HubSpot ワークフロー
Sales Agreement YC - SaaS
HubSpot の商談から、YC スタイルの SaaS 販売契約書を数日ではなく数分で送付できます。Portant のデータ差し込みが Google Doc に情報を入力し、電子署名を HubSpot を離れることなく収集します。
約 5 分でセットアップ · 100 以上のチームが利用中
40,000 以上のチームに信頼されています
概要
HubSpot から YC SaaS 販売契約書を 10 分以内に送付する
アーリーステージの SaaS 創業者の多くは、Y Combinator のオープンソース販売契約書を取得して Google Docs に貼り付け、商談がクローズするたびに顧客名、料金、契約期間を手動で置き換えています。契約期間が誤っていたり、エンティティ情報が古かったり、署名済み PDF が誰も見つけられない個人の Drive フォルダに保存されてしまうことも少なくありません。
このワークフローは YC の条項をそのまま維持し、商業的なフィールドのみを変更します。Portant のデータ差し込み機能が、顧客名、料金、請求サイクル、契約期間、準拠法を HubSpot の商談から YC の Google Doc に引き込み、HubSpot 内で電子署名に送付して、締結済み PDF を商談レコードに書き戻します。
これは、6 週間もの法務サイクルなしに、バイヤーが受け入れやすい迅速かつ公正な契約書を必要とするシード期から Series B の SaaS スタートアップの創業者、初期営業担当、RevOps リードに最適です。Portant の契約書ワークフローへの軽量な入り口であり、商談規模の拡大に合わせてフル MSA パターンへ発展させることができます。
対象ユーザー
このテンプレートはあなたに合っていますか?
定期的な契約を管理する法務、営業、オペレーションチーム向け。
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最初の YC 契約書を 10 分以内に送付。Portant のデータ差し込みがトリガーに応じて HubSpot の商談データを YC テンプレートに入力するため、創業者は最初のオンボーディングセッション中に初めての契約書を送付できます。
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すべての商談とすべての担当者に同じ YC 条項を適用。Portant の承認ワークフローが YC の法律文書をロックし、レビュアーが承認した場合にのみ標準外の編集を許可するため、チームが拡大しても契約書の信頼性が維持されます。
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署名済み契約書を HubSpot の商談に保存。Portant の電子署名が HubSpot 内で署名を収集し、アウトプット管理が締結済み PDF を商談レコードに書き込むため、財務部門とカスタマーサクセスが単一の情報ソースを共有できます。
セットアップ
YC SaaS 販売契約書ワークフローの設定方法
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ステップ 1:HubSpot と Google Docs を接続する
Portant を開き、HubSpot インテグレーションをインストールして、YC 販売契約書テンプレートを保有する Google アカウントへのアクセスを許可します。
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ステップ 2:YC SaaS 契約書テンプレートを読み込む
YC SaaS 販売契約書を Google Docs に貼り付け、動的フィールドが必要な箇所に {{deal.amount}} や {{company.name}} などの差し込みタグを追加します。
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ステップ 3:HubSpot フィールドをマッピングして承認ステップを追加する
Portant のデータ差し込みステップで、各タグを対応する HubSpot の商談またはカンパニープロパティに紐付け、担当者が行う可能性のある条項編集に対して承認ワークフローを追加します。
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ステップ 4:トリガーと電子署名ステップを設定する
商談ステージが「成約済み」に移動した際などの HubSpot トリガーを選択し、電子署名ステップと、締結済み PDF を商談に保存するファイル名パターンを追加します。
よくある質問
