HubSpot workflow
Sales Agreement YC - SaaS
Verstuur de YC-stijl SaaS-verkoopovereenkomst vanuit een HubSpot deal in minuten, niet dagen. Portant data merge vult het Google Doc en eSignatures verzamelen de handtekening zonder HubSpot te verlaten.
~5 min instellen · Gebruikt door 100+ teams
Vertrouwd door 40.000+ teams
Overzicht
Verstuur de YC SaaS-verkoopovereenkomst vanuit HubSpot in minder dan 10 minuten
De meeste early stage SaaS-oprichters pakken uiteindelijk de Y Combinator open source verkoopovereenkomst, zetten die in Google Docs en vervangen handmatig de klantnaam, het bedrag en de looptijd elke keer als een deal sluit. De helft van de tijd klopt de looptijd niet, is de entiteit verouderd, of belandt de ondertekende PDF in een persoonlijke Drive-map die niemand anders kan vinden.
Deze workflow houdt de YC-clausules vergrendeld en wijzigt alleen de commerciële velden. Portantdata mergehaalt de klantnaam, kosten, factureringsfrequentie, looptijd en toepasselijk recht op uit de HubSpot deal en plaatst deze in het YC Google Doc, stuurt het vervolgens voor eSignature binnen HubSpot en schrijft de ondertekende PDF terug naar het deal record.
Het is geschikt voor oprichters, eerste salesmedewerkers en RevOps-leads bij seed tot Series B SaaS-startups die een snelle, eerlijke overeenkomst willen die kopers accepteren zonder een juridisch traject van zes weken. Het is de lichtgewicht instap in de Portantcontractsworkflow die je kunt uitbreiden naar een volledig MSA-patroon naarmate de dealgroottes groeien.
Voor wie is dit
Is dit template geschikt voor jou?
Juridische, sales- en operationele teams die terugkerende overeenkomsten beheren.
-
Eerste YC-overeenkomst verstuurd in minder dan 10 minuten.Portant data merge vult het YC-template met HubSpot deal-gegevens op een trigger, zodat een oprichter hun eerste contract kan versturen tijdens de eerste onboardingsessie.
-
Dezelfde YC-clausules bij elke deal, elke medewerker.Portant approval workflows vergrendelen de YC-juridische tekst en geven een niet-standaard aanpassing pas vrij nadat je reviewer akkoord gaat, zodat het contract verdedigbaar blijft naarmate het team groeit.
-
Ondertekende contracten opgeslagen op de HubSpot deal.Portant eSignatures verzamelen de handtekening binnen HubSpot en output management schrijft de ondertekende PDF naar het deal record, zodat finance en customer success één gemeenschappelijke bron van waarheid delen.
Instellen
Hoe je de YC SaaS-verkoopovereenkomst workflow instelt
-
01
Stap 1: Verbind HubSpot en Google Docs
Open Portant, installeer de HubSpot-integratie en verleen toegang tot het Google-account dat je YC-verkoopovereenkomst template bevat.
-
02
Stap 2: Laad het YC SaaS-overeenkomst template
Zet de YC SaaS-verkoopovereenkomst in Google Docs en voeg merge-tags toe zoals {{deal.amount}} en {{company.name}} op de plekken waar de dynamische velden horen.
-
03
Stap 3: Koppel HubSpot-velden en voeg een goedkeuringsstap toe
Wijs in de data merge-stap van Portant elke tag toe aan de juiste HubSpot deal- of bedrijfseigenschap, en voeg een approval workflow toe voor eventuele clausulaanpassingen door een medewerker.
-
04
Stap 4: Stel de trigger en de eSignature-stap in
Kies een HubSpot-trigger, zoals deal stage verplaatst naar Closed Won, voeg daarna de eSignature-stap toe en het bestandsnaampatroon waarmee de ondertekende PDF op de deal terechtkomt.
Veelgestelde vragen
De YC SaaS-verkoopovereenkomst is een gratis, open source contracttemplate dat Y Combinator in februari 2015 heeft gepubliceerd voor early stage SaaS-startups die hun eerste betaalde deals sluiten. Met Portant kun je het in Google Docs laden, de commerciële velden koppelen aan je HubSpot deal en het in één workflow versturen voor eSignature.
Ja. Y Combinator heeft de SaaS-verkoopovereenkomst in februari 2015 open source gemaakt, zodat elk bedrijf het als startpunt kan gebruiken. Portant werkt bovenop hetzelfde template door je HubSpot deal-gegevens samen te voegen in het Google Doc en de handtekening te verzamelen zonder de YC-clausules zelf te wijzigen.
