HubSpot workflow
Wederzijds Geheimhoudingsovereenkomst
Stuur een ondertekende wederzijdse NDA vóór je volgende discovery call zonder HubSpot te verlaten. Portant bouwt het Google Doc op basis van bedrijfs- en contactrecords en verzamelt vervolgens handtekeningen van beide partijen.
~5 min instellen · Gebruikt door 500+ teams
Vertrouwd door 40.000+ teams
Overzicht
Stuur een wederzijdse NDA vanuit HubSpot vóór je volgende salescall
De meeste vertegenwoordigers sturen wederzijdse NDA's nog steeds op de trage manier. Ze kopiëren de juridische naam van de prospect uit een HubSpot-bedrijfsrecord naar een Word-document, vullen de ingangsdatum in, sturen het naar juridische zaken voor een snelle controle, en achtervolgen daarna een handtekening via een apart eSign-tool. Tegen de tijd dat de NDA terugkomt, is de discovery call al voorbij.
Dit sjabloon lost dat op. Portant haalt de namen van de partijen, adressen, jurisdictie en ingangsdatum rechtstreeks uit je HubSpot-bedrijfs- en contactrecords in een Google Doc dat je juridisch team al heeft goedgekeurd.eSignaturesworden verstuurd vanuit dezelfde workflow, en de ondertekende PDF komt terug op de deal zodat er niets in een inbox blijft hangen.
Het is geschikt voor AE's en BD-vertegenwoordigers die een NDA nodig hebben vóór discovery calls of partnergesprekken, plus juridische teams die één wederzijds sjabloon willen dat het hele bedrijf daadwerkelijk gebruikt. De volledige flow sluit aan opcontracts, samen met verkoopovereenkomsten en partnerdocumentatie.
Voor wie is dit
Is dit sjabloon geschikt voor jou?
Juridische, sales- en operationele teams die terugkerende overeenkomsten beheren.
-
De eerste NDA verstuurd vóór de discovery call.Vertegenwoordigers starten de workflow vanuit de HubSpot app card en Portant's data merge vult elk partijveld in, zodat de overeenkomst binnen twee minuten in de inbox van de prospect staat.
-
Één wederzijdse NDA die het hele bedrijf gebruikt.Juridische zaken beheert één Google Doc-sjabloon en Portant wijzigt alleen de samengevoegde partijgegevens, zodat juridische zaken stopt met het beoordelen van eenmalige Word-aanpassingen elke week.
-
Ondertekende NDA's staan naast de deal.Output management slaat de ondertekende PDF op in het HubSpot-bedrijfsrecord, zodat juridische zaken, sales en BD allemaal inzicht hebben zonder in een ander tool te hoeven zoeken.
Instellen
Hoe je de wederzijdse NDA-workflow instelt
-
01
Stap 1: Verbind HubSpot en Google Docs
Open Portant, installeer de HubSpot-app vanuit de Marketplace en autoriseer de Google Drive-map waar je juridisch team het hoofdsjabloon voor de wederzijdse NDA bewaart.
-
02
Stap 2: Koppel partijvelden vanuit HubSpot
Voeg in de workflow-editor merge tags in het sjabloon in voor bedrijfsnaam, adres, naam ondertekenaar, functie ondertekenaar, jurisdictie en ingangsdatum, en koppel vervolgens elke tag aan een HubSpot-eigenschap.
-
03
Stap 3: Configureer eSignature-routing
Kies welke ondertekenaar als eerste aan de beurt is ondereSignatures, stel de herinneringscadans in en voeg een interne goedkeurder toe als juridische zaken hoog-risico tegenpartijen wil beoordelen voordat de NDA wordt verstuurd.
-
04
Stap 4: Activeer de workflow en sla het resultaat op
Kies de HubSpot-trigger die de workflow start, zoals een dealfase of een app card-knop, en geef bijoutput managementaan waar de ondertekende PDF in het bedrijfsrecord moet worden opgeslagen.
Veelgestelde vragen
Een wederzijdse geheimhoudingsovereenkomst is een contract waarbij beide partijen afspreken vertrouwelijke informatie te beschermen die ze met elkaar delen, vaak vóór partnergesprekken of discovery calls. Het wordt soms ook een bilaterale NDA of MNDA genoemd. Met Portant kun je er binnen ongeveer een minuut een genereren vanuit je HubSpot-bedrijfsrecord.
Gebruik een wederzijdse NDA wanneer beide partijen iets gevoeligs delen, zoals een leveranciersdemo waarbij je ook roadmap-context deelt, of een partnergesprek waarbij beide bedrijven klantgegevens bespreken. Vertegenwoordigers die HubSpot gebruiken kunnen in Portant van sjabloon wisselen op basis van het dealtype, zonder het bestand elke keer te hoeven kopiëren.
