Template di automazione
HubSpot Invoice Template
Genera una fattura personalizzata da qualsiasi deal HubSpot in Google Docs, con voci, totali e dati di fatturazione già compilati. La funzione di unione dati di Portant importa i campi del deal e le voci HubSpot nel template, poi salva la fattura direttamente nel deal.
~5 min di configurazione · Usato da 500+ team
Scelto da 40.000+ team
Panoramica
Trasforma i deal HubSpot in fatture personalizzate in Google Docs
Chiudere il deal è la parte facile. Poi qualcuno deve copiare il nome dell'azienda, il contatto di fatturazione e ogni voce dal deal HubSpot in un template di fattura, correggere la formattazione, esportare un PDF, dare al file un nome che il team finance riconosca e ricordarsi di allegarlo di nuovo al deal. Quando la fattura viene inviata, il conto alla rovescia per l'incasso è già partito da giorni.
Questo template monitora il deal HubSpot e genera una fattura personalizzata in Google Docs nel momento in cui un deal raggiunge lo stato Closed Won (o qualsiasi trigger di fatturazione personalizzato che imposti). La funzioneline itemsdi Portant importa le voci HubSpot del deal in una vera tabella di fattura, l'unione dati compila i campi cliente, responsabile, date, numero d'ordine e imposte, e la gestione dell'output assegna un nome al file e lo salva nella cartella Drive corretta. Aggiungi Portant Payments e la fattura potrà ricevere pagamenti con carta o ACH dallo stesso documento che invii.
È ideale per i team finance e operations di aziende di servizi, agenzie e managed service provider che fatturano da HubSpot anziché da un tool contabile, oltre che per i founder che vogliono che ogni fattura esca sempre con lo stesso aspetto. Si integra con l'automazioneinvoicesdi Portant, che copre l'intero percorso dal deal all'incasso all'interno di HubSpot.
A chi è rivolto
Questo template fa al caso tuo?
Team finance e freelance che fatturano ai clienti regolarmente.
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Fatture inviate lo stesso giorno in cui il deal si chiude.Portant genera la fattura nel momento in cui il deal HubSpot raggiunge lo stato Closed Won, così il finance non deve più aspettare giorni per avviare il processo di incasso.
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Quello che hai venduto è quello che fatturi.La funzione line items di Portant copia nella fattura la tabella delle voci HubSpot del deal in modo preciso, così descrizioni, quantità e totali corrispondono esattamente al deal.
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Fatture che si pagano da sole.Portant Payments aggiunge un pulsante di pagamento con carta o ACH alla fattura, così i clienti saldano direttamente dal documento che ricevono e il finance deve fare meno riconciliazioni.
Configurazione
Come configurare il workflow di fatturazione HubSpot
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01
Passaggio 1: Collega HubSpot e Google
Installa Portant dal marketplace HubSpot, collega l'account Google che contiene il tuo template di fattura e scegli la cartella Drive in cui salvare le fatture completate.
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02
Passaggio 2: Crea la fattura in Google Docs
Apri la tua fattura personalizzata in Google Docs, inserisci i {{tag HubSpot}} nei campi cliente, date, totali e numero d'ordine, e aggiungi una tabella line items di Portant dove inserire i prodotti.
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03
Passaggio 3: Mappa le proprietà del deal e il trigger
Scegli lo stage del deal HubSpot, la proprietà personalizzata o l'evento workflow che deve avviare la fatturazione, poi mappa ogni tag del template su un campo del deal, dell'azienda o del responsabile.
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04
Passaggio 4: Attiva pagamenti, firme e notifiche
Decidi se la fattura ha bisogno di un pulsante di pagamento Portant Payments o di un blocco firma, imposta il pattern di denominazione del file e configura un avviso interno al finance ogni volta che una fattura è pronta.
Domande frequenti
Apri il deal in HubSpot, clicca su Invoices e scegli Convert deal to invoice. L'opzione nativa di HubSpot crea una bozza usando le voci già presenti nel deal. Portant va oltre, generando una fattura personalizzata in Google Docs nel momento in cui un deal si chiude, con le voci del deal, i campi cliente e il numero d'ordine già uniti.
Sì. HubSpot può eseguire un'azione workflow Convert to Invoice quando un deal passa a Closed Won, ma produce un record di fattura nativo di base. Portant genera una fattura completamente personalizzata in Google Docs o PDF dallo stesso trigger, con la tabella delle voci, i termini di pagamento e la cartella Drive già configurati.
Sì. Aggiungi Portant Payments al workflow e la fattura generata includerà un pulsante di pagamento con carta o ACH, così i clienti saldano direttamente dal documento che hai inviato. Lo stato del pagamento viene scritto nel deal HubSpot, così il finance non deve fare riconciliazioni manuali.
La fattura nativa di HubSpot è un record transazionale archiviato all'interno di HubSpot Commerce. Il template di fattura HubSpot di Portant genera gli stessi dati come Google Doc o PDF completamente personalizzato, salvato nella tua cartella Drive, allegato al deal e modificabile riga per riga da chiunque possa editare un Doc.
Sì. Portant dispone di un template gemello, il workflow di fatturazione basato su Sheets, che legge le righe di fattura da un Google Sheet invece che da un deal HubSpot. Stesso template Google Docs, stessa tabella line items, stesso output su Drive: utile per i team che fatturano in base a un modello di prezzi piuttosto che a un CRM.
Sì. Ogni fattura generata da Portant viene allegata al deal HubSpot di origine come record, con un link al Google Doc e al PDF. Il team sales vede la stessa fattura ricevuta dal cliente, il finance ha la traccia di audit e nessuno deve cercare in Drive quale fattura appartiene a quale deal.
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