Workflow HubSpot
HubSpot Sales Contract Workflow
Générez le contrat de vente à partir de votre deal HubSpot gagné, avec les lignes de commande, les informations client et les conditions commerciales déjà renseignées. Portant le soumet aux approbations, collecte les signatures électroniques et enregistre le PDF signé directement sur le deal.
~5 min de configuration · Utilisé par plus de 500 équipes
Approuvé par plus de 40 000 équipes
Aperçu
Générez des contrats de vente à partir de deals HubSpot gagnés dans Google Docs
Le deal passe en statut gagné dans HubSpot et le commercial dispose de 24 heures pour envoyer le contrat de vente. Il ouvre le bon de commande du trimestre précédent, ressaisit les lignes de commande, recherche la dénomination légale du client et envoie un brouillon au service juridique à 21 h en espérant que tout soit conforme.
Ce modèle change la donne. Portant génère le contrat de vente à partir de votre modèle Google Doc principal dès la clôture du deal, avec leslignes de commande, les informations client et les conditions commerciales déjà en place. Les approbations sont acheminées vers le service juridique uniquement en cas d'écart par rapport aux règles, puis les signatures électroniques sont demandées et le PDF signé est enregistré sur le deal.
Ce modèle convient aux AE, aux équipes Sales Ops et aux responsables RevOps des équipes B2B SaaS ou de services qui concluent des contrats formels et souhaitent que chaque bon de commande reflète exactement HubSpot. Il s'inscrit dans une logique decontratsen tant que workflow complet piloté par le CRM, et non comme un simple générateur ponctuel.
À qui s'adresse ce modèle
Ce modèle est-il fait pour vous ?
Équipes juridiques, commerciales et opérationnelles gérant des accords récurrents.
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Des contrats de vente prêts en moins de cinq minutes.Les lignes de commande de Portant extraient les références, les quantités et les remises directement depuis le deal, afin que les commerciaux n'aient pas à reconstruire manuellement le tableau du bon de commande à chaque clôture.
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Signature le jour même sur les deals gagnés.Les signatures électroniques de Portant sont envoyées pour signature dès l'approbation du contrat, puis le PDF signé est enregistré sur la fiche du deal HubSpot.
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Aucun contrat non conforme ne quitte l'équipe.Les workflows d'approbation de Portant bloquent tout contrat qui enfreint vos règles de remise, de durée ou de clause jusqu'à ce que le service juridique ou financier valide dans HubSpot.
Configuration
Comment configurer le workflow de contrat de vente
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01
Étape 1 : Connectez HubSpot, Google Drive et Portant
Depuis le tableau de bord Portant, autorisez votre portail HubSpot, le dossier Google Drive contenant votre modèle de contrat principal et les signatures électroniques Portant afin que les PDF signés reviennent sur le deal.
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02
Étape 2 : Associez le modèle de contrat principal
Ouvrez votre bon de commande ou MSA existant dans Google Docs, insérez les balises HubSpot pour les champs entreprise, deal et contact, puis associez le tableau des lignes de commande aux produits du deal.
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03
Étape 3 : Définissez les règles d'approbation et les déclencheurs
Choisissez l'étape du deal ou la propriété personnalisée qui déclenche le workflow, puis ajoutez des étapes d'approbation pour tout contrat dépassant vos seuils de remise, de durée ou de clause.
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04
Étape 4 : Configurez les sorties et les signataires
Choisissez le format du nom de fichier, le dossier Drive pour le PDF signé et l'ordre des signataires afin que le contrat signé soit enregistré sur le bon deal HubSpot.
Questions fréquentes
Oui. Avec Portant, votre contrat de vente est généré à partir du deal HubSpot dès qu'il passe en statut gagné, en intégrant les lignes de commande, les informations client et les conditions commerciales dans votre modèle Google Doc. La plupart des équipes ont leur premier contrat automatisé opérationnel en une après-midi, sans avoir besoin d'un accès Commerce Hub.
Configurez le déclencheur sur l'étape « deal gagné », ou sur une propriété personnalisée comme « contrat prêt » que les commerciaux activent lorsqu'un document est requis. Portant fusionne alors les champs HubSpot et les lignes de commande du deal dans le modèle de contrat en quelques secondes, prêt pour l'approbation et la signature électronique.
Non. L'objet Contracts de HubSpot est une fonctionnalité Commerce Hub Pro ou Enterprise, actuellement en bêta publique. Portant fonctionne avec tout abonnement HubSpot disposant de workflows, ce qui permet aux équipes Sales Hub Pro de générer, approuver, signer et enregistrer des contrats sur le deal sans changer d'abonnement.
Oui. La fonctionnalité de lignes de commande de Portant affiche le tableau complet des lignes de commande du deal dans le contrat, avec la référence, la quantité, la durée, le prix unitaire et la remise. Le bloc tarifaire du contrat signé correspond exactement au deal HubSpot, afin que les équipes financières et de réussite client voient les mêmes chiffres.
Portant achemine tout contrat qui enfreint vos règles de remise, de durée ou de clause vers le bon approbateur avant tout envoi. Les approbateurs voient le brouillon et le contexte du deal, puis approuvent ou rejettent en un clic. Le contrat ne peut pas être envoyé pour signature tant que toutes les approbations ne sont pas obtenues.
Oui. Le même deal HubSpot peut déclencher un contrat de renouvellement un an plus tard, ou alimenter une facture à partir des mêmes lignes de commande dans Google Docs ou Google Sheets. Portant couvre l'intégralité du cycle de vie du contrat, de la première signature au renouvellement, le tout ancré à la fiche HubSpot.
Modèles associés
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Voir le modèleRejoignez plus de 40 000 équipes qui utilisent Portant
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