Flusso di lavoro per piccole imprese
Accordo di Non Divulgazione - eSign
Gestisci ogni NDA da un unico tracker su Google Sheet trasformandolo in un accordo su Google Docs, poi invialo per la firma elettronica senza passare da uno strumento all'altro. La fusione dati e le firme elettroniche di Portant gestiscono la creazione, l'invio e il PDF firmato in un unico posto.
~5 min di configurazione · Usato da 100+ team
Scelto da 40.000+ team
Panoramica
Invia NDA da un Google Sheet e raccogli le firme elettroniche in un unico flusso di lavoro
I recruiter, i founder e i responsabili delle partnership di solito gestiscono gli NDA da un tracker, non da un CRM. Così ogni nuova richiesta si trasforma nella solita routine: copiare il nome del candidato o del fornitore in un documento Word, correggere la formattazione, allegarlo a un'email e inseguire la firma per due settimane.
Portant trasferisce ogni riga del tuo tracker su Google Sheet in un NDA su Google Docs, poi lo invia per la firma con un clic.La fusione daticompila i nomi delle parti e la data di decorrenza, il tracciamento delle email mostra quando il destinatario apre la richiesta, e la gestione degli output salva il PDF firmato nella cartella Drive che scegli.
È adatto ai recruiter che inviano NDA ai candidati, ai founder che li inviano a collaboratori e advisor, e ai responsabili delle partnership che gestiscono i fornitori senza un CRM. Il flusso di lavoro si integra con lefirme elettronichecosì ogni NDA viene inviato con una firma tracciata e pronta per la verifica.
A chi è rivolto
Questo template è adatto a te?
Team che generano documenti da dati strutturati.
-
Primo NDA pronto in meno di 5 minuti.Una volta mappati il Sheet e il template, la fusione dati di Portant compila l'accordo e le firme elettroniche lo inviano senza uscire dal flusso di lavoro.
-
Ogni NDA firmato in un'unica cartella.La gestione degli output salva ogni PDF eseguito in una cartella Drive con nome specifico, così i team di finance e legal smettono di cercare nelle caselle di posta l'ultima versione.
-
Visibilità senza dover inseguire chi firma.Il tracciamento delle email ti mostra quando il destinatario ha aperto la richiesta, così i promemoria vengono inviati al momento giusto invece che ogni due giorni.
Configurazione
Come configurare il flusso di lavoro per la firma elettronica degli NDA
-
01
Passaggio 1: Collega il tuo tracker su Google Sheet
In Portant, collega il Sheet che contiene la tua coda di NDA e seleziona le colonne che Portant deve leggere per ogni riga, come il nome della controparte, l'email, l'ambito e la data di decorrenza.
-
02
Passaggio 2: Allega il template NDA
Inserisci il tuo NDA Doc approvato nel flusso di lavoro e aggiungi i tag di fusione dove inserire i nomi delle parti, le date e le clausole. Portant associa ogni tag a una colonna del Sheet in un'unica schermata.
-
03
Passaggio 3: Attiva le firme elettroniche e il tracciamento
Scegli chi firma e in quale ordine, poi abilita il tracciamento delle email per vedere quando il destinatario apre la richiesta. Portant invia i promemoria senza che tu debba toccare la casella di posta.
-
04
Passaggio 4: Imposta la cartella di output e avvia
Scegli una cartella Drive per i PDF firmati, definisci il formato del nome file, poi esegui il flusso di lavoro riga per riga o in blocco. Portant compila, invia e archivia ogni NDA dalla stessa schermata.
Domande frequenti
Sì. Portant invia l'NDA tramite le firme elettroniche, che acquisiscono una firma a prova di manomissione con una traccia di controllo completa e una ricevuta di completamento con marca temporale. Il PDF firmato viene salvato automaticamente nella tua cartella Google Drive, così il tuo team può trovarlo senza cercare nella casella di posta.
No. Gli NDA standard non richiedono un notaio nella maggior parte delle giurisdizioni statunitensi e dell'UE, poiché l'ESIGN Act e l'eIDAS rendono già le firme elettroniche legalmente vincolanti per gli accordi di riservatezza. Le firme elettroniche di Portant allegano un registro del firmatario e una traccia di controllo a ogni NDA eseguito in Google Docs.