Een SaaS-verkoopovereenkomst moet de servicebeschrijving, abonnementsperiode, kosten en factureringsfrequentie, betalingsvoorwaarden, IP-eigendom, aansprakelijkheidslimiet en beëindigingsrechten bevatten. Het YC-template bevat alle zeven, en Portant vult de commerciële velden rechtstreeks vanuit de HubSpot deal in, zodat medewerkers ze nooit opnieuw hoeven in te typen.
Ja. Portant genereert de YC SaaS-overeenkomst vanuit de HubSpot deal en verstuurt deze voor eSignature in dezelfde workflow, zonder overstap naar DocuSign of PandaDoc. De ondertekende PDF wordt teruggeslagen op het HubSpot deal record, zodat finance en customer success het vinden zonder de medewerker te hoeven vragen.
De YC SaaS-overeenkomst is een enkel document met een kort orderformulier aan de voorzijde en standaard SaaS-voorwaarden aan de achterzijde, ontworpen voor early stage deals tot ongeveer $50k ARR. Een volledig MSA is uitgebreider en wordt hergebruikt voor veel orderformulieren, wat past bij enterprise-pipelines en langere juridische trajecten.
Ja. Portant voert dezelfde YC SaaS-overeenkomst workflow uit vanuit een Google Sheets-rij, een Google Forms-reactie of een HubSpot deal, met hetzelfde Google Docs-template en dezelfde eSignature-stap. Oprichters met een lichtgewicht pipeline in Sheets kunnen het contract vandaag nog versturen en de trigger later overzetten naar HubSpot.
Gerelateerde templates
HubSpot Sales Contract Workflow
Genereer het verkoopcontract vanuit je closed won HubSpot deal, met regelitems, klantgegevens en commerciële voorwaarden al ingevuld. Portant stuurt het door goedkeuringen, verzamelt eSignatures en slaat de ondertekende PDF terug op de deal.
Bekijk template
Wederzijdse geheimhoudingsovereenkomst
Verstuur een ondertekende wederzijdse NDA vóór je volgende discovery call zonder HubSpot te verlaten. Portant maakt het Google Doc op basis van bedrijfs- en contactrecords en verzamelt de handtekeningen van beide partijen.
Bekijk template
HubSpot Gepersonaliseerd Voorstel
Maak HubSpot-voorstelpresentaties in Google Slides die bedrijfs-, contact- en dealvelden rechtstreeks vanuit het CRM samenvoegen. Portant's data merge vult de managementsamenvatting, prijsstelling en vervolgstappen in, zodat medewerkers in minuten een gepersonaliseerde pitch kunnen versturen.
Bekijk templateSluit je aan bij 40.000+ teams die Portant gebruiken
Portant is een game-changer voor Clipboard! Het bespaart ons salesteam wekelijks talloze uren door orderformulieren, voorstellen en contracten te genereren met informatie die automatisch vanuit HubSpot wordt ingevuld.
Met Portant verwerk ik documenten rechtstreeks vanuit HubSpot. Geen heen en weer schakelen tussen platforms. Geen gegevens kopiëren.
Portant verving drie afzonderlijke tools voor ons. Eén platform regelt documenten, handtekeningen en follow-ups zonder HubSpot te verlaten.
Honderden contracten gaan met een paar klikken de deur uit. De ondertekende komen terug binnen, en de rest is makkelijk te herkennen.
Bij RepCard gaf Portant ons een volledig geautomatiseerde workflow binnen HubSpot, waarmee we het handmatig aanmaken van overeenkomsten op schaal hebben vervangen.
We zien een hogere gemiddelde omzet per deal met Portant en kortere doorlooptijden, het heeft een merkbaar effect op onze verkoopsnelheid.
Geweldig product. Ik gebruik het al meer dan een jaar en de integratie met Google Workspace is fantastisch. Veel waardering voor het luisteren naar je gebruikers!
Wanneer het managementteam om een verlengingsdocument vraagt, levert Portant het in ongeveer een uur, het heeft mijn hele team meer slagkracht gegeven.
Écht een gamechanger! Portant stroomlijnt deze taken en stelt me in staat om me te richten op de dingen die mijn aandacht en probleemoplossend vermogen vereisen!
Deze software neemt op briljante wijze het vervelende proces van het aanmaken en verzenden van facturen over. Dit bespaart niet alleen tijd, maar vermindert ook fouten bij gegevensinvoer enorm.
Dit product is een gamechanger voor al die vervelende handmatige document-samenvoegingen. Geweldig wat jij en het team hebben gebouwd!
Onze vertegenwoordigers waren vroeger 30 minuten per offerte kwijt. Nu is het minder dan twee minuten en zien de documenten er beter uit dan ooit.