Flux de travail HubSpot
Modèle de devis HubSpot (Google Sheets)
Transformez chaque transaction HubSpot en un devis auquel votre équipe financière peut réellement faire confiance, grâce aux calculs effectués dans Google Sheets. Portant fusionne les données des transactions et les éléments de campagne dans votre classeur de tarification, puis exporte un PDF que les clients peuvent signer.
~5 minutes d'installation · Utilisé par plus de 100 équipes
Approuvé par plus de 40 000 équipes
Aperçu
Générez des devis HubSpot dans un classeur de tarification Google Sheets
Les RevOps et les équipes financières qui évaluent les feuilles de calcul connaissent la routine. L'accord est conclu dans HubSpot, puis quelqu'un exporte un fichier CSV, retape les éléments de campagne et corrige la logique de remise dans un classeur dont deux versions sont déjà obsolètes. Au moment où le devis parvient au client, les calculs ne correspondent pas à ce que HubSpot a montré.
Ce flux de travail transfère les données des transactions et les éléments de campagne HubSpot directement dans votre feuille de tarification, de sorte que les formules auxquelles vous faites déjà confiance font le calcul. Fusion de données gère le mappage des champs, les éléments de campagne remplissent les lignes du tableau et les flux de travail d'approbation acheminent toute remise non standard avant que le devis ne quitte le bâtiment.
Il convient aux équipes RevOps, financières et commerciales des entreprises proposant une tarification échelonnée, basée sur l'utilisation ou multidevises où la feuille de calcul est la source de vérité. Associez-le au reste des Portant citations flux de travail lorsque les ventes ont besoin d'un document de marque et que les finances ont besoin du classeur en direct de la même offre HubSpot.
Pour qui est-ce
Ce modèle est-il fait pour vous ?
Représentants commerciaux et équipes RevOps qui génèrent des devis à partir d'offres CRM.
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Les calculs de tarification s'exécutent automatiquement dans Sheets. La fusion des données de Portant remplit les lignes dont le classeur a besoin et les formules Sheets existantes gèrent les niveaux, les remises et les totaux, de sorte que les commerciaux arrêtent de reconstruire la feuille de tarification pour chaque transaction.
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Un modèle de tarification, une source de vérité. La fonctionnalité d'éléments de campagne de Portant place chaque élément de campagne de transaction dans les mêmes lignes que celles auxquelles vos formules font référence, de sorte que les finances et les ventes ne se disputent jamais pour savoir quelle version du classeur est la bonne.
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Moins de surprises en matière de réduction. Les flux de travail d'approbation de Portant conservent tout devis avec une remise non standard jusqu'à ce que l'approbateur approprié l'approuve, de sorte que les prix non autorisés ne parviennent jamais au client.
Configuration
Comment configurer le workflow de devis Google Sheets
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Étape 1 : Connectez HubSpot et Google Sheets
Dans Portant, associez votre compte HubSpot et le Google Drive qui héberge votre classeur de tarification. Choisissez le modèle de feuille qui correspond à votre modèle de tarification.
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Étape 2 : Mappez les champs et les éléments de campagne de l'accord
Marquez chaque champ HubSpot de votre choix dans la feuille, y compris les lignes d'éléments de ligne, les totaux des transactions, la devise et toutes les propriétés de tarification personnalisées auxquelles vos formules font référence.
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Étape 3 : Définir les règles de déclenchement et d'approbation
Choisissez le déclencheur HubSpot (étape de la transaction, propriété personnalisée ou indicateur de devis prêt) et ajoutez des seuils d'approbation pour les remises, la taille totale de la transaction ou les conditions non standard.
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Étape 4 : Testez, puis allumez-le
Exécutez une offre test de bout en bout, confirmez les totaux sur la feuille fusionnée et déployez-la afin que les commerciaux puissent générer des devis à partir de n'importe quelle offre HubSpot éligible.
Questions fréquemment posées
Connectez HubSpot et Google Sheets dans Portant, puis mappez l'association des éléments de campagne de l'accord à une plage de lignes dans votre feuille. Portant extrait chaque élément de campagne avec son SKU, sa quantité, son prix et sa remise dans la feuille chaque fois que le flux de travail s'exécute.
Non. L'outil de devis natif de HubSpot génère des devis HTML de marque dans HubSpot, et non dans un classeur Google Sheets fonctionnel. Ce modèle Portant comble cette lacune en fusionnant les données des transactions HubSpot et les éléments de campagne dans une feuille Google que vous contrôlez, afin que vos formules de tarification déterminent les totaux.
Oui. Portant écrit les valeurs HubSpot dans les plages nommées et les lignes du tableau que vous choisissez, afin que vos formules existantes pour les niveaux, les remises, les taxes et les totaux restent intactes. Vous ne mappez les cellules d'entrée qu'une seule fois, puis chaque nouvelle offre HubSpot se déroule dans le même modèle.
Utilisez les flux de travail d'approbation de Portant pour définir des seuils de remise, de total ou de durée sur le devis. Lorsqu'une transaction dépasse un seuil, le flux de travail s'interrompt, achemine la feuille fusionnée vers l'approbateur nommé dans HubSpot ou par e-mail, et génère le PDF client uniquement après l'approbation.
Oui. De nombreuses équipes associent ce workflow Sheets au workflow de devis Portant HubSpot qui génère un document Google, en utilisant la même offre HubSpot que la source. Le service commercial envoie le document de marque à l'acheteur tandis que le service financier conserve le classeur en direct pour examen interne.
Les clients voient un PDF, pas la feuille en direct. Portant exporte la feuille Google fusionnée au format PDF en utilisant la mise en page de votre marque, la classe sur Drive et la joint à l'offre HubSpot afin que l'artefact destiné au client reste séparé du modèle de tarification fonctionnel.
Modèles associés
Flux de travail de devis HubSpot
Intégrez chaque élément de campagne de transaction HubSpot dans un devis de marque dans Google Docs, puis acheminez-le pour approbation et signature sans quitter le CRM. Les éléments de campagne Portant, la fusion de données et les signatures électroniques gèrent la table, les champs et la signature.
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Devis de vente
Envoyez des devis de vente depuis votre feuille Google vers un document Google de marque sans retaper une seule ligne. La fusion des données de Portant extrait les détails du client et les éléments de ligne dans le devis, prêts pour la signature électronique.
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Modèle de facture HubSpot
Générez une facture de marque à partir de n'importe quelle offre HubSpot dans Google Docs, avec les éléments de campagne, les totaux et les détails de facturation déjà renseignés. La fusion des données de Portant extrait les champs de transaction et les éléments de campagne HubSpot dans le modèle, puis enregistre la facture dans la transaction.
Afficher le modèleRejoignez plus de 40 000 équipes utilisant Portant
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