Ja. Portant genereert de wederzijdse NDA vanuit het HubSpot-bedrijfsrecord en stuurt deze rechtstreeks vanuit de deal voor eSignature, zodat de overeenkomst binnen enkele minuten na het boeken van de call in de inbox van de prospect kan staan. De meeste teams activeren dit vanuit een HubSpot app card of pipelinefase.
Een solide wederzijds NDA-sjabloon bevat de namen en adressen van beide partijen, een definitie van vertrouwelijke informatie, een looptijd (één tot vijf jaar is gebruikelijk), toegestane toepassingen, het toepasselijke recht en handtekeningblokken voor elke partij. Portant vult elk variabel veld vanuit HubSpot in, zodat de juridische tekst niet verschilt tussen deals.
De meeste wederzijdse NDA's gelden één tot vijf jaar, waarbij twee jaar een gebruikelijke standaard is voor vroege salesgesprekken. De looptijd wordt vastgelegd in de overeenkomst zelf, en geheimhoudingsverplichtingen kunnen doorlopen na het verstrijken van de looptijd. Je kunt de looptijd koppelen aan een HubSpot-eigenschap zodat verschillende dealtypen verschillende looptijden krijgen.
Ja. Dezelfde flow werkt ook vanuit een Google Forms-intake, wat geschikt is voor kleine teams of partnermanagers zonder HubSpot-licentie. Het bijbehorende Portant-sjabloon, non-disclosure-agreement-esign, dekt dat traject, terwijl deze versie is gebouwd voor HubSpot-gestuurde sales- en partnerschapspipelines.
Gerelateerde sjablonen
Non Disclosure Agreement - eSign
Verwerk elke NDA vanuit een centrale Google Sheet-tracker naar een Google Docs-overeenkomst en stuur deze voor eSignature zonder te hoeven schakelen tussen tools. Portant's data merge en eSignatures regelen het opstellen, het versturen en de ondertekende PDF op één plek.
Sjabloon bekijken
HubSpot Sales Contract Workflow
Genereer het verkoopcontract vanuit je gewonnen HubSpot-deal, met regelitems, klantgegevens en commerciële voorwaarden al ingevuld. Portant leidt het door goedkeuringen, verzamelt eSignatures en slaat de ondertekende PDF terug op in de deal.
Sjabloon bekijken
HubSpot Personalised Proposal
Maak HubSpot-proposaldecks in Google Slides die bedrijfs-, contact- en dealvelden rechtstreeks vanuit het CRM samenvoegen. Portant's data merge vult de samenvatting, prijsstelling en vervolgstappen in zodat vertegenwoordigers binnen enkele minuten een gepersonaliseerde pitch versturen.
Sjabloon bekijkenSluit je aan bij 40.000+ teams die Portant gebruiken
Portant is een game-changer voor Clipboard! Het bespaart ons salesteam wekelijks talloze uren door automatisch orderformulieren, voorstellen en contracten te genereren met gegevens uit HubSpot.
Met Portant verwerk ik documenten rechtstreeks vanuit HubSpot. Geen gespring tussen platforms. Geen gekopieer van gegevens.
Portant verving drie afzonderlijke tools voor ons. Één platform regelt documenten, handtekeningen en follow-ups zonder HubSpot te verlaten.
Honderden contracten gaan er in een paar klikken uit. De ondertekende komen terug binnen, en de rest is gemakkelijk te herkennen.
Bij RepCard gaf Portant ons een end-to-end geautomatiseerde workflow binnen HubSpot, waarmee we het handmatig aanmaken van overeenkomsten op schaal hebben vervangen.
We zien een hogere gemiddelde gesloten omzet met Portant en snellere doorlooptijden, het laat ons een merkbare impact op de salessnelheid zien.
Geweldig product. Ik gebruik het al meer dan een jaar en de integratie met Google Workspace is fantastisch. Veel waardering voor het luisteren naar je gebruikers!
Wanneer het managementteam om een verlengingsdocument vraagt, levert Portant dat in ongeveer een uur, het heeft mijn hele team meer slagkracht gegeven.
Echt een gamechanger! Portant stroomlijnt deze taken en stelt me in staat me te richten op de dingen die mijn aandacht en probleemoplossend vermogen vereisen!
Deze software neemt op briljante wijze het vervelende proces van het aanmaken en versturen van facturen over. Dit bespaart niet alleen tijd, maar vermindert ook enorm de invoerfouten.
Dit product is een gamechanger voor al die pijnlijke handmatige document merges. Geweldig wat jij en het team hebben gebouwd!
Onze vertegenwoordigers besteedden vroeger 30 minuten per offerte. Nu is het minder dan twee minuten en zien de documenten er beter uit dan ooit.