Workflow voor het mkb
Non Disclosure Agreement - eSign
Verwerk elke NDA vanuit één Google Sheet-tracker naar een overeenkomst in Google Docs en stuur deze ter ondertekening, zonder te hoeven schakelen tussen tools. Portant's data merge en eSignatures regelen het aanmaken, het versturen en het ondertekende pdf-bestand op één plek.
~5 min instellen · Gebruikt door 100+ teams
Vertrouwd door 40.000+ teams
Overzicht
Verstuur NDA's vanuit een Google Sheet en verzamel eSignatures in één workflow
Recruiters, founders en partnership managers verwerken NDA's doorgaans vanuit een tracker, niet vanuit een CRM. Elk nieuw verzoek leidt dan tot hetzelfde ritueel: kopieer de naam van de kandidaat of leverancier in een Word-document, herstel de opmaak, voeg het toe als bijlage aan een e-mail en jaag twee weken achter de handtekening aan.
Portant haalt elke rij uit je Google Sheet-tracker op, vult daarmee een NDA in Google Docs en verstuurt die met één klik ter ondertekening.Data mergevult de namen van de partijen en de ingangsdatum in, e-mailtracking laat zien wanneer de ontvanger het verzoek opent, en output management slaat het ondertekende pdf-bestand op in een Drive-map naar keuze.
Het is geschikt voor recruiters die NDA's naar kandidaten sturen, founders die ze naar aannemers en adviseurs sturen, en partnership managers die leveranciers onboarden zonder een CRM. De workflow integreerteSignatures, zodat elke NDA wordt verstuurd met een getrackte, auditklare handtekening.
Voor wie is dit bedoeld
Is dit sjabloon geschikt voor jou?
Teams die documenten genereren op basis van gestructureerde data.
-
Eerste NDA verstuurd in minder dan 5 minuten.Zodra de Sheet en het sjabloon zijn gekoppeld, vult Portant's data merge de overeenkomst in en verstuurt eSignatures deze zonder de workflow te verlaten.
-
Elke ondertekende NDA in één map.Output management slaat elke ondertekende pdf op in een benoemde Drive-map, zodat finance en legal niet meer door inboxen hoeven te zoeken naar de laatste versie.
-
Overzicht zonder de ondertekenaar te achtervolgen.E-mailtracking laat je zien wanneer de ontvanger het verzoek heeft geopend, zodat herinneringen op het juiste moment worden verstuurd in plaats van om de dag.
Instellen
Zo stel je de NDA eSignature-workflow in
-
01
Stap 1: Koppel je Google Sheet-tracker
Koppel in Portant de Sheet met je NDA-wachtrij en kies de kolommen die Portant per rij moet uitlezen, zoals naam van de tegenpartij, e-mailadres, scope en ingangsdatum.
-
02
Stap 2: Voeg het NDA-sjabloon toe
Voeg je goedgekeurde NDA-Doc toe aan de workflow en plaats merge-tags op de plekken waar partijnamen, datums en clausules thuishoren. Portant koppelt elke tag aan een kolom in de Sheet op één scherm.
-
03
Stap 3: Schakel eSignatures en tracking in
Kies wie er ondertekent en in welke volgorde, en schakel e-mailtracking in zodat je kunt zien wanneer de ontvanger het verzoek opent. Portant verstuurt herinneringen zonder dat jij de inbox hoeft te openen.
-
04
Stap 4: Stel de uitvoermap in en start
Kies een Drive-map voor ondertekende pdf-bestanden, stel het bestandsnaampatroon in en start de workflow per rij of in bulk. Portant vult, verstuurt en archiveert elke NDA vanuit hetzelfde scherm.
Veelgestelde vragen
Ja. Portant verstuurt de NDA via eSignatures, dat een manipulatiebestendige handtekening vastlegt met een volledige audittrail en een tijdgestempelde ontvangstbevestiging. Het ondertekende pdf-bestand wordt automatisch opgeslagen in je Google Drive-map, zodat je team het kan vinden zonder de inbox te doorzoeken.
Nee. Standaard NDA's hebben in de meeste Amerikaanse en EU-jurisdicties geen notaris nodig, omdat de ESIGN Act en eIDAS elektronische handtekeningen al juridisch bindend maken voor geheimhoudingsovereenkomsten. Portant's eSignatures voegt een ondertekenaarsdossier en audittrail toe aan elke ondertekende NDA in Google Docs.
