Flux de travail HubSpot
Flux de travail de devis HubSpot
Intégrez chaque élément de campagne de transaction HubSpot dans un devis de marque dans Google Docs, puis acheminez-le pour approbation et signature sans quitter le CRM. Les éléments de campagne Portant, la fusion de données et les signatures électroniques gèrent la table, les champs et la signature.
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Approuvé par plus de 40 000 équipes
Aperçu
Envoyez des devis HubSpot de marque à partir de Google Docs avec des tableaux d'éléments de ligne en direct
La plupart des équipes HubSpot se heurtent à un mur lorsque leurs devis deviennent plus complexes qu'une simple liste. Les commerciaux finissent par exporter l’accord, retaper les éléments de campagne dans un document, réparer le tableau à la main, puis rechercher les finances via Slack pour approuver la remise.
Ce flux de travail transforme l'accord HubSpot en un devis de marque dans Google Docs. Portant Éléments de campagne lit directement le tableau des éléments de campagne de la transaction, de sorte que les quantités, les conditions et les prix apparaissent dans le document exactement tels qu'ils apparaissent dans le CRM, prêts à être approuvés et signés.
Il convient aux responsables de comptes et aux responsables des opérations commerciales qui gèrent des transactions de taille moyenne dans HubSpot et qui ont besoin d'un document de devis de marque, et non d'une autre mise en page CPQ rigide. Il s'étend jusqu'à Citations, notre flux de travail plus large pour tout ce qui se passe entre l'étape de la transaction et la signature de l'accord.
Pour qui est-ce
Ce modèle est-il fait pour vous ?
Représentants commerciaux et équipes RevOps qui génèrent des devis à partir d'offres CRM.
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Devis prêts en moins de 2 minutes. La fusion des données Portant remplit l'intégralité du devis à partir de l'enregistrement de la transaction, de sorte que les commerciaux arrêtent de retaper les éléments de campagne et commencent à les envoyer le jour même.
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Une source de vérité pour les prix. Les éléments de campagne Portant lisent directement l'offre HubSpot, de sorte que le tableau du document et les totaux du CRM ne se séparent jamais.
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Les devis signés se connectent eux-mêmes dans HubSpot. Portant eSignatures enregistre le devis exécuté dans la transaction en tant que son propre enregistrement, afin que les dirigeants voient le statut sans courir après les représentants.
Configuration
Comment configurer le workflow de devis HubSpot
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01
Étape 1 : Connectez HubSpot et Google Docs
Installez Portant à partir de HubSpot Marketplace, puis associez le dossier Google Drive contenant votre modèle de devis de marque.
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Étape 2 : Créez votre devis dans Google Docs
Ouvrez le modèle et déposez les balises HubSpot pour le nom de la transaction, les contacts, le tableau des éléments de campagne, les totaux et les blocs de signature.
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Étape 3 : Mappez les éléments de campagne et les règles d'approbation
Dans Portant, pointez chaque colonne du tableau vers une propriété d'élément de campagne HubSpot, puis définissez le seuil de remise qui doit déclencher un approbateur.
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Étape 4 : Déclenchement à partir d'une étape de transaction
Ajoutez l'action Portant à un flux de travail HubSpot afin que le devis soit généré au moment où une transaction passe à l'étape de préparation du devis.
Questions fréquemment posées
Ajoutez Portant en tant qu'action dans votre flux de travail HubSpot et déclenchez-le à tout changement d'étape de transaction. Portant extrait les éléments de campagne de transaction, les contacts et le propriétaire dans un modèle de devis Google Docs, les achemine pour approbation si la remise est importante et les envoie pour signature sans que personne ne quitte HubSpot.
Oui. Portant Line Items lit le tableau des éléments de campagne de l'offre HubSpot et écrit chaque ligne, y compris le SKU, la quantité, la durée et le prix, dans le tableau de correspondance de Google Docs. Ajoutez ou modifiez un élément de campagne dans la transaction, déclenchez le flux de travail et le devis suivant reflète la modification.
HubSpot CPQ a supprimé la personnalisation des modèles au niveau du code pour les nouveaux comptes en septembre 2025, de sorte que les équipes ne peuvent pas ajouter de logique CSS, HubL ou de mise en page personnalisée. Un devis Google Docs créé avec Portant donne aux concepteurs un contrôle total sur l'image de marque, le regroupement des éléments de campagne et tout besoin de vente de clauses supplémentaires.
Oui. Portant traite votre document Google comme la conception et y fusionne les données HubSpot, vous permettant ainsi de réutiliser la page de garde, les polices et les blocs de signature déjà approuvés par votre équipe. Il n'y a pas de deuxième langage de modèle à apprendre ni de mise en page de marque à reconstruire dans HubSpot.
La plupart des équipes HubSpot génèrent leur premier devis automatisé en moins de 30 minutes. Connectez HubSpot et Google Docs, déposez les balises HubSpot dans le tableau des éléments de campagne, définissez un seuil de remise pour l'approbateur et ajoutez l'action Portant à un workflow d'étape de transaction.
Oui. Portant prend en charge les deux formes de la même offre HubSpot. Utilisez la version Google Docs pour les devis de marque destinés aux clients et la variante Google Sheets lorsque le service financier a besoin des mêmes éléments de campagne dans son modèle de tarification. Les deux lisent l’accord, donc les totaux restent en phase.
Modèles associés
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Afficher le modèleRejoignez plus de 40 000 équipes utilisant Portant
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