HubSpot workflow
HubSpot Sales Contract Workflow
Genereer het verkoopcontract vanuit je afgesloten HubSpot-deal, met regelitems, klantgegevens en commerciële voorwaarden al ingevuld. Portant leidt het door goedkeuringsrondes, verzamelt eHandtekeningen en slaat de ondertekende PDF op in de deal.
~5 min instellen · Gebruikt door 500+ teams
Vertrouwd door 40.000+ teams
Overzicht
Genereer verkoopcontracten vanuit afgesloten HubSpot-deals in Google Docs
De deal wordt gesloten in HubSpot en de verkoper heeft 24 uur om het verkoopcontract te versturen. Ze openen het orderformulier van vorig kwartaal, typen de regelitems opnieuw in, zoeken de juridische naam van de klant op en mailen 's avonds om 21:00 een concept naar juridische zaken in de hoop dat niets buiten de regels valt.
Deze template draait dat om. Portant genereert het verkoopcontract vanuit je master Google Doc zodra de deal gesloten is, met deregelitems, klantvelden en commerciële voorwaarden al op hun plaats. Goedkeuringen gaan alleen naar juridische zaken als iets buiten de regels valt, daarna worden eHandtekeningen verzonden en wordt de ondertekende PDF opgeslagen in de deal.
Het is geschikt voor AE's, sales ops en RevOps-leiders bij B2B SaaS- of servicesteams die formele contracten afsluiten en elk orderformulier exact wil laten overeenkomen met HubSpot. Het tiltcontractennaar een hoger niveau als een volledig CRM-gedreven workflow, niet een eenmalige generator.
Voor wie is dit
Is deze template geschikt voor jou?
Juridische, verkoop- en operationele teams die terugkerende overeenkomsten beheren.
-
Verkoopcontracten klaar in minder dan vijf minuten.De regelitems van Portant halen SKU's, hoeveelheden en kortingen rechtstreeks uit de deal, zodat verkopers de tabel van het orderformulier niet bij elke afsluiting handmatig hoeven op te bouwen.
-
Ondertekening op dezelfde dag bij afgesloten deals.De eHandtekeningen van Portant worden verstuurd voor ondertekening zodra het contract is goedgekeurd, waarna de ondertekende PDF wordt opgeslagen in de HubSpot-dealrecord.
-
Geen contracten buiten het beleid die het team verlaten.De goedkeuringsworkflows van Portant houden elk contract dat je kortings-, termijn- of clausuleregels schendt vast totdat juridische zaken of finance akkoord gaan in HubSpot.
Instellen
Hoe je de verkoopcontractworkflow instelt
-
01
Stap 1: Verbind HubSpot, Google Drive en Portant
Autoriseer vanuit het Portant-dashboard je HubSpot-portaal, de Google Drive-map met je master contracttemplate en Portant eHandtekeningen, zodat ondertekende PDF's terugkomen op de deal.
-
02
Stap 2: Koppel de master contracttemplate
Open je bestaande orderformulier of MSA in Google Docs en voeg HubSpot-tags in voor bedrijfs-, deal- en contactvelden, en wijs de regelitemstabel dan naar de producten van de deal.
-
03
Stap 3: Stel goedkeuringsregels en triggers in
Kies de dealfase of aangepaste eigenschap die de workflow activeert, en voeg goedkeuringsstappen toe voor elk contract dat je kortings-, termijn- of clausuledrempels overschrijdt.
-
04
Stap 4: Configureer outputs en ondertekenaars
Kies het bestandsnaampatroon, de Drive-map voor de ondertekende PDF en de volgorde van ondertekenaars, zodat het ondertekende contract wordt opgeslagen in de juiste HubSpot-deal.
Veelgestelde vragen
Ja. Met Portant genereert je verkoopcontract vanuit de HubSpot-deal zodra deze gesloten is, waarbij regelitems, klantgegevens en commerciële voorwaarden in je Google Doc-template worden ingevuld. De meeste teams hebben het eerste geautomatiseerde contract binnen een middag draaien, zonder dat een Commerce Hub-licentie nodig is.
Stel de trigger in op de fase 'gesloten gewonnen', of op een aangepaste eigenschap zoals 'contract gereed' die verkopers activeren wanneer papierwerk nodig is. Portant voegt dan binnen enkele seconden de HubSpot-velden en regelitems van de deal samen in de contracttemplate, klaar voor goedkeuring en eHandtekening.
