Workflow Google
Workflow Fatture
Trasforma ogni riga del tuo Google Sheet in una fattura brandizzata su Google Docs, con voci di dettaglio, totali e dati del cliente già compilati. La funzione di unione dati e voci di dettaglio di Portant assembla il documento, poi la gestione dell'output salva il PDF su Drive.
~5 min di configurazione · Usato da 100+ team
Scelto da oltre 40.000 team
Panoramica
Trasforma le righe di Google Sheets in fatture brandizzate su Google Docs
La maggior parte dei freelance, delle agenzie e dei piccoli team gestisce ore fatturabili, progetti e tariffe in un Google Sheet perché le formule sono facili da modificare. I problemi iniziano quando bisogna inviare ogni fattura: qualcuno duplica il Doc del mese precedente, riscrive le voci di dettaglio, corregge i totali, esporta un PDF, rinomina il file e cerca di ricordarsi di registrarlo da qualche parte. Quando la fattura arriva nella casella del cliente, si sono accumulate ore di lavoro amministrativo, e un errore di battitura nei totali richiede un altro ciclo di email per essere corretto.
Questo modello legge ogni riga fatturabile nel tuo Google Sheet e genera una fattura brandizzata in Google Docs che corrisponde alla tua carta intestata. La funzionevoci di dettagliodi Portant inserisce descrizioni, quantità , tariffe e totali in una vera tabella fattura, l'unione dati compila il blocco cliente e le date, e la gestione dell'output assegna al file il nome con la tua sequenza di numerazione fatture e salva il PDF nella cartella Drive corretta. Aggiungi Portant Payments alla stessa fattura e il tuo cliente potrà pagare con carta o ACH direttamente dal documento.
È adatto a freelance, agenzie, aziende di servizi e contabili che gestiscono la fatturazione da un Google Sheet anziché da un CRM o da uno strumento contabile. Si integra con l'automazionefatturedi Portant, che copre l'intero percorso dal lavoro fatturabile alla fattura pagata senza uscire da Google Workspace.
A chi è rivolto
Questo modello fa al caso tuo?
Team finanziari e freelance che fatturano ai clienti con regolarità .
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Fatture pronte in meno di cinque minuti.La funzione di unione dati e voci di dettaglio di Portant legge direttamente la riga del Sheet, così una riga fatturabile diventa una fattura brandizzata su Google Docs con un solo clic.
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Una sequenza di numerazione unica, senza lacune.La gestione dell'output di Portant applica il tuo schema di numerazione fatture, assegna a ogni PDF lo stesso formato di nome e scrive il numero nel Sheet per un registro di controllo preciso.
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Fatture pagate, non sollecitate.Portant Payments aggiunge un pulsante di pagamento con carta o ACH alla fattura e il tracciamento delle email mostra il momento esatto in cui il cliente la apre, così i solleciti non sono più una questione di tentativi alla cieca.
Configurazione
Come configurare il workflow di fatturazione da Sheets a Docs
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01
Passaggio 1: Collega Google Sheets e Google Docs
Accedi a Portant con il tuo account Google, poi indica al workflow il Google Sheet che contiene le tue righe fatturabili e il Google Doc che usi come modello fattura.
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02
Passaggio 2: Mappa le colonne sui campi della fattura
Apri il modello nell'editor di Portant, inserisci i tag {{Sheet column}} nel blocco cliente, nelle date e nei totali, poi aggiungi una tabella voci di dettaglio di Portant dove vanno le prestazioni, le ore o i prodotti.
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03
Passaggio 3: Imposta la numerazione, il nome del file e la cartella Drive
Nella gestione dell'output, scegli il tuo schema di numerazione fatture, il formato del nome file (ad esempio INV-{{Number}}-{{Customer}}) e la cartella Drive in cui salvare i PDF completati.
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04
Passaggio 4: Attiva email, pagamenti e tracciamento
Decidi se ogni fattura deve essere inviata via email con un pulsante Portant Payments allegato, poi abilita il tracciamento delle email così il team finance vede il momento in cui il cliente apre la fattura.
Domande frequenti
Apri Google Docs, scegli un documento vuoto oppure prendi un modello fattura dalla galleria, poi aggiungi l'intestazione della tua attività , il blocco cliente, la tabella delle voci di dettaglio e i totali. Per trasformarlo in un workflow, collega il Doc a un Google Sheet tramite Portant così ogni nuova riga fatturabile genera automaticamente una fattura brandizzata.
Collega il tuo Google Sheet e il modello fattura in Google Docs a Portant, mappa le colonne del foglio sui campi e su una tabella voci di dettaglio nel Doc, poi avvia un'unione per ogni riga fatturabile. Portant genera il PDF brandizzato in circa 30 secondi, lo nomina con la tua sequenza di fatturazione e lo salva su Drive.
Sì. Portant legge ogni riga del Google Sheet, compila il tuo modello fattura su Google Docs ed esporta un PDF brandizzato nella cartella Drive che scegli. La gestione dell'output assegna a ogni file il nome seguendo il tuo schema di numerazione fatture, così il team finance non deve mai rinominare i file né cercare l'ultima versione.
Sì. Aggiungi Portant Payments al workflow e la fattura generata includerà un pulsante di pagamento con carta o ACH direttamente nel documento. I clienti pagano dallo stesso Google Doc che hai inviato, e lo stato del pagamento viene scritto nel Google Sheet così il team finance riconcilia meno.
Salva il numero di fattura successivo in una cella o colonna del Google Sheet e lascia che la gestione dell'output di Portant lo legga, applichi lo schema (ad esempio INV-2026-{{Number}}) al nome del file e poi scriva il valore successivo nel Sheet dopo ogni esecuzione.
Sì. Lo stesso modello fattura su Google Docs funziona con il workflow fatture di HubSpot, dove il trigger è lo spostamento di una fase della trattativa e le voci di dettaglio provengono dalla trattativa HubSpot anziché da una riga del Sheet. I team cambiano la sorgente senza dover ricostruire il modello né l'output su Drive.
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