envoyer une présentation. Ils attendent une proposition imprimable avec un résumé exécutif, une portée des travaux, une tarification ligne par ligne et une page de signature à la fin. Votre équipe reconstruit donc le même document pour chaque opportunité, ressaisit la tarification depuis HubSpot dans un tableau, corrige les sauts de page à 21 h et envoie le PDF par e-mail pour que quelqu'un l'imprime et le signe.
Ce workflow transforme une opportunité HubSpot en une proposition au format portrait, de style document, dans Google Slides.La fusion de donnéesrenseigne les champs de l'entreprise, du contact et de l'opportunité, les lignes d'articles génèrent le tableau de tarification, et un bloc de signature électronique figure à la fin du document afin que l'acheteur signe sans quitter la proposition.
Il convient aux équipes de services, de conseil, d'agence et de services managés qui concluent des contrats formels à long terme. Associez-le à notre guide deproposal automationpour standardiser la portée et la tarification pour chaque commercial de l'équipe.
À qui s'adresse ce modèle
Ce modèle est-il fait pour vous ?
Les équipes commerciales et les chargés de compte qui envoient régulièrement des propositions.
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Des propositions envoyées en moins de 10 minutes.La fusion de données renseigne la page de couverture, la portée et la tarification à partir de l'opportunité HubSpot, afin que les commerciaux cessent de reconstruire le même document pour chaque opportunité.
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Une tarification toujours conforme à l'enregistrement de l'opportunité.Le bloc de lignes d'articles lit directement depuis le tableau de produits HubSpot, de sorte que la finance et l'acheteur voient les mêmes totaux sur la proposition.
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PDF signé enregistré pour chaque opportunité.Portant eSignatures collecte la signature dans le workflow et la gestion des sorties enregistre le PDF nommé sur l'opportunité HubSpot en tant qu'enregistrement propre.
Configuration
Comment configurer le workflow de proposition au format portrait
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Étape 1 : Connecter HubSpot et Google
Autorisez Portant avec le compte HubSpot qui gère le pipeline d'opportunités et l'espace de travail Google qui héberge votre modèle de proposition.
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02
Étape 2 : Choisir le modèle Slides au format portrait
Sélectionnez le gabarit portrait A4 approuvé par votre équipe design, avec des espaces réservés pour la page de couverture, le résumé exécutif, la portée, le tableau de tarification et la page de signature.
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03
Étape 3 : Mapper les champs de l'opportunité, les lignes d'articles et les signataires
Associez les propriétés HubSpot à chaque espace réservé, pointez le bloc de lignes d'articles vers le tableau de produits de l'opportunité et ajoutez l'e-mail de l'acheteur comme destinataire de la signature électronique.
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04
Étape 4 : Définir le déclencheur et activer le workflow
Choisissez un changement d'étape ou une mise à jour de propriété qui doit générer la proposition, puis testez avec une vraie opportunité avant de déployer le workflow auprès de toute l'équipe.
Foire aux questions
Une proposition commerciale longue forme comprend un résumé exécutif, une portée des travaux, les livrables, un calendrier, un tableau de tarification par ligne, les conditions générales et une page de signature. Ce modèle portrait génère chaque section à partir de votre opportunité HubSpot, de sorte que chaque proposition couvre les mêmes éléments dans le même ordre.
La plupart des propositions de services font entre 6 et 12 pages portrait, suffisamment longues pour couvrir la portée et la tarification sans remplissage inutile. Portant fusionne uniquement les champs d'opportunité HubSpot que vous mappez, de sorte que chaque proposition reste aussi concise que l'opportunité le permet et que les commerciaux ne gonflent jamais les sections pour atteindre une longueur cible.
Une réponse à un appel d'offres répond section par section au questionnaire structuré de l'acheteur. Une proposition commerciale est votre propre document décrivant la portée, la tarification et les conditions. Ce modèle convient aux deux cas, car la mise en page Google Slides au format portrait et la fusion de données HubSpot vous permettent d'adapter la structure à l'un ou l'autre format.
Oui. Portant eSignatures ajoute un bloc de signature sur la dernière page de la proposition et achemine le document vers l'acheteur immédiatement après la fusion. Le PDF signé est enregistré dans l'opportunité HubSpot afin que le commercial n'ait jamais à relancer le document par e-mail.
Le modèle de proposition HubSpot au format portrait est conçu pour les contrats pilotés par les achats et les appels d'offres qui nécessitent une portée des travaux, une tarification par ligne et une page de signature. Les modèles de proposition personnalisée et de proposition simple utilisent Google Slides en mode paysage et conviennent aux présentations exécutives plus courtes pour lesquelles un document imprimé n'est pas requis.
Oui. Le même modèle portrait fonctionne avec une source de données Google Sheets si votre équipe chiffre les opportunités dans un classeur avant qu'elles n'arrivent dans HubSpot. Mappez les colonnes de la feuille aux espaces réservés de la couverture, de la portée et de la tarification, et le reste du workflow fonctionne de la même manière.
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