HubSpot-Workflow
HubSpot-Angebotsworkflow
Fügen Sie jede HubSpot-Deal-Werbebuchung in ein Markenangebot in Google Docs ein und leiten Sie es dann zur Genehmigung und Unterschrift weiter, ohne das CRM zu verlassen. Portant-Einzelposten, Datenzusammenführung und eSignaturen kümmern sich um die Tabelle, die Felder und die Signatur.
~5 Minuten Einrichtung · Wird von über 500 Teams verwendet
Mehr als 40.000 Teams vertrauen darauf
Übersicht
Senden Sie gebrandete HubSpot-Angebote aus Google Docs mit Live-Einzelpostentabellen
Die meisten HubSpot-Teams stoßen an ihre Grenzen, wenn ihre Angebote komplexer werden als eine flache Liste. Am Ende exportieren die Vertriebsmitarbeiter den Deal, geben die Einzelposten erneut in ein Dokument ein, korrigieren die Tabelle von Hand und beauftragen dann die Finanzabteilung mit Slack, um den Rabatt zu genehmigen.
Dieser Workflow verwandelt den HubSpot-Deal in ein Markenangebot in Google Docs. Portant Werbebuchungen liest die Deal-Einzelpostentabelle direkt, sodass Mengen, Konditionen und Preise genau so im Dokument landen, wie sie im CRM erscheinen, und zur Genehmigung und Unterschrift bereit sind.
Es eignet sich für Kundenbetreuer und Vertriebsleiter, die mittelständische Geschäfte in HubSpot abwickeln und ein gebrandetes Angebotsdokument und kein weiteres starres CPQ-Layout benötigen. Es führt hinauf zu Zitate, unser umfassenderer Workflow für alles zwischen der Vertragsphase und der unterzeichneten Vereinbarung.
Für wen ist das?
Ist diese Vorlage das Richtige für Sie?
Vertriebsmitarbeiter und RevOps-Teams, die Angebote aus CRM-Deals erstellen.
-
Angebote sind in weniger als 2 Minuten fertig. Durch die Portant-Datenzusammenführung wird das gesamte Angebot aus dem Geschäftsdatensatz ausgefüllt, sodass die Mitarbeiter keine Einzelposten mehr eingeben müssen und noch am selben Tag mit dem Versenden beginnen können.
-
Eine Quelle der Wahrheit für die Preisgestaltung. Portant-Einzelposten liest den HubSpot-Deal direkt, sodass die Tabelle im Dokument und die Gesamtsummen im CRM nie auseinanderdriften.
-
Unterzeichnete Zitate melden sich selbst in HubSpot an. Portant eSignatures speichert das ausgeführte Angebot als eigenen Datensatz im Geschäft, sodass Führungskräfte den Status sehen können, ohne den Vertriebsmitarbeitern nachzujagen.
Einrichtung
So richten Sie den HubSpot-Angebotsworkflow ein
-
01
Schritt 1: HubSpot und Google Docs verbinden
Installieren Sie Portant vom HubSpot Marketplace und verknüpfen Sie dann den Google Drive-Ordner, der Ihre gebrandete Angebotsvorlage enthält.
-
02
Schritt 2: Erstellen Sie Ihr Angebot in Google Docs
Öffnen Sie die Vorlage und fügen Sie HubSpot-Tags für den Dealnamen, die Kontakte, die Einzelpostentabelle, die Gesamtsummen und die Signaturblöcke ein.
-
03
Schritt 3: Werbebuchungen und Genehmigungsregeln zuordnen
Verweisen Sie in Portant jede Spalte der Tabelle auf eine HubSpot-Werbebuchungseigenschaft und legen Sie dann den Rabattschwellenwert fest, der einen Genehmiger auslösen soll.
-
04
Schritt 4: Auslöser aus einer Deal-Phase
Fügen Sie die Portant-Aktion zu einem HubSpot-Workflow hinzu, damit das Angebot in dem Moment generiert wird, in dem ein Geschäft in Ihre Angebotsbereitstellungsphase übergeht.
Häufig gestellte Fragen
Fügen Sie Portant als Aktion in Ihren HubSpot-Workflow ein und lösen Sie es bei jeder Änderung der Deal-Phase aus. Portant zieht die Geschäftspositionen, Kontakte und den Eigentümer in eine Google Docs-Angebotsvorlage, leitet sie zur Genehmigung weiter, wenn der Rabatt groß ist, und sendet sie zur Unterschrift, ohne dass jemand HubSpot verlässt.
Ja. Portant-Einzelposten liest die HubSpot-Deal-Einzelpostentabelle und schreibt jede Zeile, einschließlich SKU, Menge, Laufzeit und Preis, in die entsprechende Tabelle in Google Docs. Fügen Sie eine Position im Deal hinzu oder bearbeiten Sie sie, lösen Sie den Workflow aus und das nächste Angebot spiegelt die Änderung wider.
HubSpot CPQ hat die Anpassung von Vorlagen auf Codeebene für neue Konten im September 2025 entfernt, sodass Teams kein benutzerdefiniertes CSS, HubL oder Layoutlogik hinzufügen können. Ein mit Portant erstelltes Google Docs-Angebot gibt Designern die volle Kontrolle über das Branding, die Gruppierung von Werbebuchungen und alle zusätzlichen Verkaufsklauseln.
