Modèle d'automatisation
HubSpot Invoice Template
Générez une facture à votre image à partir de n'importe quelle opportunité HubSpot dans Google Docs, avec les postes, les totaux et les coordonnées de facturation déjà renseignés. La fusion de données de Portant importe les champs de l'opportunité et les postes HubSpot dans le modèle, puis enregistre la facture directement dans l'opportunité.
~5 min de configuration · Utilisé par plus de 500 équipes
Approuvé par plus de 40 000 équipes
Aperçu
Transformez vos opportunités HubSpot en factures personnalisées dans Google Docs
Conclure l'affaire, c'est la partie facile. Ensuite, quelqu'un doit copier le nom de l'entreprise, le contact de facturation et chaque poste de l'opportunité HubSpot dans un modèle de facture, corriger la mise en forme, exporter un PDF, nommer le fichier d'une façon que l'équipe financière reconnaîtra, et ne pas oublier de le joindre à nouveau à l'opportunité. Le temps que la facture parte, le compteur de recouvrement tourne déjà depuis plusieurs jours.
Ce modèle surveille l'opportunité HubSpot, puis génère une facture personnalisée dans Google Docs dès qu'une opportunité passe en Fermée Gagnée (ou selon tout déclencheur de facturation personnalisé que vous définissez). La fonctionnalitépostesde Portant importe les postes HubSpot de l'opportunité dans un véritable tableau de facture, la fusion de données renseigne le client, le responsable, les dates, le numéro de bon de commande et les champs de taxe, et la gestion des sorties nomme le fichier et le dépose dans le bon dossier Drive. Ajoutez Portant Payments et la facture peut collecter un paiement par carte ou ACH depuis le document même que vous envoyez.
Ce modèle convient aux équipes financières et opérationnelles des sociétés de services, des agences et des équipes de services gérés qui facturent depuis HubSpot plutôt qu'à partir d'un outil comptable, ainsi qu'aux fondateurs qui souhaitent que chaque facture émise soit présentée de façon uniforme. Il s'intègre à l'automatisationfacturesde Portant, qui couvre l'intégralité du parcours de l'opportunité à l'encaissement dans HubSpot.
Pour qui
Ce modèle est-il fait pour vous ?
Les équipes financières et les indépendants qui facturent régulièrement leurs clients.
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Des factures émises le jour même de la clôture d'une opportunité.Portant génère la facture dès que l'opportunité HubSpot passe en Fermée Gagnée, ainsi l'équipe financière n'attend plus plusieurs jours pour lancer le compteur de recouvrement.
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Ce que vous avez vendu correspond à ce que vous facturez.La fonctionnalité postes de Portant recopie le tableau des postes HubSpot de l'opportunité dans la facture à l'identique, de sorte que les descriptions, les quantités et les totaux correspondent exactement à l'opportunité.
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Des factures qui se règlent d'elles-mêmes.Portant Payments ajoute un bouton de paiement par carte ou ACH à la facture, permettant aux clients de régler depuis le document même que vous leur envoyez, ce qui simplifie le rapprochement comptable.
Configuration
Comment configurer le workflow de facturation HubSpot
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01
Étape 1 : Connecter HubSpot et Google
Installez Portant depuis la marketplace HubSpot, liez le compte Google qui héberge votre modèle de facture, et choisissez le dossier Drive où les factures finalisées doivent être enregistrées.
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02
Étape 2 : Créer la facture dans Google Docs
Ouvrez votre facture personnalisée dans Google Docs, insérez des {{balises HubSpot}} dans les champs client, dates, totaux et numéro de bon de commande, puis ajoutez un tableau de postes Portant à l'emplacement des produits.
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03
Étape 3 : Mapper les propriétés de l'opportunité et le déclencheur
Choisissez l'étape d'opportunité HubSpot, la propriété personnalisée ou l'événement de workflow qui doit déclencher la facturation, puis mappez chaque balise du modèle à un champ d'opportunité, d'entreprise ou de responsable.
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04
Étape 4 : Activer les paiements, les signatures et les notifications
Décidez si la facture nécessite un bouton de paiement Portant Payments ou un bloc de signature, définissez le modèle de nommage des fichiers, et configurez une alerte interne à destination de l'équipe financière dès que chaque facture est prête.
Questions fréquentes
Ouvrez l'opportunité dans HubSpot, cliquez sur Factures et choisissez Convertir l'opportunité en facture. L'option native de HubSpot crée un brouillon en utilisant les postes déjà présents dans l'opportunité. Portant va plus loin en générant une facture Google Docs personnalisée dès qu'une opportunité se clôture, avec les postes de l'opportunité, les champs client et le numéro de bon de commande déjà fusionnés.
Oui. HubSpot peut exécuter une action de workflow Convertir en facture lorsqu'une opportunité passe en Fermée Gagnée, mais cela produit un enregistrement de facture natif basique. Portant génère une facture Google Docs ou PDF entièrement personnalisée à partir du même déclencheur, avec votre tableau de postes, vos conditions de paiement et votre dossier Drive tous configurés.
Oui. Ajoutez Portant Payments au workflow et la facture générée intègre un bouton de paiement par carte ou ACH, permettant aux clients de régler depuis le document même que vous leur avez envoyé. Le statut du paiement est renvoyé vers l'opportunité HubSpot, ainsi l'équipe financière n'a pas à effectuer de rapprochement manuellement.
La facture native de HubSpot est un enregistrement transactionnel stocké dans HubSpot Commerce. Le modèle de facture HubSpot de Portant génère les mêmes données sous la forme d'un Google Doc ou d'un PDF entièrement personnalisé, qui réside dans votre dossier Drive, est rattaché à l'opportunité et peut être modifié poste par poste par toute personne ayant accès à l'édition d'un Doc.
Oui. Portant propose un modèle complémentaire, le workflow de facturation basé sur Sheets, qui lit les lignes de facture depuis un Google Sheet plutôt que depuis une opportunité HubSpot. Même modèle Google Docs, même tableau de postes, même sortie vers Drive. Idéal pour les équipes qui facturent à partir d'un modèle tarifaire plutôt que d'un CRM.
Oui. Chaque facture générée par Portant est rattachée à l'opportunité HubSpot d'origine en tant qu'enregistrement, avec un lien vers le Google Doc et le PDF. Les commerciaux voient la même facture que celle reçue par le client, l'équipe financière dispose de la piste d'audit, et personne n'a besoin de fouiller Drive pour retrouver quelle facture correspond à quelle opportunité.
Modèles associés
Invoice Workflow
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Voir le modèleRejoignez plus de 40 000 équipes qui utilisent Portant
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