Flux de travail HubSpot
Proposition simple HubSpot
Envoyez une proposition HubSpot compacte dans Google Slides sans copier manuellement les données de la transaction. La fusion de données Portant mappe une courte liste de champs CRM sur un jeu de quatre diapositives, afin qu'un nouveau représentant puisse en envoyer un au cours de sa première semaine.
~5 minutes d'installation · Utilisé par plus de 100 équipes
Approuvé par plus de 40 000 équipes
Aperçu
Créez des propositions HubSpot simples dans Google Slides en moins de 10 minutes
La plupart des équipes n'ont pas besoin d'un jeu de cinquante diapositives pour un pilote de 5 000 $. Les nouveaux commerciaux finissent toujours par dupliquer une ancienne proposition, en retapant le nom de l'entreprise, en corrigeant le logo et en collant les numéros de l'accord HubSpot. La moitié du temps, ils envoient le mauvais montant ou le mauvais contact.
Ce flux de travail reste léger. Portant fusion de données extrait une courte liste de champs d'offre et d'entreprise HubSpot dans un jeu compact Google Slides, puis la gestion des sorties enregistre le fichier avec un nom prévisible dans un dossier de lecteur partagé. Vous pouvez déployer le même modèle dans toute l’équipe en un après-midi.
Il convient aux SDR, aux BDR, aux AE juniors et aux managers qui souhaitent une plate-forme de départ partagée pour les petites transactions sans une lourde bibliothèque d'activation. C'est une rampe d'accès rapide à Portant propositions flux de travail que vous pouvez développer à mesure que la taille des transactions augmente.
Pour qui est-ce
Ce modèle est-il fait pour vous ?
Des équipes commerciales et des chargés de comptes qui envoient régulièrement des propositions.
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Première proposition envoyée en moins de 10 minutes. Étant donné que la carte de terrain est petite et que le deck est court, la fusion de données Portant permet d'obtenir un nouveau représentant de la configuration à une proposition envoyée lors de sa première session d'intégration.
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Une source de vérité pour les numéros de transactions. La fusion de données Portant lit les valeurs en direct de l'enregistrement de la transaction HubSpot, de sorte que le montant, la date de clôture et le contact sur chaque deck correspondent à ce que le représentant voit dans CRM.
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Déploiement facile au sein d’une équipe en pleine croissance. La gestion des sorties Portant enregistre chaque proposition dans le même dossier Drive avec un nom de fichier prévisible, afin que les responsables puissent coacher les commerciaux sans rechercher la dernière version.
Configuration
Comment configurer le flux de travail de proposition simple HubSpot
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01
Étape 1 : Connectez HubSpot et Google Slides
Ouvrez Portant, installez l'intégration HubSpot et accordez l'accès au compte Google propriétaire de vos modèles de proposition.
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02
Étape 2 : Choisissez un modèle Google Slides compact
Utilisez un jeu de quatre ou cinq diapositives avec une diapositive de titre, un problème, une solution, un aperçu des prix et les prochaines étapes. Ajoutez des balises de fusion telles que {{deal.amount}} auxquelles appartiennent les champs dynamiques.
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03
Étape 3 : Cartographier la courte liste des champs HubSpot
Lors de l'étape de fusion de données de Portant, pointez chaque balise de fusion vers l'offre HubSpot ou la propriété de l'entreprise correspondante. Tenez-vous-en aux champs que chaque représentant garde déjà propres.
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04
Étape 4 : Définissez le déclencheur et les paramètres de sortie
Choisissez un déclencheur HubSpot, comme le passage de l'étape de la transaction à la proposition, puis utilisez la gestion des sorties pour définir le modèle de nom de fichier et le dossier Google Drive de destination.
Questions fréquemment posées
Connectez HubSpot à Portant, choisissez un modèle Google Slides de quatre à six diapositives et mappez le nom de la transaction, le montant et le contact principal à des espaces réservés. La plupart des commerciaux passent d'une toile vierge à une proposition envoyée en moins de dix minutes, et la présentation est sauvegardée dans l'accord.
Une proposition commerciale simple nécessite une diapositive de titre, un bref résumé du problème et de la solution, un prix et des étapes suivantes claires. Ce modèle Portant est livré avec cette structure exacte et utilise la fusion de données pour déposer le nom, le montant et le contact principal de la transaction HubSpot dans chaque diapositive.
Oui. Le flux de travail Portant s'exécute à partir d'un modèle Google Slides partagé, de sorte que chaque représentant bénéficie de la même mise en page, de la même marque et du même mappage de champs HubSpot. Vous mettez à jour le modèle principal une fois et chaque deck créé par Portant reprend ensuite la modification.
Pour la plupart des projets pilotes ou des petites transactions, quatre à six diapositives suffisent. Les acheteurs veulent le problème, la solution, le prix et la prochaine étape. Le modèle compact Google Slides de Portant maintient les représentants dans cette plage et enregistre le deck dans l'accord HubSpot.
Oui. Vous pouvez insérer une étape Portant AI dans le flux de travail qui rédige une section personnalisée, comme un résumé adapté au dossier de l'entreprise HubSpot. Le représentant examine le brouillon de l'IA dans Google Slides avant que la présentation ne soit publiée.
Oui. Portant prend en charge Google Slides, Google Docs et Google Sheets comme formats de sortie du même flux de travail. Si votre équipe préfère une proposition de style de document, vous pouvez échanger le modèle, réutiliser la même carte de champ HubSpot et conserver les paramètres de déclenchement et de sortie tels qu'ils sont.
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