YC SaaS 販売契約書は、Y Combinator が 2015 年 2 月にアーリーステージの SaaS スタートアップが初めて有料契約を締結する際のために公開した、無料のオープンソース契約書テンプレートです。Portant を使用すると、これを Google Docs に読み込み、商業的なフィールドを HubSpot の商談にマッピングして、1 つのワークフローで電子署名に送付できます。
はい。Y Combinator は 2015 年 2 月に SaaS 販売契約書をオープンソースとして公開しており、どの企業でも出発点として使用できます。Portant は同じテンプレートの上で動作し、HubSpot の商談データを Google Doc に差し込んで署名を収集しますが、YC の条項自体は変更しません。
SaaS 販売契約書には、サービスの説明、サブスクリプション期間、料金と請求サイクル、支払い条件、IP の所有権、責任の上限、および解約権を含める必要があります。YC テンプレートにはこれら 7 つすべてが含まれており、Portant が商業的なフィールドを HubSpot の商談から直接入力するため、担当者が手入力する必要はありません。
はい。Portant は HubSpot の商談から YC SaaS 契約書を生成し、DocuSign や PandaDoc に切り替えることなく、同じワークフロー内で電子署名に送付します。締結済み PDF は HubSpot の商談レコードに保存されるため、財務部門とカスタマーサクセスは担当者に確認することなく契約書を見つけることができます。
YC SaaS 契約書は、表紙に短い注文書、裏面に標準的な SaaS 条項を記載した単一の文書で、ARR 約 5 万ドルまでのアーリーステージの商談向けに設計されています。フル MSA はより複雑で多くの注文書にわたって再利用されるものであり、エンタープライズのパイプラインや長い法務サイクルに適しています。
はい。Portant は Google Sheets の行、Google Forms の回答、または HubSpot の商談から同じ YC SaaS 契約書ワークフローを実行でき、同じ Google Docs テンプレートと電子署名ステップを使用します。Sheets で軽量なパイプラインを運用している創業者は今すぐ契約書を送付でき、後から HubSpot にトリガーを切り替えることも可能です。
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テンプレートを見るHubSpot パーソナライズド提案書
CRM から企業、コンタクト、商談フィールドを直接差し込んだ HubSpot 提案書デッキを Google Slides で作成します。Portant のデータ差し込みがエグゼクティブサマリー、価格、ネクストステップを入力するため、担当者はパーソナライズされた提案書を数分で送付できます。
テンプレートを見るPortant を利用する 40,000 以上のチームに参加しましょう
Portant は Clipboard にとって革新的なツールです!HubSpot の情報を自動入力して注文書、提案書、契約書を生成することで、営業チームの毎週の作業時間を大幅に削減しました。
Portant を使えば、HubSpot から直接ドキュメントを処理できます。プラットフォーム間の切り替えも、データのコピーも不要です。
Portant は、私たちが使っていた3つの別々のツールを1つに置き換えました。HubSpot を離れることなく、1つのプラットフォームでドキュメント作成、署名、フォローアップをすべて処理できます。
数百件の契約書をわずか数クリックで送付できます。署名済みのものは自動的に戻ってきて、未署名のものも一目で確認できます。
RepCard では、Portant によって HubSpot 内でエンドツーエンドの自動化ワークフローを実現し、大規模な手動の契約書作成業務を置き換えることができました。
Portant の導入後、平均クローズ収益の向上とクローズまでの日数短縮を実感しており、セールスベロシティへの具体的な改善効果が確認できています。
このプロダクトが大好きです。1年以上使い続けていますが、Google Workspace との連携が素晴らしいです。ユーザーの声に耳を傾けてくださっていることに、心から感謝します。
エグゼクティブチームが延長契約書を求めると、Portant を使えば約1時間で届けられます。チーム全体の力を引き出してくれるツールです。
まさにゲームチェンジャーです。Portant はこれらの作業を効率化し、自分の注意と問題解決が必要なことに集中できるようになりました。
このソフトウェアは、請求書の作成・送付という煩雑なプロセスを見事に自動化してくれます。時間の節約はもちろん、データ入力ミスも大幅に削減されます。
このプロダクトは、あの煩わしい手動のドキュメント差し込み作業を一変させるゲームチェンジャーです。あなたとチームが作り上げたものを心から称賛します。
以前は担当者1人あたり提案書の作成に30分かかっていましたが、今では2分以内に短縮され、しかも仕上がりは以前より格段に良くなっています。









