HubSpot workflow
Sales Agreement YC - SaaS
Invia il contratto di vendita SaaS in stile YC da un deal HubSpot in pochi minuti, non giorni. Portant compila il Google Doc con i dati e le firme elettroniche raccolgono la firma senza uscire da HubSpot.
~5 min di configurazione · Usato da 100+ team
Scelto da 40.000+ team
Panoramica
Invia il contratto di vendita SaaS YC da HubSpot in meno di 10 minuti
La maggior parte dei fondatori SaaS in fase iniziale finisce per prendere il contratto di vendita open source di Y Combinator, copiarlo in Google Docs e sostituire manualmente il nome del cliente, il corrispettivo e la durata a ogni chiusura di un deal. La metà delle volte la durata è sbagliata, l'entità è quella del giorno prima, oppure il PDF firmato finisce in una cartella Drive personale che nessun altro riesce a trovare.
Questo workflow mantiene bloccate le clausole YC e modifica solo i campi commerciali. Portantcompila automaticamenteil nome del cliente, i corrispettivi, la cadenza di fatturazione, la durata e il foro competente dal deal HubSpot nel Google Doc YC, poi lo invia per la firma elettronica all'interno di HubSpot e scrive il PDF eseguito sul record del deal.
È pensato per fondatori, prime figure commerciali e responsabili RevOps di startup SaaS dal seed alla Series B che vogliono un contratto rapido ed equilibrato, che i loro acquirenti accettino senza un ciclo legale di sei settimane. È il punto di ingresso leggero nel workflow di Portant per icontrattiche puoi far crescere fino a un modello MSA completo man mano che aumentano le dimensioni dei deal.
A chi è rivolto
Questo template fa al caso tuo?
Team legali, commerciali e operativi che gestiscono accordi ricorrenti.
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Primo contratto YC inviato in meno di 10 minuti.Portant compila il template YC con i dati del deal HubSpot al verificarsi di un trigger, così un fondatore può inviare il suo primo contratto durante la prima sessione di onboarding.
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Stesse clausole YC su ogni deal, per ogni commerciale.I workflow di approvazione di Portant bloccano il testo legale YC e consentono una modifica non standard solo dopo che il tuo revisore ha dato il via libera, così il contratto resta difendibile man mano che il team cresce.
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Contratti firmati salvati sul deal HubSpot.Le firme elettroniche di Portant raccolgono la firma all'interno di HubSpot e la gestione degli output scrive il PDF eseguito sul record del deal, così finance e customer success condividono un'unica fonte di verità .
Configurazione
Come configurare il workflow del contratto di vendita SaaS YC
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01
Passaggio 1: Collega HubSpot e Google Docs
Apri Portant, installa l'integrazione HubSpot e concedi l'accesso all'account Google che contiene il tuo template di contratto di vendita YC.
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Passaggio 2: Carica il template del contratto SaaS YC
Carica il contratto di vendita SaaS YC in Google Docs, poi aggiungi i tag di unione come {{deal.amount}} e {{company.name}} nei punti in cui si trovano i campi dinamici.
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03
Passaggio 3: Mappa i campi HubSpot e aggiungi una fase di approvazione
Nel passaggio di unione dati di Portant, associa ogni tag alla proprietà corretta del deal o dell'azienda in HubSpot, poi aggiungi un workflow di approvazione per eventuali modifiche alle clausole che un commerciale potrebbe apportare.
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04
Passaggio 4: Imposta il trigger e il passaggio di firma elettronica
Scegli un trigger HubSpot, ad esempio lo spostamento del deal alla fase Chiuso Vinto, poi aggiungi il passaggio per la firma elettronica e il formato del nome file che salva il PDF eseguito sul deal.
Domande frequenti
Il contratto di vendita SaaS YC è un template di contratto gratuito e open source pubblicato da Y Combinator nel febbraio 2015 per le startup SaaS in fase iniziale che chiudono i loro primi deal a pagamento. Portant ti permette di caricarlo in Google Docs, mappare i campi commerciali sul tuo deal HubSpot e inviarlo per la firma elettronica in un unico workflow.
Sì. Y Combinator ha reso open source il contratto di vendita SaaS nel febbraio 2015 affinché qualsiasi azienda possa usarlo come punto di partenza. Portant lavora sullo stesso template unendo i dati del tuo deal HubSpot nel Google Doc e raccogliendo la firma senza modificare le clausole YC.
Un contratto di vendita SaaS dovrebbe includere la descrizione del servizio, la durata dell'abbonamento, i corrispettivi e la cadenza di fatturazione, i termini di pagamento, la titolarità della proprietà intellettuale, il limite di responsabilità e i diritti di recesso. Il template YC include tutti e sette, e Portant compila i campi commerciali direttamente dal deal HubSpot così i commerciali non devono mai reinserirli.
Sì. Portant genera il contratto SaaS YC dal deal HubSpot e lo invia per la firma elettronica nello stesso workflow, senza dover passare a DocuSign o PandaDoc. Il PDF eseguito viene salvato sul record del deal HubSpot così finance e customer success lo trovano senza dover chiedere al commerciale.
Il contratto SaaS YC è un documento unico con un breve modulo d'ordine nella parte iniziale e i termini SaaS standard nella parte finale, pensato per deal in fase iniziale fino a circa $50k ARR. Un MSA completo è più articolato e viene riutilizzato su più moduli d'ordine, il che si adatta a pipeline enterprise e cicli legali più lunghi.
Sì. Portant esegue lo stesso workflow del contratto SaaS YC da una riga di Google Sheets, una risposta di Google Forms o un deal HubSpot, con lo stesso template Google Docs e lo stesso passaggio per la firma elettronica. I fondatori che gestiscono una pipeline leggera in Sheets possono inviare il contratto oggi e passare il trigger a HubSpot in un secondo momento.
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