Ja. Dit sjabloon is ontworpen voor teams die NDA's bijhouden in een Google Sheet in plaats van een CRM, zodat recruitment-, partnership- en founder-led teams er meteen mee aan de slag kunnen. Portant verbindt rechtstreeks met Google Sheets, Google Docs en eSignatures, zonder HubSpot-configuratie.
Een Google Sheet in combinatie met Portant is voldoende. Elke rij in de tracker krijgt een status zodra Portant de NDA genereert, ter ondertekening verstuurt of het ondertekende pdf-bestand opslaat, zodat een recruiter of operations lead openstaande overeenkomsten in één oogopslag ziet zonder contractsoftware aan te schaffen.
Ja. Als je team de voorkeur geeft aan een intakeformulier, koppel je de workflow aan Google Forms en gebruikt Portant elke inzending om hetzelfde NDA-sjabloon in Google Docs in te vullen. De output doorloopt vervolgens eSignatures en je Drive-map op precies dezelfde manier als bij de Sheet-versie.
Dit sjabloon is voor teams die NDA's niet via een CRM verwerken. De HubSpot mutual NDA-workflow haalt bedrijfs- en contactgegevens uit HubSpot om beide partijblokken in te vullen. Dit sjabloon leest uit een Google Sheet-tracker, zodat recruitment-, partnership- en founder-led teams het kunnen gebruiken zonder HubSpot-configuratie.
Gerelateerde sjablonen
Vrijwaring (met eSignature)
Elke deelnemer arriveert met een ondertekende aansprakelijkheidsvrijwaring in het dossier, zonder clipboard bij de deur. Portant verwerkt elke Google Forms-inzending in je Google Docs-sjabloon en verstuurt deze ter eSignature in één workflow.
Sjabloon bekijken
Arbeidsovereenkomst
Stuur een gepersonaliseerde arbeidsovereenkomst naar elke nieuwe medewerker vanuit dezelfde Google Sheet die je team al gebruikt. Portant voegt de rij samen in een Google Doc, verzamelt de eSignature van de kandidaat en slaat het ondertekende pdf-bestand op in Drive.
Sjabloon bekijken
Sjabloon voor incidentrapport
Medewerkers leggen het incident vast in een Google Form en Portant genereert op basis van de inzending een formeel incidentrapport als Doc. Data merge verwerkt elk veld en goedkeuringsworkflows sturen het door naar je HSE-manager voordat het rapport naar veiligheid, legal of verzekering gaat.
Sjabloon bekijkenSluit je aan bij meer dan 40.000+ teams die Portant gebruiken
Portant heeft alles veranderd voor Clipboard! Het bespaart ons salesteam wekelijks talloze uren doordat bestelformulieren, voorstellen en contracten automatisch worden gegenereerd met gegevens uit HubSpot.
Met Portant maak ik documenten direct vanuit HubSpot aan. Geen gewissel tussen platformen. Geen handmatig kopiëren van data.
Portant verving voor ons drie afzonderlijke tools. Één platform regelt documenten, handtekeningen en opvolging zonder HubSpot te verlaten.
Honderden contracten worden in een paar klikken verstuurd. De ondertekende komen terug, en de rest is gemakkelijk te herkennen.
Bij RepCard gaf Portant ons een volledig geautomatiseerde workflow binnen HubSpot, waarmee we handmatige contractcreatie op schaal hebben vervangen.
We zien hogere gemiddelde omzet per deal met Portant en kortere doorlooptijden, het toont ons een meetbare impact op de salessnelheid.
Geweldig product. Ik gebruik het al meer dan een jaar en de integratie met Google Workspace is fantastisch. Veel waardering voor het luisteren naar je gebruikers!
Wanneer het managementteam een verlengingsdocument nodig heeft, levert Portant dat in ongeveer een uur, het heeft mijn hele team meer slagkracht gegeven.
Echt een gamechanger! Portant stroomlijnt deze taken en stelt me in staat om me te concentreren op de zaken die mijn aandacht en probleemoplossend vermogen vereisen!
Deze software neemt op briljante wijze het tijdrovende proces van het aanmaken en verzenden van facturen over. Dit bespaart niet alleen tijd, maar vermindert ook enorm de kans op invoerfouten.
Dit product is een gamechanger voor al die vervelende handmatige documentsamenvoeging. Geweldig wat jij en het team hebben gebouwd!
Onze medewerkers waren vroeger 30 minuten per voorstel kwijt. Nu is het minder dan twee minuten en zien de documenten er beter uit dan ooit.