Fluxo de trabalho HubSpot
Acordo Mútuo de Não Divulgação
Envie um NDA mútuo assinado antes da sua próxima chamada de descoberta sem sair do HubSpot. O Portant cria o Google Doc a partir dos registros de empresa e contato e coleta as assinaturas de ambas as partes.
~5 min de configuração · Usado por mais de 500 equipes
Confiado por mais de 40.000 equipes
Visão geral
Envie um NDA mútuo pelo HubSpot antes da sua próxima chamada de vendas
A maioria dos representantes ainda envia NDAs mútuos da forma mais lenta. Eles copiam o nome jurídico do prospect de um registro de empresa no HubSpot para um documento Word, preenchem a data de vigência, avisam o jurídico para uma revisão rápida e depois ficam atrás de uma assinatura em uma ferramenta de eSign separada. Quando o NDA volta, a chamada de descoberta já foi reagendada.
Este modelo resolve isso. O Portant puxa os nomes das partes, endereços, jurisdição e data de vigência diretamente dos seus registros de empresa e contato no HubSpot para um Google Doc que o seu time jurídico já aprovou.eSignaturessão enviadas pelo mesmo fluxo de trabalho, e o PDF assinado volta para o negócio automaticamente, sem ficar parado em uma caixa de entrada.
É ideal para AEs e representantes de BD que precisam de um NDA antes de chamadas de descoberta ou conversas com parceiros, além de equipes jurídicas que querem um único modelo mútuo que toda a empresa realmente utilize. O fluxo completo integra-se acontratos, junto com acordos de vendas e documentação de parceiros.
Para quem é este modelo
Este modelo é adequado para você?
Equipes jurídicas, de vendas e de operações que gerenciam acordos recorrentes.
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O primeiro NDA enviado antes da chamada de descoberta.Os representantes acionam o fluxo de trabalho pelo card do aplicativo no HubSpot e a mesclagem de dados do Portant preenche todos os campos das partes, de modo que o acordo chega à caixa de entrada do prospect em menos de dois minutos.
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Um NDA mútuo utilizado por toda a empresa.O jurídico mantém um único modelo em Google Doc e o Portant altera apenas os dados mesclados das partes, eliminando a necessidade de revisões semanais de edições avulsas em Word.
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NDAs assinados ficam junto ao negócio.O gerenciamento de saída salva o PDF assinado de volta no registro de empresa do HubSpot, para que jurídico, vendas e BD visualizem a cobertura sem precisar buscar em outra ferramenta.
Configuração
Como configurar o fluxo de trabalho do NDA mútuo
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01
Etapa 1: Conecte o HubSpot e o Google Docs
Abra o Portant, instale o aplicativo HubSpot pelo Marketplace e autorize a pasta do Google Drive onde o seu time jurídico mantém o modelo mestre do NDA mútuo.
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02
Etapa 2: Mapeie os campos das partes do HubSpot
No editor de fluxo de trabalho, insira tags de mesclagem no modelo para nome da empresa, endereço, nome do signatário, cargo do signatário, jurisdição e data de vigência e mapeie cada tag para uma propriedade do HubSpot.
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03
Etapa 3: Configure o roteamento de eSignature
Escolha qual signatário assina primeiro emeSignatures, defina a cadência de lembretes e adicione um aprovador interno caso o jurídico queira revisar contrapartes de alto risco antes de o NDA ser enviado.
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04
Etapa 4: Acione e armazene o resultado
Escolha o gatilho do HubSpot que inicia o fluxo de trabalho, como um estágio do negócio ou botão do card do aplicativo, e indique aogerenciamento de saídaonde arquivar o PDF assinado no registro da empresa.
Perguntas frequentes
Um acordo mútuo de não divulgação é um contrato em que ambas as partes concordam em proteger as informações confidenciais que compartilham entre si, geralmente antes de conversas de parceria ou chamadas de descoberta. Também é chamado de NDA bilateral ou MNDA. Com o Portant, você pode gerar um a partir do seu registro de empresa no HubSpot em cerca de um minuto.
Use um NDA mútuo quando ambos os lados compartilharão algo sensível, como uma demonstração de fornecedor em que você também compartilha o contexto do roadmap, ou uma conversa com parceiro em que cada empresa discute dados de clientes. Representantes que usam o HubSpot podem alternar modelos no Portant com base no tipo de negócio, sem precisar copiar o arquivo a cada vez.
Sim. O Portant gera o NDA mútuo a partir do registro de empresa no HubSpot e o envia para eSignature diretamente do negócio, de modo que o acordo pode chegar à caixa de entrada do prospect em minutos após o agendamento da chamada. A maioria das equipes o aciona por um card do aplicativo ou estágio do pipeline no HubSpot.
Um bom modelo de NDA mútuo inclui nomes e endereços de ambas as partes, uma definição de informação confidencial, um prazo de vigência (de um a cinco anos é o mais comum), usos permitidos, lei aplicável e blocos de assinatura para cada parte. O Portant mescla todos os campos variáveis do HubSpot para que a linguagem jurídica nunca mude entre os negócios.
A maioria dos NDAs mútuos tem validade de um a cinco anos, sendo dois anos um padrão comum para conversas iniciais de vendas. O prazo é definido no próprio acordo, e as obrigações de confidencialidade podem continuar após o término do prazo. Você pode mapear o prazo de vigência para uma propriedade do HubSpot, de modo que diferentes tipos de negócio recebam durações diferentes.
Sim. O mesmo fluxo funciona a partir de um formulário de entrada no Google Forms, o que é adequado para pequenas equipes ou gerentes de parceiros sem acesso ao HubSpot. O modelo irmão do Portant, non-disclosure-agreement-esign, cobre esse caminho, enquanto esta versão foi criada para pipelines de vendas e parcerias conduzidos pelo HubSpot.
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