Workflow HubSpot
HubSpot Sales Contract Workflow
Genera il contratto di vendita dalla tua trattativa chiusa e vinta su HubSpot, con le voci, i dati del cliente e i termini commerciali già compilati. Portant instrada il documento attraverso il processo di approvazione, raccoglie le firme elettroniche e salva il PDF firmato nella trattativa.
~5 min di configurazione · Usato da 500+ team
Scelto da oltre 40.000 team
Panoramica
Genera contratti di vendita dalle trattative chiuse e vinte su HubSpot in Google Docs
La trattativa raggiunge lo stato "chiusa e vinta" su HubSpot e il commerciale ha 24 ore per inviare il contratto di vendita. Apre il modulo d'ordine del trimestre scorso, riscrive le voci, cerca il nome dell'entità legale del cliente e invia una bozza all'ufficio legale alle 21:00 sperando che tutto sia conforme alle policy.
Questo template ribalta la situazione. Portant genera il contratto di vendita dal tuo Google Doc principale nel momento in cui la trattativa si chiude, con levoci, i campi del cliente e i termini commerciali già inseriti. Le approvazioni vengono instradate all'ufficio legale solo quando qualcosa non rispetta le regole, poi le firme elettroniche vengono richieste e il PDF firmato viene salvato nella trattativa.
È pensato per AE, sales ops e leader RevOps in team B2B SaaS o di servizi che stipulano contratti formali e vogliono che ogni modulo d'ordine rispecchi esattamente HubSpot. Si integra in un flusso di lavoro completo basato sul CRM per icontratti, non in un semplice generatore one-off.
A chi è destinato
Questo template fa al caso tuo?
Team legali, commerciali e operativi che gestiscono accordi ricorrenti.
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Contratti di vendita pronti in meno di cinque minuti.Le voci di Portant estraggono SKU, quantità e sconti direttamente dalla trattativa, così i commerciali non devono ricostruire a mano la tabella del modulo d'ordine a ogni chiusura.
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Firma in giornata sulle trattative chiuse e vinte.Le firme elettroniche di Portant vengono richieste non appena il contratto è approvato, poi il PDF firmato viene scritto di nuovo nella trattativa su HubSpot.
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Zero contratti non conformi alle policy che escono dal team.I flussi di approvazione di Portant bloccano qualsiasi contratto che viola le tue regole su sconti, termini o clausole finché l'ufficio legale o finanziario non approva su HubSpot.
Configurazione
Come configurare il flusso di lavoro per i contratti di vendita
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01
Passaggio 1: collega HubSpot, Google Drive e Portant
Dalla dashboard di Portant, autorizza il tuo portale HubSpot, la cartella Google Drive che contiene il tuo template contratto principale e Portant eSignatures, in modo che i PDF firmati tornino sulla trattativa.
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02
Passaggio 2: mappa il template contratto principale
Apri il tuo modulo d'ordine o MSA esistente in Google Docs e inserisci i tag HubSpot per i campi azienda, trattativa e contatto, poi collega la tabella delle voci ai prodotti della trattativa.
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03
Passaggio 3: imposta le regole di approvazione e i trigger
Scegli lo stage della trattativa o la proprietà personalizzata che avvia il flusso di lavoro, poi aggiungi fasi di approvazione per qualsiasi contratto che supera le soglie di sconto, termine o clausola.
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04
Passaggio 4: configura gli output e i firmatari
Scegli il formato del nome file, la cartella Drive per il PDF firmato e l'ordine dei firmatari, in modo che il contratto firmato venga salvato nella trattativa HubSpot corretta.
Domande frequenti
Sì. Con Portant, il tuo contratto di vendita viene generato dalla trattativa HubSpot non appena raggiunge lo stato "chiusa e vinta", inserendo voci, dati del cliente e termini commerciali nel tuo template Google Doc. La maggior parte dei team ha il primo contratto automatizzato attivo nel giro di un pomeriggio, senza bisogno di un posto Commerce Hub.
Imposta il trigger sull'evento "chiusa e vinta", oppure su una proprietà personalizzata come "contratto pronto" che i commerciali attivano quando serve la documentazione. Portant unisce quindi i campi HubSpot e le voci della trattativa nel template del contratto in pochi secondi, pronto per l'approvazione e la firma elettronica.
No. L'oggetto Contratti di HubSpot è una funzionalità di Commerce Hub Pro o Enterprise, attualmente in public beta. Portant funziona con qualsiasi livello HubSpot che preveda i workflow, quindi i team con Sales Hub Pro possono generare, approvare, firmare e salvare i contratti nella trattativa senza cambiare abbonamento.
Sì. La funzione voci di Portant riproduce la tabella completa delle voci della trattativa all'interno del contratto, inclusi SKU, quantità , termine, prezzo unitario e sconto. Il blocco prezzi nel contratto firmato corrisponde esattamente alla trattativa su HubSpot, così finance e customer success vedono gli stessi numeri.
Portant instrada qualsiasi contratto che viola le tue regole su sconti, termini o clausole all'approvatore corretto prima che venga inviato. Gli approvatori vedono la bozza e il contesto della trattativa, poi approvano o rifiutano con un clic. Il contratto non può essere inviato per la firma finché tutte le approvazioni non sono state ottenute.
Sì. La stessa trattativa HubSpot può attivare un contratto di rinnovo un anno dopo, oppure generare una fattura dalle stesse voci in Google Docs o Google Sheets. Portant copre l'intero ciclo di vita del contratto, dalla prima firma al rinnovo, tutto ancorato alla trattativa su HubSpot.
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