Workflow HubSpot
Accordo di non divulgazione reciproco
Invia un NDA reciproco firmato prima della tua prossima discovery call senza uscire da HubSpot. Portant costruisce il Google Doc a partire dai record aziendali e dei contatti, poi raccoglie le firme di entrambe le parti.
~5 min di configurazione · Usato da 500+ team
Scelto da 40.000+ team
Panoramica
Invia un NDA reciproco da HubSpot prima della tua prossima chiamata di vendita
La maggior parte dei rappresentanti invia ancora gli NDA reciproci nel modo più lento. Copiano la ragione sociale del prospect da un record aziendale di HubSpot in un documento Word, inseriscono la data di efficacia, contattano il team legale per una revisione, poi inseguono la firma tramite uno strumento di firma elettronica separato. Quando l'NDA torna firmato, la discovery call è già stata spostata.
Questo template risolve il problema. Portant recupera i nomi delle parti, gli indirizzi, la giurisdizione e la data di efficacia direttamente dai record aziendali e dei contatti di HubSpot in un Google Doc già approvato dal tuo team legale.Le firme elettronichevengono inviate dallo stesso workflow e il PDF firmato torna automaticamente sul deal, così nulla rimane bloccato in una casella di posta.
È ideale per AE e BD rep che hanno bisogno di un NDA prima delle discovery call o delle conversazioni con i partner, oltre che per i team legali che vogliono un unico template reciproco che tutta l'azienda utilizzi davvero. Il flusso completo si integra con icontratti, insieme agli accordi di vendita e alla documentazione per i partner.
A chi è rivolto
Questo template fa al caso tuo?
Team legali, commerciali e operativi che gestiscono accordi ricorrenti.
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Il primo NDA inviato prima della discovery call.I rep avviano il workflow dalla app card di HubSpot e il data merge di Portant compila tutti i campi delle parti, così l'accordo raggiunge la casella di posta del prospect in meno di due minuti.
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Un unico NDA reciproco utilizzato da tutta l'azienda.Il team legale gestisce un unico template Google Doc e Portant modifica solo i dati delle parti importati, così il reparto legale smette di revisionare modifiche una tantum su file Word ogni settimana.
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Gli NDA firmati si trovano accanto al deal.La gestione degli output salva il PDF firmato direttamente nel record aziendale di HubSpot, così i team legale, commerciale e BD vedono tutto senza dover cercare in altri strumenti.
Configurazione
Come configurare il workflow per l'NDA reciproco
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01
Passaggio 1: Collega HubSpot e Google Docs
Apri Portant, installa l'app HubSpot dal Marketplace e autorizza la cartella Google Drive in cui il tuo team legale conserva il template master dell'NDA reciproco.
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02
Passaggio 2: Mappa i campi delle parti da HubSpot
Nell'editor del workflow, inserisci i tag di merge nel template per nome dell'azienda, indirizzo, nome del firmatario, titolo del firmatario, giurisdizione e data di efficacia, poi associa ogni tag a una proprietà di HubSpot.
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03
Passaggio 3: Configura il routing delle firme elettroniche
Scegli quale firmatario va per primo nella sezionefirme elettroniche, imposta la cadenza dei promemoria e aggiungi un approvatore interno se il team legale vuole esaminare le controparti ad alto rischio prima che l'NDA venga inviato.
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04
Passaggio 4: Avvia il workflow e archivia il risultato
Scegli il trigger di HubSpot che avvia il workflow, ad esempio una fase del deal o un pulsante nella app card, e indica allagestione degli outputdove archiviare il PDF firmato nel record aziendale.
Domande frequenti
Un accordo di non divulgazione reciproco è un contratto in cui entrambe le parti si impegnano a proteggere le informazioni riservate che si condividono, spesso prima di trattative per una partnership o discovery call. È talvolta chiamato NDA bilaterale o MNDA. Con Portant puoi generarne uno dal record aziendale di HubSpot in circa un minuto.
Usa un NDA reciproco quando entrambe le parti condivideranno informazioni sensibili, ad esempio durante una demo con un fornitore in cui condividi anche il contesto della roadmap, oppure in una conversazione con un partner in cui ciascuna azienda discute dati sui clienti. I rep che usano HubSpot possono cambiare template in Portant in base al tipo di deal senza dover copiare il file ogni volta.
Sì. Portant genera l'NDA reciproco dal record aziendale di HubSpot e lo invia per la firma elettronica direttamente dal deal, così l'accordo può arrivare nella casella di posta del prospect entro pochi minuti dalla prenotazione della chiamata. La maggior parte dei team lo avvia da una app card di HubSpot o da una fase della pipeline.
Un solido template di NDA reciproco include i nomi e gli indirizzi di entrambe le parti, una definizione delle informazioni riservate, la durata del contratto (da uno a cinque anni è comune), gli utilizzi consentiti, la legge applicabile e i blocchi firma per ciascuna parte. Portant importa ogni campo variabile da HubSpot, così il testo legale non cambia mai da un deal all'altro.
La maggior parte degli NDA reciproci dura da uno a cinque anni, con due anni come valore predefinito comune per le prime conversazioni di vendita. La durata è stabilita nell'accordo stesso e gli obblighi di riservatezza possono sopravvivere alla scadenza del termine. Puoi mappare la durata a una proprietà di HubSpot in modo che tipi di deal diversi abbiano durate diverse.
Sì. Lo stesso flusso funziona anche da un modulo di raccolta dati Google Forms, ideale per team piccoli o partner manager senza un account HubSpot. Il template gemello di Portant, non-disclosure-agreement-esign, copre quella modalità , mentre questa versione è pensata per i flussi di vendita e partnership gestiti tramite HubSpot.
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Gestisci ogni NDA da un unico tracker Google Sheet in un accordo Google Docs, poi invialo per la firma elettronica senza passare da uno strumento all'altro. Il data merge e le firme elettroniche di Portant gestiscono la creazione, l'invio e il PDF firmato in un unico posto.
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