中小企業向けワークフロー
秘密保持契約 - 電子署名
すべての NDA を単一の Google Sheet トラッカーから Google Docs の契約書に差し込み、ツールを切り替えることなく電子署名の依頼を送信できます。Portant のデータ差し込みと電子署名機能が、作成から送信、署名済み PDF の保存までを一か所で完結させます。
セットアップ約 5 分 · 100 以上のチームが利用中
40,000 以上のチームに信頼されています
概要
Google Sheet から NDA を送信し、一つのワークフローで電子署名を収集する
採用担当者、創業者、パートナーシップ担当者は通常、CRM ではなくトラッカーで NDA を管理しています。そのため、新しい依頼のたびに同じ作業が繰り返されます。候補者やベンダーの名前を Word ドキュメントにコピーし、書式を整え、メールに添付して、2 週間署名を催促し続けるという手間です。
Portant は Google Sheet トラッカーの各行を Google Docs の NDA に差し込み、ワンクリックで署名依頼を送信します。データ差し込み機能が当事者名と発効日を自動入力し、メール追跡機能で受信者がリクエストを開封したタイミングを確認できます。また、出力管理機能により署名済み PDF が指定の Drive フォルダに自動保存されます。
このワークフローは、候補者に NDA を送る採用担当者、業務委託先やアドバイザーに送る創業者、CRM を使わずにベンダーをオンボーディングするパートナーシップ担当者に最適です。ワークフローは電子署名機能と連携しているため、すべての NDA に追跡可能な監査対応済みの署名が付与されます。
対象ユーザー
このテンプレートはあなたに合っていますか？
構造化データからドキュメントを生成するチーム向けです。
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5 分以内に最初の NDA を送信できます。Sheet とテンプレートのマッピングが完了すれば、Portant のデータ差し込みが契約書を自動入力し、電子署名機能がワークフロー内から送信まで完結させます。
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すべての署名済み NDA を一つのフォルダに集約。出力管理機能が実行済みの PDF を指定の Drive フォルダに保存するため、経理や法務担当者が最新バージョンを探してメールの受信箱を検索する必要がなくなります。
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署名者を追いかけなくても進捗を把握できます。メール追跡機能で受信者がリクエストを開封したタイミングを確認できるため、毎日ではなく適切なタイミングでリマインダーを送ることができます。
セットアップ
NDA 電子署名ワークフローのセットアップ方法
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ステップ 1: Google Sheet トラッカーを接続する
Portant で NDA キューを管理している Sheet を連携し、各行から読み取る列（取引先名、メールアドレス、適用範囲、発効日など）を選択します。
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ステップ 2: NDA テンプレートを設定する
承認済みの NDA Doc をワークフローに追加し、当事者名、日付、条項が入る箇所に差し込みタグを挿入します。Portant が一画面で各タグを Sheet の列にマッピングします。
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ステップ 3: 電子署名と追跡機能を有効にする
署名者と署名順序を設定し、メール追跡機能を有効にして受信者がリクエストを開封したタイミングを確認できるようにします。Portant が受信箱を操作することなくリマインダーを自動送信します。
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ステップ 4: 出力フォルダを設定して実行する
署名済み PDF の保存先 Drive フォルダを選択し、ファイル名のパターンを設定したら、行ごとまたは一括でワークフローを実行します。Portant がすべての NDA の入力、送信、保存を同一画面から行います。
よくある質問
はい。Portant は電子署名機能を通じて NDA を送信し、完全な監査証跡とタイムスタンプ付きの完了受領書とともに改ざん防止された署名を取得します。署名済み PDF は自動的に Google Drive フォルダに保存されるため、チームメンバーは受信箱を検索することなくファイルを見つけられます。
いいえ。ESIGN 法および eIDAS により電子署名が秘密保持契約において法的拘束力を持つため、米国および EU の大多数の法域では標準的な NDA に公証人は不要です。Portant の電子署名機能は、Google Docs で作成されたすべての実行済み NDA に署名者記録と監査証跡を添付します。
はい。このテンプレートは CRM ではなく Google Sheet で NDA を管理するチーム向けに設計されているため、採用、パートナーシップ、創業者主導のチームがすぐに利用を開始できます。Portant は HubSpot のセットアップなしに Google Sheets、Google Docs、電子署名機能と直接連携します。
Google Sheet と Portant の組み合わせで対応できます。Portant が NDA を生成したとき、署名依頼を送信したとき、または実行済み PDF を保存したときに、トラッカーの各行のステータスが更新されます。採用担当者や業務担当者は契約管理ソフトウェアを購入することなく、未締結の契約を一目で確認できます。
はい。チームが申請フォームを好む場合は、ワークフローの起点を Google Forms に設定すると、Portant は各回答を使って Google Docs の同じ NDA テンプレートに差し込みます。その後の出力は、Sheet バージョンと同様に電子署名機能と Drive フォルダに流れます。
このテンプレートは CRM を通じて NDA を管理しないチーム向けです。HubSpot の相互 NDA ワークフローは HubSpot から企業情報と取引先担当者情報を取得して両当事者の欄を埋めます。このテンプレートは Google Sheet トラッカーから読み取るため、採用、パートナーシップ、創業者主導のチームが HubSpot のセットアップなしに利用できます。
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免責同意書（電子署名付き）
すべての参加者が署名済みの免責同意書を持参した状態で参加できます。受付でクリップボードを用意する必要はありません。Portant は各 Google Form の回答を Google Docs テンプレートに差し込み、一つのワークフローで電子署名の依頼を送信します。
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テンプレートを見る40,000 以上のチームとともに Portant を活用しましょう
Portant は Clipboard にとって革新的なツールです。HubSpot の情報を自動入力して注文書、提案書、契約書を生成することで、営業チームの毎週の業務時間を大幅に削減できています。
Portant を使えば、HubSpot から直接ドキュメントを処理できます。プラットフォームを行き来することも、データをコピーする手間もありません。
Portant は 3 つの別々のツールを置き換えました。一つのプラットフォームで HubSpot を離れることなく、ドキュメント作成、署名収集、フォローアップをすべて処理できます。
数百件の契約書が数回のクリックで送信され、署名済みのものは戻ってきて、残りも一目で確認できます。
RepCard では、Portant のおかげで HubSpot 内にエンドツーエンドの自動化ワークフローを構築でき、大規模な契約書作成の手作業を置き換えることができました。
Portant の導入後、平均クローズ収益の増加と成約までの日数短縮が見られており、営業速度に対して目に見える効果が出ています。
このプロダクトが気に入っています。1年以上使い続けており、Google Workspace との連携も素晴らしいです。ユーザーの声に耳を傾けてくれる姿勢に敬意を表します！
経営陣から延長書類の依頼があっても、Portant を使えば約1時間で届けられます。チーム全体の力を引き出してくれるツールです。
まさに革新的なツールです！Portant はこれらの作業を効率化し、本当に注意と問題解決が必要なことに集中できるようにしてくれます！
このソフトウェアは、請求書の作成と送信という煩雑なプロセスを見事に自動化してくれます。時間の節約だけでなく、データ入力のミスも大幅に削減されます。
このプロダクトは、あの辛い手動のドキュメント差し込み作業を一変させてくれます。あなたとチームが作り上げたものが大好きです！
以前は1件の提案書に30分かかっていましたが、今では2分以内に完成し、しかも仕上がりはこれまで以上にきれいです。