HubSpot workflow
HubSpot Quote Workflow
Importa ogni voce del deal HubSpot in un preventivo brandizzato su Google Docs, poi instrada per approvazione e firma senza uscire dal CRM. Portant Line items, Data merge e eSignatures gestiscono la tabella, i campi e la firma.
~5 min di configurazione · Usato da 500+ team
Scelto da oltre 40.000 team
Panoramica
Invia preventivi HubSpot brandizzati da Google Docs con tabelle delle voci aggiornate in tempo reale
La maggior parte dei team HubSpot si blocca quando i preventivi diventano più complessi di un semplice elenco. I commerciali finiscono per esportare il deal, riscrivere le voci in un Doc, correggere la tabella a mano e poi inseguire il finance su Slack per approvare lo sconto.
Questo workflow trasforma il deal HubSpot in un preventivo brandizzato su Google Docs. PortantLine itemslegge direttamente la tabella delle voci del deal, così quantità , condizioni e prezzi arrivano nel Doc esattamente come appaiono nel CRM, pronti per approvazione e firma.
È pensato per account executive e responsabili delle sales operations che gestiscono deal mid-market in HubSpot e hanno bisogno di un Doc preventivo brandizzato, non di un layout CPQ rigido. Si integra conQuotes, il nostro workflow più ampio per tutto ciò che va dallo stadio del deal all'accordo firmato.
A chi è rivolto
Questo modello fa al caso tuo?
Per i sales rep e i team RevOps che generano preventivi dai deal CRM.
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Preventivi pronti in meno di 2 minuti.Portant Data merge compila l'intero preventivo dal record del deal, così i commerciali smettono di riscrivere le voci e iniziano a inviare in giornata.
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Un'unica fonte di verità per i prezzi.Portant Line items legge direttamente il deal HubSpot, così la tabella nel Doc e i totali nel CRM non si discostano mai.
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I preventivi firmati si registrano da soli in HubSpot.Portant eSignatures salva il preventivo firmato nel deal come record separato, così i responsabili vedono lo stato senza dover inseguire i commerciali.
Configurazione
Come configurare il HubSpot quote workflow
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01
Passaggio 1: Collega HubSpot e Google Docs
Installa Portant dall'HubSpot Marketplace, poi collega la cartella Google Drive che contiene il tuo modello di preventivo brandizzato.
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02
Passaggio 2: Crea il tuo preventivo in Google Docs
Apri il modello e inserisci i tag HubSpot per il nome del deal, i contatti, la tabella delle voci, i totali e i blocchi firma.
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03
Passaggio 3: Mappa le voci e le regole di approvazione
In Portant, associa ogni colonna della tabella a una proprietà delle voci HubSpot, poi imposta la soglia di sconto che deve attivare un approvatore.
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04
Passaggio 4: Attiva dal deal stage
Aggiungi l'azione Portant a un workflow HubSpot in modo che il preventivo venga generato nel momento in cui un deal passa al tuo stadio "preventivo pronto".
Domande frequenti
Aggiungi Portant come azione nel tuo workflow HubSpot e attivalo su qualsiasi cambiamento di deal stage. Portant importa le voci del deal, i contatti e il proprietario in un modello di preventivo su Google Docs, instrada per approvazione se lo sconto è elevato e invia per la firma senza che nessuno esca da HubSpot.
Sì. Portant Line items legge la tabella delle voci del deal HubSpot e scrive ogni riga, inclusi SKU, quantità , condizioni e prezzo, nella tabella corrispondente in Google Docs. Aggiungi o modifica una voce nel deal, attiva il workflow e il preventivo successivo rifletterà la modifica.
HubSpot CPQ ha rimosso la personalizzazione dei template a livello di codice per i nuovi account a settembre 2025, quindi i team non possono aggiungere CSS personalizzato, HubL o logica di layout. Un preventivo su Google Docs realizzato con Portant dà ai designer il pieno controllo sul branding, il raggruppamento delle voci e qualsiasi clausola aggiuntiva richiesta dal team commerciale.
Sì. Portant usa il tuo Google Doc come design e vi inserisce i dati HubSpot, così riutilizzi la copertina, i font e i blocchi firma già approvati dal tuo team. Non c'è un secondo linguaggio di template da imparare e nessun layout brandizzato da ricostruire in HubSpot.
La maggior parte dei team HubSpot ha il primo preventivo automatizzato attivo in meno di 30 minuti. Collega HubSpot e Google Docs, inserisci i tag HubSpot nella tabella delle voci, imposta una soglia di sconto per l'approvatore e aggiungi l'azione Portant a un workflow del deal stage.
Sì. Portant supporta entrambe le modalità dallo stesso deal HubSpot. Usa la versione Google Docs per i preventivi brandizzati destinati ai clienti e la variante Google Sheets quando il finance ha bisogno delle stesse voci nel proprio modello di pricing. Entrambe leggono dal deal, così i totali rimangono sempre allineati.
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