Fluxo de trabalho Google
Fluxo de Trabalho de Faturas
Transforme cada linha da sua Google Sheet em uma fatura com a identidade visual da sua empresa no Google Docs, com itens de linha, totais e dados do cliente preenchidos. O recurso de mesclagem de dados e itens de linha do Portant monta o documento e, em seguida, o gerenciamento de saÃda salva o PDF no Drive.
~5 min de configuração · Usado por mais de 100 equipes
Confiado por mais de 40.000 equipes
Visão geral
Transforme linhas do Google Sheets em faturas com identidade visual no Google Docs
A maioria dos freelancers, agências e pequenas equipes mantém suas horas faturáveis, projetos e tarifas em uma Google Sheet porque as fórmulas são fáceis de ajustar. O problema começa quando cada fatura precisa ser enviada: alguém duplica o Doc do mês anterior, redigita os itens de linha, corrige os totais, exporta um PDF, nomeia o arquivo e precisa lembrá-lo de registrá-lo em algum lugar. Quando a fatura chega à caixa de entrada do cliente, horas de trabalho administrativo já se acumularam, e um erro de digitação nos totais vai custar mais um ciclo de e-mails para corrigir.
Este modelo lê cada linha faturável da sua Google Sheet e gera uma fatura com identidade visual no Google Docs que corresponde ao seu papel timbrado. O recurso deitens de linhado Portant insere as descrições, quantidades, tarifas e totais em uma tabela de fatura real, a mesclagem de dados preenche o bloco do cliente e as datas, e o gerenciamento de saÃda nomeia o arquivo com a sequência do número da fatura e salva o PDF na pasta correta do Drive. Adicione o Portant Payments à mesma fatura e seu cliente poderá pagar por cartão ou ACH diretamente no documento.
É ideal para freelancers, agências, empresas de serviços e contadores que gerenciam o faturamento a partir de uma Google Sheet, e não de um CRM ou ferramenta de contabilidade. Ele se integra à automação defaturasdo Portant, que cobre o caminho do trabalho faturável até a fatura paga sem sair do Google Workspace.
Para quem é
Este modelo é ideal para você?
Equipes de finanças e freelancers que faturam clientes regularmente.
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Faturas prontas em menos de cinco minutos.O recurso de mesclagem de dados e itens de linha do Portant lê a linha da Sheet diretamente, transformando uma linha faturável em uma fatura com identidade visual no Google Docs com um único clique.
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Uma sequência de numeração, sem lacunas.O gerenciamento de saÃda do Portant aplica o padrão de numeração das suas faturas, nomeia cada PDF da mesma forma e registra o número de volta na Sheet para uma trilha de auditoria organizada.
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Faturas pagas, não cobradas.O Portant Payments adiciona um botão de pagamento por cartão ou ACH à fatura, e o rastreamento de e-mail mostra o momento em que o cliente abre a fatura, eliminando as suposições nos acompanhamentos.
Configuração
Como configurar o fluxo de trabalho de faturas do Sheets para o Docs
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01
Etapa 1: Conecte o Google Sheets e o Google Docs
Faça login no Portant com sua conta Google e, em seguida, direcione o fluxo de trabalho para a Google Sheet que contém suas linhas faturáveis e o Google Doc que você usa como modelo de fatura.
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02
Etapa 2: Mapeie as colunas para os campos da fatura
Abra o modelo no editor do Portant, insira as tags {{Sheet column}} no bloco do cliente, nas datas e nos totais e, em seguida, adicione uma tabela de itens de linha do Portant onde os serviços, horas ou produtos devem aparecer.
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03
Etapa 3: Defina a numeração, o nome dos arquivos e a pasta do Drive
No gerenciamento de saÃda, escolha o padrão de numeração das suas faturas, o formato do nome do arquivo (por exemplo, INV-{{Number}}-{{Customer}}) e a pasta do Drive onde os PDFs finalizados devem ser salvos.
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04
Etapa 4: Ative o e-mail, os pagamentos e o rastreamento
Decida se cada fatura deve ser enviada por e-mail com um botão do Portant Payments anexado e, em seguida, ative o rastreamento de e-mail para que o time financeiro saiba o momento em que o cliente abre a fatura.
Perguntas frequentes
Abra o Google Docs, escolha um documento em branco ou use um modelo de fatura da galeria e, em seguida, adicione o cabeçalho da sua empresa, o bloco do cliente, a tabela de itens de linha e os totais. Para transformá-lo em um fluxo de trabalho, vincule o Doc a uma Google Sheet pelo Portant para que cada nova linha faturável gere uma fatura com identidade visual automaticamente.
Conecte sua Google Sheet e o modelo de fatura do Google Docs no Portant, mapeie as colunas da planilha para os campos e uma tabela de itens de linha no Doc e, em seguida, acione uma mesclagem para cada linha faturável. O Portant gera o PDF com identidade visual em cerca de 30 segundos, nomeia-o com sua sequência de faturas e o salva no Drive.
Sim. O Portant lê cada linha da Google Sheet, preenche seu modelo de fatura do Google Docs e exporta um PDF com identidade visual para a pasta do Drive que você escolher. O gerenciamento de saÃda nomeia cada arquivo com o seu padrão de numeração de faturas, para que o time financeiro nunca precise renomear ou procurar a versão mais recente.
Sim. Adicione o Portant Payments ao fluxo de trabalho e a fatura gerada incluirá um botão de pagamento por cartão ou ACH diretamente no documento. Os clientes pagam pelo mesmo Google Doc que você enviou, e o status do pagamento é registrado de volta na Google Sheet para facilitar a conciliação pelo time financeiro.
Armazene o próximo número de fatura em uma célula ou coluna da Google Sheet e deixe o gerenciamento de saÃda do Portant lê-lo, aplicar o padrão (por exemplo, INV-2026-{{Number}}) ao nome do arquivo e, em seguida, registrar o próximo valor de volta na Sheet após cada execução.
Sim. O mesmo modelo de fatura do Google Docs funciona com o fluxo de trabalho de faturas do HubSpot, onde o gatilho é a mudança de etapa de um negócio e os itens de linha vêm do negócio no HubSpot em vez de uma linha da Sheet. As equipes trocam a fonte sem precisar reconstruir o modelo ou a saÃda no Drive.
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