HubSpot Workflow
HubSpot Simple Proposal
Versenden Sie ein kompaktes HubSpot-Angebot in Google Slides, ohne Deal-Daten manuell übertragen zu müssen. Portant Data Merge ordnet eine überschaubare Liste von CRM-Feldern einer vier Folien umfassenden Präsentation zu, sodass ein neuer Vertriebsmitarbeiter bereits in seiner ersten Woche ein Angebot verschicken kann.
~5 Min. Einrichtung · Von 100+ Teams genutzt
Vertraut von 40.000+ Teams
Übersicht
Erstellen Sie einfache HubSpot-Angebote in Google Slides in unter 10 Minuten
Die meisten Teams benötigen keine fünfzigseitige Präsentation für einen Piloten im Wert von 5.000 $. Neue Vertriebsmitarbeiter duplizieren trotzdem ein altes Angebot, tippen den Firmennamen neu ein, korrigieren das Logo und fügen Zahlen aus dem HubSpot-Deal ein. In der Hälfte der Fälle versenden sie den falschen Betrag oder den falschen Ansprechpartner.
Dieser Workflow hält es schlank. PortantData Mergeüberträgt eine kompakte Liste von HubSpot-Deal- und Unternehmensfeldern in ein übersichtliches Google Slides-Deck, und die Output-Verwaltung speichert die Datei mit einem einheitlichen Namen in einem freigegebenen Drive-Ordner. Sie können dieselbe Vorlage im Handumdrehen für das gesamte Team einrichten.
Es eignet sich für SDRs, BDRs, Junior AEs und Manager, die ein gemeinsames Ausgangs-Deck für kleinere Deals benötigen, ohne eine umfangreiche Enablement-Bibliothek aufzubauen. Es ist ein schneller Einstieg in den Portant-Proposals-Workflow, der mit wachsenden Deal-Größen mitwächst.
Für wen ist das gedacht
Ist diese Vorlage die richtige für Sie?
Vertriebsteams und Account Executives, die regelmäßig Angebote versenden.
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Erstes Angebot in unter 10 Minuten versendet.Da die Feldzuordnung überschaubar und das Deck kurz ist, bringt Portant Data Merge einen neuen Mitarbeiter bereits in der ersten Onboarding-Session von der Einrichtung bis zum versendeten Angebot.
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Eine einzige Quelle der Wahrheit für Deal-Zahlen.Portant Data Merge liest Live-Werte aus dem HubSpot-Deal-Datensatz, sodass Betrag, Abschlussdatum und Ansprechpartner in jedem Deck mit dem übereinstimmen, was der Vertriebsmitarbeiter im CRM sieht.
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Einfaches Rollout für ein wachsendes Team.Portant Output-Verwaltung speichert jedes Angebot mit einem einheitlichen Dateinamen im selben Drive-Ordner, sodass Manager Mitarbeiter coachen können, ohne nach der neuesten Version suchen zu müssen.
Einrichtung
So richten Sie den einfachen HubSpot-Angebots-Workflow ein
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Schritt 1: HubSpot und Google Slides verbinden
Öffnen Sie Portant, installieren Sie die HubSpot-Integration und erteilen Sie Zugriff auf das Google-Konto, das Ihre Angebotsvorlagen verwaltet.
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Schritt 2: Eine kompakte Google Slides-Vorlage auswählen
Verwenden Sie ein Deck mit vier bis fünf Folien, bestehend aus einer Titelfolie, Problem, Lösung, Preisübersicht und nächsten Schritten. Fügen Sie Merge-Tags wie {{deal.amount}} dort ein, wo dynamische Felder benötigt werden.
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Schritt 3: Die kompakte Liste der HubSpot-Felder zuordnen
Verknüpfen Sie im Data-Merge-Schritt von Portant jedes Merge-Tag mit dem passenden HubSpot-Deal- oder Unternehmensfeld. Beschränken Sie sich auf Felder, die alle Mitarbeiter ohnehin aktuell halten.
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Schritt 4: Trigger und Output-Einstellungen festlegen
Wählen Sie einen HubSpot-Trigger, zum Beispiel wenn der Deal-Status zu "Angebot" wechselt, und nutzen Sie die Output-Verwaltung, um das Dateinamenmuster und den Ziel-Ordner in Google Drive festzulegen.
Häufig gestellte Fragen
Verbinden Sie HubSpot mit Portant, wählen Sie eine Google Slides-Vorlage mit vier bis sechs Folien und ordnen Sie den Deal-Namen, den Betrag und den Hauptansprechpartner den Platzhaltern zu. Die meisten Mitarbeiter gelangen in unter zehn Minuten von der leeren Vorlage bis zum versendeten Angebot, und das Deck wird direkt im Deal gespeichert.
Ein einfaches Verkaufsangebot benötigt eine Titelfolie, eine kurze Zusammenfassung von Problem und Lösung, Preise und klare nächste Schritte. Diese Portant-Vorlage enthält genau diese Struktur und verwendet Data Merge, um den HubSpot-Deal-Namen, den Betrag und den Hauptansprechpartner in jede Folie einzufügen.
Ja. Der Portant-Workflow basiert auf einer einzigen gemeinsamen Google Slides-Vorlage, sodass jeder Mitarbeiter dasselbe Layout, dieselbe Markenidentität und dieselbe HubSpot-Feldzuordnung erhält. Sie aktualisieren die Mastervorlage einmalig, und alle danach von Portant erstellten Decks übernehmen die Änderung automatisch.
Für die meisten Pilot- oder kleineren Deals sind vier bis sechs Folien ausreichend. Käufer möchten das Problem, die Lösung, den Preis und einen nächsten Schritt sehen. Portant's kompakte Google Slides-Vorlage hält Mitarbeiter in diesem Rahmen und speichert das Deck direkt im HubSpot-Deal.
Ja. Sie können einen Portant AI-Schritt in den Workflow integrieren, der einen individuellen Abschnitt entwirft, zum Beispiel eine auf den HubSpot-Unternehmensdatensatz zugeschnittene Executive Summary. Der Mitarbeiter prüft den KI-Entwurf in Google Slides, bevor das Deck versendet wird.
Ja. Portant unterstützt Google Slides, Google Docs und Google Sheets als Ausgabeformate aus demselben Workflow. Wenn Ihr Team ein dokumentbasiertes Angebot bevorzugt, können Sie die Vorlage austauschen, dieselbe HubSpot-Feldzuordnung wiederverwenden und Trigger sowie Output-Einstellungen unverändert lassen.
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