Flujo de trabajo de HubSpot
Flujo de trabajo del contrato de ventas de HubSpot
Genere el contrato de venta a partir de su acuerdo de HubSpot cerrado y ganado, con las líneas de pedido, los detalles del cliente y los términos comerciales ya completados. Portant lo dirige a través de aprobaciones, recopila firmas electrónicas y guarda el PDF ejecutado en el acuerdo.
~5 minutos de configuración · Utilizado por más de 500 equipos
Con la confianza de más de 40.000 equipos
Descripción general
Genere contratos de ventas a partir de acuerdos cerrados de HubSpot en Google Docs
El trato se cierra y gana en HubSpot y el representante tiene 24 horas para enviar el contrato de venta. Abren el formulario de pedido del último trimestre, vuelven a escribir las líneas de pedido, buscan el nombre de la entidad legal del cliente y envían un borrador por correo electrónico al departamento legal a las 9 p.m. con la esperanza de que nada esté fuera de la política.
Esta plantilla cambia eso. Portant genera el contrato de venta desde su Google Doc maestro en el momento en que se cierra el trato, con el líneas de pedido, campos de clientes y condiciones comerciales ya vigentes. Las aprobaciones pasan a ser legales solo cuando algo infringe las reglas, luego las firmas electrónicas se envían para firmar y guardan el PDF ejecutado en el acuerdo.
Se adapta a los líderes de AE, operaciones de ventas y RevOps en B2B SaaS o equipos de servicios que cierran contratos formales y desean que cada formulario de pedido refleje exactamente HubSpot. Sube hasta contratos como un flujo de trabajo completo impulsado por CRM, no como un generador único.
¿Para quién es esto?
¿Esta plantilla es adecuada para usted?
Equipos legales, de ventas y de operaciones que gestionan acuerdos recurrentes.
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Contratos de venta listos en menos de cinco minutos. Las líneas de pedido de Portant obtienen SKU, cantidades y descuentos directamente del acuerdo, por lo que los representantes no reconstruyen la tabla del formulario de pedido a mano para cada cierre.
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Firma el mismo día en acuerdos ganados cerrados. Las firmas electrónicas de Portant se envían para su firma en el momento en que se aprueba el contrato y luego escriben el PDF ejecutado en el registro del acuerdo de HubSpot.
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Cero contratos de política que abandonan el equipo. Los flujos de trabajo de aprobación de Portant retienen cualquier contrato que infrinja tus reglas de descuento, plazo o cláusula hasta que el departamento legal o financiero lo apruebe en HubSpot.
Configuración
Cómo configurar el flujo de trabajo del contrato de ventas
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01
Paso 1: conecta HubSpot, Google Drive y Portant
Desde el panel de Portant, autoriza tu portal de HubSpot, la carpeta de Google Drive que contiene tu plantilla de contrato maestro y las firmas electrónicas de Portant para que los PDF firmados vuelvan al acuerdo.
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02
Paso 2: Mapear la plantilla de contrato marco
Abre tu formulario de pedido existente o MSA en Google Docs y coloca etiquetas de HubSpot para los campos de empresa, trato y contacto, luego apunta la tabla de líneas de pedido a los productos del trato.
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03
Paso 3: Establecer reglas de aprobación y activadores
Elija la etapa del acuerdo o la propiedad personalizada que activa el flujo de trabajo, luego agregue pasos de aprobación para cualquier contrato que supere sus umbrales de descuento, plazo o cláusula.
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04
Paso 4: configurar salidas y firmantes
Elige el patrón de nombre de archivo, la carpeta de Drive para el PDF ejecutado y el orden del firmante para que el contrato firmado se guarde en el acuerdo de HubSpot correcto.
Preguntas frecuentes
Sí. Con Portant, tu contrato de ventas se genera a partir del acuerdo de HubSpot tan pronto como se cierra, incorporando líneas de pedido, detalles del cliente y términos comerciales a tu plantilla de Google Doc. La mayoría de los equipos tienen el primer contrato automatizado ejecutándose en una tarde, no se requiere un asiento en Commerce Hub.
Configure el disparador para que se active en la etapa ganada cerrada o en una propiedad personalizada, como contrato listo, que los representantes cambian cuando se necesita papeleo. Luego, Portant fusiona los campos y líneas de pedido de HubSpot del acuerdo en la plantilla de contrato en cuestión de segundos, listos para su aprobación y firma electrónica.
No. El objeto Contratos de HubSpot es una función de Commerce Hub Pro o Enterprise, actualmente en versión beta pública. Portant funciona con cualquier nivel de HubSpot que tenga flujos de trabajo, por lo que los equipos de Sales Hub Pro pueden generar, aprobar, firmar y guardar contratos en el acuerdo sin cambiar la suscripción.
Sí. La función de artículos en línea de Portant muestra la tabla completa de artículos en línea de la oferta dentro del contrato, incluido el SKU, la cantidad, el plazo, el precio unitario y el descuento. El bloque de precios en el contrato ejecutado coincide exactamente con el acuerdo de HubSpot, por lo que las finanzas y el éxito del cliente obtienen los mismos números.
Portant dirige cualquier contrato que infrinja sus reglas de descuento, plazo o cláusula al aprobador adecuado antes de que se retire. Los aprobadores ven el borrador y el contexto del trato, luego lo aprueban o lo rechazan con un clic. El contrato no se puede enviar para su firma hasta que se hayan recibido todas las aprobaciones.
Sí. El mismo acuerdo de HubSpot puede generar una renovación de contrato un año después, o introducir una factura de las mismas partidas en Google Docs o Google Sheets. Portant cubre el ciclo de vida completo del contrato, desde la primera firma hasta la renovación, todo anclado al registro de HubSpot.
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