Nee. Het Contracten-object van HubSpot is een Commerce Hub Pro- of Enterprise-functie die momenteel in openbare bèta is. Portant werkt met elk HubSpot-abonnement dat workflows ondersteunt, zodat Sales Hub Pro-teams contracten kunnen genereren, goedkeuren, ondertekenen en opslaan in de deal zonder van abonnement te wisselen.
Ja. De regelitemsfunctie van Portant toont de volledige tabel met deal-regelitems in het contract, inclusief SKU, hoeveelheid, looptijd, eenheidsprijs en korting. Het prijsblok in het ondertekende contract komt exact overeen met de HubSpot-deal, zodat finance en customer success dezelfde cijfers zien.
Portant stuurt elk contract dat je kortings-, termijn- of clausuleregels schendt naar de juiste goedkeurder voordat het verstuurd wordt. Goedkeurders zien het concept en de dealcontext, en keuren dan goed of af met één klik. Het contract kan pas ter ondertekening worden verstuurd als alle goedkeuringen zijn ontvangen.
Ja. Dezelfde HubSpot-deal kan een jaar later een verlengingscontract activeren, of een factuur genereren op basis van dezelfde regelitems in Google Docs of Google Sheets. Portant dekt de volledige contractlevenscyclus van eerste handtekening tot verlenging, alles gekoppeld aan de HubSpot-record.
Gerelateerde templates
Wederzijdse geheimhoudingsovereenkomst
Verstuur een ondertekende wederzijdse NDA vóór je volgende kennismakingsgesprek zonder HubSpot te verlaten. Portant stelt het Google Doc op vanuit bedrijfs- en contactrecords en verzamelt handtekeningen van beide partijen.
Template bekijken
Sales Agreement YC - SaaS
Verstuur de YC-stijl SaaS-verkoopovereenkomst vanuit een HubSpot-deal in minuten, niet dagen. De datamerge van Portant vult het Google Doc in en eHandtekeningen verzamelen de handtekening zonder HubSpot te verlaten.
Template bekijken
HubSpot Quote Workflow
Haal elk HubSpot-deal-regelitem op in een huisstijlofferte in Google Docs, leid het dan door voor goedkeuring en ondertekening zonder de CRM te verlaten. Regelitems, Datamerge en eHandtekeningen van Portant verzorgen de tabel, de velden en het ondertekenen.
Template bekijkenSluit je aan bij meer dan 40.000+ teams die Portant gebruiken
Portant heeft een grote verandering gebracht voor Clipboard! Het heeft ons verkoopteam wekelijks talloze uren bespaard door orderformulieren, voorstellen en contracten te genereren met informatie uit HubSpot die automatisch wordt ingevuld.
Met Portant verwerk ik documenten rechtstreeks vanuit HubSpot. Geen heen en weer schakelen tussen platforms. Geen data kopiëren.
Portant verving drie afzonderlijke tools voor ons. Één platform regelt documenten, handtekeningen en opvolgingen zonder HubSpot te verlaten.
Honderden contracten gaan eruit met een paar klikken. De ondertekende komen terug, en de rest is gemakkelijk te herkennen.
Bij RepCard gaf Portant ons een end-to-end geautomatiseerde workflow binnen HubSpot, waarmee we handmatige contractcreatie op grote schaal hebben vervangen.
We zien hogere gemiddelde omzet per deal met Portant en kortere doorlooptijden, het heeft een merkbare impact op onze salessnelheid.
Geweldig product. Ik gebruik het al meer dan een jaar en de integratie met Google Workspace is fantastisch. Veel lof voor het luisteren naar je gebruikers!
Wanneer het managementteam een verlengingsdocument nodig heeft, levert Portant dat binnen ongeveer een uur, het heeft mijn hele team meer slagkracht gegeven.
Echt een gamechanger! Portant stroomlijnt deze taken en stelt me in staat me te richten op de zaken die mijn aandacht en probleemoplossend vermogen vereisen!
Deze software neemt op briljante wijze het tijdrovende proces van het aanmaken en verzenden van facturen over. Dit bespaart niet alleen tijd, maar vermindert ook enorm de kans op fouten bij gegevensinvoer.
Dit product is een gamechanger voor iedereen die te maken heeft met die vervelende handmatige document-samenvoegingen. Geweldig wat jij en het team hebben gebouwd!
Onze vertegenwoordigers besteedden vroeger 30 minuten per offerte. Nu is dat minder dan twee minuten en de documenten zien er beter uit dan ooit.