Flujo de trabajo de HubSpot
Flujo de trabajo de cotización de HubSpot
Incluya cada línea de pedido de oferta de HubSpot en una cotización de marca en Google Docs, luego envíela para su aprobación y firma sin salir del CRM. Portant Las líneas de pedido, la combinación de datos y las firmas electrónicas manejan la tabla, los campos y la firma.
~5 minutos de configuración · Utilizado por más de 500 equipos
Con la confianza de más de 40.000 equipos
Descripción general
Envíe cotizaciones de marca de HubSpot desde Google Docs con tablas de elementos de línea en vivo
La mayoría de los equipos de HubSpot se topan con un muro cuando sus cotizaciones se vuelven más complejas que una lista plana. Los representantes terminan exportando el trato, volviendo a escribir las líneas de pedido en un documento, arreglando la tabla a mano y luego buscando finanzas en Slack para aprobar el descuento.
Este flujo de trabajo convierte el acuerdo de HubSpot en una cotización de marca en Google Docs. Portant Líneas de pedido lee la tabla de partidas individuales del acuerdo directamente, de modo que las cantidades, los términos y los precios lleguen al documento exactamente como aparecen en el CRM, listos para su aprobación y firma.
Es adecuado para ejecutivos de cuentas y líderes de operaciones de ventas que gestionan acuerdos del mercado medio en HubSpot y que necesitan un documento de cotización de marca, no otro diseño rígido de CPQ. Sube hasta Cotizaciones, nuestro flujo de trabajo más amplio para todo, desde la etapa del acuerdo hasta la firma del acuerdo.
¿Para quién es esto?
¿Esta plantilla es adecuada para usted?
Representantes de ventas y equipos de RevOps que generan cotizaciones a partir de acuerdos de CRM.
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Cotizaciones listas en menos de 2 minutos. Portant La combinación de datos completa la cotización completa del registro del acuerdo, por lo que los representantes dejan de volver a escribir las líneas de pedido y comienzan a enviar el mismo día.
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Una fuente de verdad para los precios. Las líneas de pedido de Portant leen el acuerdo de HubSpot directamente, por lo que la tabla en el documento y los totales en el CRM nunca se separan.
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Las cotizaciones firmadas se registran en HubSpot. Portant eSignatures guarda la cotización ejecutada en el acuerdo como su propio registro, para que los líderes vean el estado sin perseguir a los representantes.
Configuración
Cómo configurar el flujo de trabajo de cotización de HubSpot
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01
Paso 1: conecta HubSpot y Google Docs
Instala Portant desde HubSpot Marketplace, luego vincula la carpeta de Google Drive que contiene tu plantilla de cotización de marca.
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02
Paso 2: cree su cotización en Google Docs
Abra la plantilla y coloque etiquetas de HubSpot para el nombre de la oferta, los contactos, la tabla de líneas de pedido, los totales y los bloques de firma.
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03
Paso 3: Asigne líneas de pedido y reglas de aprobación
En Portant, apunte cada columna de la tabla a una propiedad de artículo de línea de HubSpot y luego establezca el umbral de descuento que debería activar un aprobador.
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04
Paso 4: activación desde la etapa de negociación
Agrega la acción Portant a un flujo de trabajo de HubSpot para que la cotización se genere en el momento en que una oferta pasa a la etapa de cotización lista.
Preguntas frecuentes
Agrega Portant como una acción dentro de tu flujo de trabajo de HubSpot y actívalo en cualquier cambio en la etapa del acuerdo. Portant extrae las líneas de pedido, los contactos y el propietario de la oferta en una plantilla de cotización de Google Docs, las dirige para su aprobación si el descuento es grande y las envía para su firma sin que nadie abandone HubSpot.
Sí. Las líneas de pedido de Portant leen la tabla de líneas de pedido de ofertas de HubSpot y escriben cada fila, incluido el SKU, la cantidad, el plazo y el precio, en la tabla coincidente de Google Docs. Agregue o edite una línea de pedido en el acuerdo, active el flujo de trabajo y la siguiente cotización reflejará el cambio.
HubSpot CPQ eliminó la personalización de plantillas a nivel de código para cuentas nuevas en septiembre de 2025, por lo que los equipos no pueden agregar CSS, HubL o lógica de diseño personalizados. Una cotización de Google Docs creada con Portant brinda a los diseñadores control total sobre la marca, la agrupación de líneas de pedido y cualquier cláusula adicional necesaria para las ventas.
Sí. Portant trata tu documento de Google como el diseño y combina los datos de HubSpot en él, por lo que puedes reutilizar la portada, las fuentes y los bloques de firmas que tu equipo ya aprobó. No hay un segundo lenguaje de plantilla que aprender ni un diseño de marca que reconstruir dentro de HubSpot.
La mayoría de los equipos de HubSpot obtienen su primera cotización automática en menos de 30 minutos. Conecte HubSpot y Google Docs, coloque etiquetas de HubSpot en la tabla de líneas de pedido, establezca un umbral de descuento para el aprobador y agregue la acción Portant a un flujo de trabajo en etapa de negociación.
Sí. Portant admite ambas formas del mismo acuerdo de HubSpot. Utilice la versión de Google Docs para cotizaciones de marca orientadas al cliente y la variante de Google Sheets cuando finanzas necesite las mismas partidas dentro de su modelo de precios. Ambos leen el acuerdo, por lo que los totales se mantienen al día.
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