Sì. Questo template è pensato per i team che gestiscono gli NDA in un Google Sheet invece di un CRM, quindi i team di recruiting, partnership e quelli guidati dai founder possono utilizzarlo fin dal primo giorno. Portant si collega direttamente a Google Sheets, Google Docs e alle firme elettroniche senza alcuna configurazione di HubSpot.
Un Google Sheet insieme a Portant è sufficiente. Ogni riga del tracker riceve uno stato nel momento in cui Portant genera l'NDA, lo invia per la firma o archivia il PDF eseguito, così un recruiter o un responsabile operativo può vedere gli accordi aperti a colpo d'occhio senza acquistare software per la gestione dei contratti.
Sì. Se il tuo team preferisce un modulo di raccolta dati, collega il flusso di lavoro a Google Forms e Portant utilizzerà ogni risposta per compilare lo stesso template NDA in Google Docs. L'output confluisce poi nelle firme elettroniche e nella tua cartella Drive esattamente come nella versione con il Sheet.
Questo template è per i team che non gestiscono gli NDA tramite un CRM. Il flusso di lavoro per NDA mutuali su HubSpot recupera i dati di aziende e contatti da HubSpot per compilare entrambi i blocchi delle parti. Questo legge da un tracker su Google Sheet, così i team di recruiting, partnership e quelli guidati dai founder possono usarlo senza alcuna configurazione di HubSpot.
Template correlati
Liberatoria (con firma elettronica)
Ogni partecipante arriva con una liberatoria di responsabilità firmata già in archivio, senza bisogno di fogli cartacei all'ingresso. Portant trasferisce ogni risposta da Google Forms nel tuo template su Google Docs e la invia per la firma elettronica in un unico flusso di lavoro.
Visualizza il template
Contratto di lavoro
Invia un contratto di lavoro personalizzato a ogni nuovo assunto dallo stesso Google Sheet che il tuo team già utilizza. Portant unisce i dati della riga in un Google Doc, raccoglie la firma elettronica del candidato e archivia il PDF firmato in Drive.
Visualizza il template
Template per report di incidente
Il personale registra l'evento in un Google Form e Portant genera un documento formale di report dell'incidente dalla risposta. La fusione dati gestisce ogni campo, e i flussi di approvazione lo inviano al responsabile HSE prima che il report venga trasmesso alla sicurezza, al team legale o alle assicurazioni.
Visualizza il templateUnisciti a oltre 40.000+ team che usano Portant
Portant ha rivoluzionato il lavoro di Clipboard! Ha fatto risparmiare al nostro team di vendita innumerevoli ore ogni settimana, generando automaticamente moduli d'ordine, proposte e contratti con le informazioni da HubSpot già compilate.
Con Portant, gestisco i documenti direttamente da HubSpot. Niente salti tra piattaforme. Niente copia manuale dei dati.
Portant ha sostituito tre strumenti separati per noi. Un'unica piattaforma gestisce documenti, firme e follow-up senza uscire da HubSpot.
Centinaia di contratti vengono inviati in pochi clic. Quelli firmati ritornano, e gli altri sono facili da individuare.
In RepCard, Portant ci ha fornito un flusso di lavoro automatizzato end-to-end all'interno di HubSpot, abbiamo sostituito la creazione manuale di accordi su larga scala.
Con Portant stiamo registrando ricavi chiusi più alti in media e tempi di chiusura più rapidi, e questo sta avendo un impatto concreto sulla velocità di vendita.
Adoro questo prodotto. Lo uso da oltre un anno e l'integrazione con Google Workspace è fantastica. Tanti complimenti per l'ascolto dei vostri utenti!
Quando il team dirigenziale richiede un documento di proroga, Portant glielo consegna in circa un'ora, e questo ha dato nuova autonomia a tutto il mio team.
Un vero punto di svolta! Portant semplifica queste attività e mi permette di concentrarmi su ciò che richiede davvero la mia attenzione e capacità di problem-solving!
Questo software gestisce in modo brillante il processo tedioso di creazione e invio delle fatture. Non solo fa risparmiare tempo, ma riduce drasticamente gli errori di inserimento dati.
Questo prodotto è un vero punto di svolta per chi deve affrontare quei dolorosi merge manuali di documenti. Ottimo lavoro tuo e del team!
I nostri commerciali impiegavano 30 minuti per ogni proposta. Ora ci vogliono meno di due minuti e i documenti sono più belli che mai.