Fluxo de trabalho para pequenas empresas
Acordo de Não Divulgação - eSign
Gerencie todos os NDAs a partir de uma única planilha Google Sheets, transformando cada linha em um acordo no Google Docs e enviando para assinatura eletrônica sem precisar alternar entre ferramentas. A mesclagem de dados e as assinaturas eletrônicas do Portant cuidam da criação, do envio e do PDF assinado em um só lugar.
~5 min de configuração · Usado por mais de 100 equipes
Confiado por mais de 40.000 equipes
Visão geral
Envie NDAs a partir do Google Sheets e colete assinaturas eletrônicas em um único fluxo de trabalho
Recrutadores, fundadores e responsáveis por parcerias geralmente gerenciam NDAs a partir de um rastreador, não de um CRM. Assim, cada nova solicitação vira a mesma rotina: copiar o nome do candidato ou fornecedor para um documento Word, ajustar a formatação, anexar a um e-mail e correr atrás da assinatura por duas semanas.
O Portant importa cada linha do seu rastreador no Google Sheets para um NDA no Google Docs e envia para assinatura com um clique.A mesclagem de dadospreenche os nomes das partes e a data de vigência, o rastreamento de e-mail mostra quando o destinatário abre a solicitação, e o gerenciamento de saída salva o PDF assinado em uma pasta do Drive que você escolhe.
O fluxo atende a recrutadores que enviam NDAs a candidatos, fundadores que os enviam a prestadores de serviços e consultores, e responsáveis por parcerias que integram fornecedores sem um CRM. O fluxo de trabalho incluiassinaturas eletrônicaspara que cada NDA seja enviado com uma assinatura rastreável e pronta para auditoria.
Para quem é
Este modelo é para você?
Equipes que geram documentos a partir de dados estruturados.
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Primeiro NDA enviado em menos de 5 minutos.Após mapear a planilha e o modelo, a mesclagem de dados do Portant preenche o acordo e as assinaturas eletrônicas o enviam sem sair do fluxo de trabalho.
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Todos os NDAs assinados em uma única pasta.O gerenciamento de saída salva cada PDF executado em uma pasta do Drive com nome definido, para que as equipes de finanças e jurídico não precisem procurar a versão mais recente nas caixas de entrada.
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Visibilidade sem precisar correr atrás do signatário.O rastreamento de e-mail mostra quando o destinatário abriu a solicitação, para que os lembretes sejam enviados no momento certo, e não a cada dois dias.
Configuração
Como configurar o fluxo de trabalho de assinatura eletrônica de NDA
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01
Passo 1: Conecte seu rastreador no Google Sheets
No Portant, vincule a planilha que contém sua fila de NDAs e escolha as colunas que o Portant deve ler em cada linha, como nome da contraparte, e-mail, escopo e data de vigência.
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02
Passo 2: Adicione o modelo de NDA
Insira seu documento de NDA aprovado no fluxo de trabalho e adicione marcadores de mesclagem onde devem aparecer os nomes das partes, datas e cláusulas. O Portant mapeia cada marcador a uma coluna da planilha em uma única tela.
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03
Passo 3: Ative as assinaturas eletrônicas e o rastreamento
Escolha quem assina e em qual ordem, e ative o rastreamento de e-mail para saber quando o destinatário abre a solicitação. O Portant envia lembretes sem que você precise acessar a caixa de entrada.
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04
Passo 4: Defina a pasta de saída e execute
Escolha uma pasta do Drive para os PDFs assinados, defina o padrão de nomenclatura dos arquivos e execute o fluxo por linha ou em lote. O Portant preenche, envia e arquiva cada NDA na mesma tela.
Perguntas frequentes
Sim. O Portant envia o NDA por meio de assinaturas eletrônicas, que capturam uma assinatura à prova de adulteração com um histórico de auditoria completo e um recibo de conclusão com data e hora. O PDF assinado é salvo automaticamente na sua pasta do Google Drive, para que sua equipe possa encontrá-lo sem precisar pesquisar na caixa de entrada.
Não. NDAs padrão não exigem notarização na maioria das jurisdições dos EUA e da UE, pois o ESIGN Act e o eIDAS já tornam as assinaturas eletrônicas legalmente vinculantes para acordos de confidencialidade. As assinaturas eletrônicas do Portant anexam um registro do signatário e um histórico de auditoria a cada NDA executado no Google Docs.
Sim. Este modelo foi criado para equipes que rastreiam NDAs em um Google Sheets, e não em um CRM. Assim, equipes de recrutamento, parcerias e lideradas por fundadores podem utilizá-lo desde o primeiro dia. O Portant se conecta diretamente ao Google Sheets, ao Google Docs e às assinaturas eletrônicas sem nenhuma configuração do HubSpot.
Um Google Sheets combinado com o Portant resolve. Cada linha do rastreador recebe um status no momento em que o Portant gera o NDA, o envia para assinatura ou arquiva o PDF executado. Assim, um recrutador ou responsável por operações consegue visualizar os acordos em aberto de forma rápida, sem precisar comprar um software de contratos.
Sim. Se sua equipe preferir um formulário de entrada, direcione o fluxo de trabalho para o Google Forms e o Portant usará cada envio para preencher o mesmo modelo de NDA no Google Docs. O resultado segue para as assinaturas eletrônicas e para a sua pasta no Drive exatamente da mesma forma que na versão com planilha.
Este modelo é para equipes que não gerenciam NDAs por um CRM. O fluxo de NDA mútuo do HubSpot utiliza registros de empresas e contatos do HubSpot para preencher os dois blocos de partes. Este modelo lê a partir de um rastreador no Google Sheets, para que equipes de recrutamento, parcerias e lideradas por fundadores possam usá-lo sem nenhuma configuração do HubSpot.
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