Fluxo de trabalho HubSpot
Sales Agreement YC - SaaS
Envie o contrato de vendas SaaS no estilo YC a partir de um negócio no HubSpot em minutos, não dias. O preenchimento automático de dados do Portant preenche o Google Doc e as assinaturas eletrônicas coletam a assinatura sem sair do HubSpot.
~5 min de configuração · Usado por mais de 100 equipes
Confiado por mais de 40.000 equipes
Visão geral
Envie o contrato de vendas SaaS YC pelo HubSpot em menos de 10 minutos
A maioria dos fundadores de SaaS em estágio inicial acaba pegando o contrato de vendas open source do Y Combinator, inserindo-o no Google Docs e substituindo manualmente o nome do cliente, o valor e o prazo a cada negócio fechado. Metade das vezes o prazo está errado, a entidade é de ontem, ou o PDF assinado termina em uma pasta pessoal do Drive que ninguém mais consegue encontrar.
Este fluxo de trabalho mantém as cláusulas do YC bloqueadas e altera apenas os campos comerciais. O Portantpreenchimento automático de dadosextrai o nome do cliente, os valores, a cadência de cobrança, o prazo e a lei aplicável do negócio no HubSpot para o Google Doc do YC, em seguida envia para assinatura eletrônica dentro do HubSpot e grava o PDF executado de volta no registro do negócio.
Este modelo é ideal para fundadores, primeiros contratados em vendas e líderes de RevOps em startups SaaS de seed a Série B que desejam um contrato rápido e justo que seus compradores aceitarão sem um ciclo jurídico de seis semanas. É a porta de entrada leve para o fluxo de trabalho decontratosdo Portant, que você pode expandir para um padrão completo de MSA à medida que os valores dos negócios crescem.
Para quem é este modelo
Este modelo é adequado para você?
Equipes jurídicas, de vendas e de operações que gerenciam contratos recorrentes.
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Primeiro contrato YC enviado em menos de 10 minutos.O preenchimento automático de dados do Portant preenche o modelo YC com os dados do negócio no HubSpot a partir de um gatilho, permitindo que um fundador envie seu primeiro contrato durante a primeira sessão de onboarding.
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As mesmas cláusulas YC em cada negócio, para cada representante.Os fluxos de aprovação do Portant bloqueiam o texto jurídico do YC e só liberam uma edição não padrão após a aprovação do seu revisor, mantendo o contrato defensável à medida que a equipe cresce.
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Contratos assinados salvos de volta no negócio do HubSpot.As assinaturas eletrônicas do Portant coletam a assinatura dentro do HubSpot e o gerenciamento de saída grava o PDF executado no registro do negócio, para que finanças e sucesso do cliente compartilhem uma única fonte de verdade.
Configuração
Como configurar o fluxo de trabalho do contrato de vendas SaaS YC
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01
Etapa 1: Conecte o HubSpot e o Google Docs
Abra o Portant, instale a integração com o HubSpot e conceda acesso à conta do Google que contém o seu modelo de contrato de vendas YC.
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02
Etapa 2: Carregue o modelo do contrato SaaS YC
Insira o contrato de vendas SaaS YC no Google Docs e adicione tags de mesclagem como {{deal.amount}} e {{company.name}} nos campos dinâmicos correspondentes.
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03
Etapa 3: Mapeie os campos do HubSpot e adicione uma etapa de aprovação
Na etapa de preenchimento automático de dados do Portant, associe cada tag à propriedade correta do negócio ou da empresa no HubSpot e, em seguida, adicione um fluxo de aprovação para qualquer edição de cláusula que um representante possa fazer.
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04
Etapa 4: Defina o gatilho e a etapa de assinatura eletrônica
Escolha um gatilho no HubSpot, como o estágio do negócio mudando para Fechado e Ganho, adicione a etapa de assinatura eletrônica e o padrão de nome de arquivo que salva o PDF executado no negócio.
Perguntas frequentes
O contrato de vendas SaaS YC é um modelo de contrato gratuito e open source publicado pelo Y Combinator em fevereiro de 2015 para startups SaaS em estágio inicial que estão fechando seus primeiros negócios pagos. O Portant permite que você o carregue no Google Docs, mapeie os campos comerciais para o seu negócio no HubSpot e o envie para assinatura eletrônica em um único fluxo de trabalho.
Sim. O Y Combinator disponibilizou o contrato de vendas SaaS como open source em fevereiro de 2015, para que qualquer empresa possa usá-lo como ponto de partida. O Portant funciona sobre o mesmo modelo, mesclando os dados do seu negócio no HubSpot no Google Doc e coletando a assinatura sem alterar as próprias cláusulas do YC.
Um contrato de vendas SaaS deve cobrir a descrição do serviço, o prazo da assinatura, os valores e a cadência de cobrança, as condições de pagamento, a titularidade de propriedade intelectual, o limite de responsabilidade e os direitos de rescisão. O modelo YC inclui todos os sete itens, e o Portant preenche os campos comerciais diretamente do negócio no HubSpot, para que os representantes nunca precisem redigitá-los.
Sim. O Portant gera o contrato SaaS YC a partir do negócio no HubSpot e o envia para assinatura eletrônica no mesmo fluxo de trabalho, sem precisar acessar o DocuSign ou o PandaDoc. O PDF executado é salvo de volta no registro do negócio no HubSpot, para que finanças e sucesso do cliente o encontrem sem precisar perguntar ao representante.
O contrato SaaS YC é um documento único com um formulário de pedido curto na frente e termos SaaS padrão no verso, projetado para negócios em estágio inicial de até cerca de $50 mil ARR. Um MSA completo é mais robusto e reutilizado em muitos formulários de pedido, o que é mais adequado para pipelines enterprise e ciclos jurídicos mais longos.
Sim. O Portant executa o mesmo fluxo de trabalho do contrato SaaS YC a partir de uma linha no Google Sheets, de uma resposta no Google Forms ou de um negócio no HubSpot, com o mesmo modelo do Google Docs e a mesma etapa de assinatura eletrônica. Fundadores que gerenciam um pipeline simples no Sheets podem enviar o contrato hoje e mudar o gatilho para o HubSpot mais tarde.
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