HubSpot workflow
HubSpot Sales Contract Workflow
Gere o contrato de vendas a partir do seu negócio fechado ganho no HubSpot, com itens de linha, dados do cliente e termos comerciais já preenchidos. O Portant encaminha para aprovações, coleta assinaturas eletrônicas e salva o PDF assinado de volta ao negócio.
~5 min de configuração · Usado por 500+ equipes
Confiado por mais de 40.000 equipes
Visão geral
Gere contratos de vendas a partir de negócios fechados ganhos no HubSpot em Google Docs
O negócio entra em fechado ganho no HubSpot e o representante tem 24 horas para enviar o contrato de vendas. Ele abre o formulário de pedido do trimestre anterior, redigita os itens de linha, procura o nome da entidade jurídica do cliente e envia um rascunho para o jurídico às 21h, torcendo para que nada esteja fora da política.
Este template muda esse cenário. O Portant gera o contrato de vendas a partir do seu Google Doc principal no momento em que o negócio é fechado, com ositens de linha, campos do cliente e termos comerciais já preenchidos. As aprovações são encaminhadas ao jurídico somente quando algo quebra as regras, e então as assinaturas eletrônicas são enviadas e o PDF assinado é salvo de volta ao negócio.
É ideal para AEs, equipes de sales ops e líderes de RevOps em times de B2B SaaS ou serviços que fecham contratos formais e querem que cada formulário de pedido reflita o HubSpot com exatidão. Isso eleva oscontratosa um fluxo de trabalho completo orientado pelo CRM, não apenas um gerador pontual.
Para quem é
Este template é ideal para você?
Equipes jurídicas, de vendas e de operações que gerenciam acordos recorrentes.
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Contratos de vendas prontos em menos de cinco minutos.Os itens de linha do Portant puxam SKUs, quantidades e descontos diretamente do negócio, para que os representantes não precisem reconstruir a tabela do formulário de pedido manualmente a cada fechamento.
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Assinatura no mesmo dia em negócios fechados ganhos.As assinaturas eletrônicas do Portant são enviadas para assinatura no momento em que o contrato é aprovado e, em seguida, o PDF assinado é gravado de volta no registro do negócio no HubSpot.
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Zero contratos fora da política saindo da equipe.Os fluxos de aprovação do Portant retêm qualquer contrato que viole suas regras de desconto, prazo ou cláusula até que o jurídico ou o financeiro aprove no HubSpot.
Configuração
Como configurar o fluxo de trabalho de contrato de vendas
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01
Etapa 1: Conecte HubSpot, Google Drive e Portant
No painel do Portant, autorize seu portal HubSpot, a pasta do Google Drive que contém seu template de contrato principal e o Portant eSignatures para que os PDFs assinados sejam salvos de volta ao negócio.
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02
Etapa 2: Mapeie o template de contrato principal
Abra seu formulário de pedido ou MSA existente no Google Docs e insira tags do HubSpot para campos de empresa, negócio e contato, depois aponte a tabela de itens de linha para os produtos do negócio.
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03
Etapa 3: Defina regras de aprovação e gatilhos
Escolha o estágio do negócio ou a propriedade personalizada que dispara o fluxo de trabalho, depois adicione etapas de aprovação para qualquer contrato que ultrapasse seus limites de desconto, prazo ou cláusula.
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04
Etapa 4: Configure saídas e signatários
Escolha o padrão de nome do arquivo, a pasta do Drive para o PDF assinado e a ordem dos signatários, para que o contrato assinado seja salvo de volta ao negócio correto no HubSpot.
Perguntas frequentes
Sim. Com o Portant, seu contrato de vendas é gerado a partir do negócio no HubSpot assim que ele entra em fechado ganho, puxando itens de linha, dados do cliente e termos comerciais para o seu template no Google Docs. A maioria das equipes tem o primeiro contrato automatizado funcionando em uma tarde, sem necessidade de uma licença do Commerce Hub.
Configure o gatilho para disparar no estágio fechado ganho, ou em uma propriedade personalizada como "contrato pronto" que os representantes ativam quando a documentação é necessária. O Portant então mescla os campos do HubSpot e os itens de linha do negócio no template do contrato em segundos, pronto para aprovação e assinatura eletrônica.
Não. O objeto Contratos do HubSpot é um recurso do Commerce Hub Pro ou Enterprise, atualmente em beta público. O Portant funciona com qualquer nível do HubSpot que tenha fluxos de trabalho, para que equipes do Sales Hub Pro possam gerar, aprovar, assinar e salvar contratos de volta ao negócio sem alterar a assinatura.
Sim. O recurso de itens de linha do Portant renderiza a tabela completa de itens de linha do negócio dentro do contrato, incluindo SKU, quantidade, prazo, preço unitário e desconto. O bloco de preços no contrato assinado corresponde exatamente ao negócio no HubSpot, para que o financeiro e o customer success vejam os mesmos números.
O Portant encaminha qualquer contrato que viole suas regras de desconto, prazo ou cláusula ao aprovador correto antes de ele sair. Os aprovadores visualizam o rascunho e o contexto do negócio e, em seguida, aprovam ou rejeitam com um clique. O contrato não pode ser enviado para assinatura até que todas as aprovações sejam concluídas.
Sim. O mesmo negócio no HubSpot pode disparar um contrato de renovação um ano depois, ou gerar uma fatura a partir dos mesmos itens de linha no Google Docs ou Google Sheets. O Portant cobre todo o ciclo de vida do contrato, da primeira assinatura à renovação, tudo ancorado ao registro do HubSpot.
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