Ja. Portant behandelt Ihr Google-Dokument als Design und führt HubSpot-Daten darin zusammen, sodass Sie das Deckblatt, die Schriftarten und die Signaturblöcke, die Ihr Team bereits genehmigt hat, wiederverwenden können. Sie müssen keine zweite Vorlagensprache erlernen und kein Markenlayout in HubSpot neu erstellen.
Die meisten HubSpot-Teams erhalten ihr erstes automatisiertes Angebot in weniger als 30 Minuten. Verbinden Sie HubSpot und Google Docs, fügen Sie HubSpot-Tags in die Einzelpostentabelle ein, legen Sie einen Rabattschwellenwert für den Genehmiger fest und fügen Sie die Portant-Aktion zu einem Geschäftsphasen-Workflow hinzu.
Ja. Portant unterstützt beide Formen aus demselben HubSpot-Angebot. Verwenden Sie die Google Docs-Version für kundenorientierte Markenangebote und die Google Sheets-Variante, wenn die Finanzabteilung dieselben Einzelposten in ihrem Preismodell benötigt. Beide lesen sich aus dem Deal ab, sodass die Summen im Gleichschritt bleiben.
Verwandte Vorlagen
HubSpot-Angebotsvorlage (Google Sheets)
Verwandeln Sie jeden HubSpot-Deal in ein Angebot, dem Ihr Finanzteam tatsächlich vertrauen kann, mit der Berechnung in Google Sheets. Portant führt Geschäftsdaten und Einzelposten in Ihrer Preisarbeitsmappe zusammen und exportiert dann eine PDF-Datei, die Kunden signieren können.
Vorlage ansehen
Personalisiertes HubSpot-Angebot
Erstellen Sie HubSpot-Angebotsdecks in Google Slides, die Unternehmens-, Kontakt- und Geschäftsfelder direkt aus CRM zusammenführen. Die Datenzusammenführung von Portant füllt die Zusammenfassung, die Preisgestaltung und die nächsten Schritte aus, sodass die Vertriebsmitarbeiter innerhalb von Minuten einen personalisierten Pitch senden.
Vorlage ansehen
Arbeitsablauf für HubSpot-Verkaufsverträge
Generieren Sie den Kaufvertrag aus Ihrem abgeschlossenen gewonnenen HubSpot-Deal mit bereits ausgefüllten Einzelposten, Kundendaten und Geschäftsbedingungen. Portant leitet ihn durch Genehmigungen weiter, sammelt E-Signaturen und speichert die ausgeführte PDF-Datei zurück im Deal.
Vorlage ansehenTreten Sie mit Portant über 40.000 Teams bei
Portant hat die Zwischenablage grundlegend verändert! Es hat unserem Vertriebsteam jede Woche unzählige Stunden erspart, indem es Bestellformulare, Angebote und Verträge mit automatisch ausgefüllten Informationen von HubSpot generiert.
Mit Portant führe ich Dokumente direkt aus HubSpot aus. Kein Springen zwischen Plattformen. Kein Kopieren von Daten.
Portant hat für uns drei separate Tools ersetzt. Eine Plattform verwaltet Dokumente, Signaturen und Nachverfolgungen, ohne HubSpot zu verlassen.
Hunderte von Verträgen werden mit wenigen Klicks abgeschlossen. Die unterschriebenen kommen zurück und der Rest ist leicht zu erkennen.
Bei RepCard ermöglichte uns Portant einen durchgängig automatisierten Workflow innerhalb von HubSpot und ersetzte die manuelle Vertragserstellung in großem Umfang.
Wir sehen mit Portant einen höheren durchschnittlichen Abschlussumsatz und kürzere Tage bis zum Abschluss, was uns einen wesentlichen Einfluss auf die Verkaufsgeschwindigkeit zeigt.
Ich liebe dieses Produkt. Ich benutze es seit über einem Jahr und die Integration in Google Workspace ist großartig. Viel Anerkennung dafür, dass Sie Ihren Benutzern zugehört haben!
Wenn das Führungsteam nach einem Erweiterungsdokument fragt, erhält es von Portant in etwa einer Stunde und mein gesamtes Team wird gestärkt.
Wirklich ein Gamechanger! Portant rationalisiert diese Aufgaben und ermöglicht es mir, mich auf die Dinge zu konzentrieren, die meine Aufmerksamkeit und Problemlösung erfordern!
Diese Software übernimmt auf brillante Weise den mühsamen Prozess des Erstellens und Versendens von Rechnungen. Das spart nicht nur Zeit, sondern reduziert auch massiv Fehler bei der Dateneingabe.
Dieses Produkt ist ein echter Wendepunkt bei all den mühsamen manuellen Zusammenführungen von Dokumenten. Ich liebe, was Sie und das Team aufgebaut haben!
Früher verbrachten unsere Vertreter 30 Minuten pro Angebot. Jetzt dauert es weniger als zwei Minuten und die Dokumente sehen besser aus als je zuvor.