Google workflow
Sales Quotes
Envie cotações de vendas da sua Google Sheet para um Google Doc com identidade visual sem redigitar uma única linha. O recurso de mesclagem de dados do Portant insere os dados do cliente e os itens de linha na cotação, pronta para assinatura eletrônica.
~5 min de configuração · Usado por mais de 100 equipes
Confiado por mais de 40.000 equipes
Visão geral
Gere cotações de vendas no Google Docs diretamente da sua Google Sheet
Se a sua equipe elabora cotações no Google Sheets, você já conhece a rotina. Alguém preenche a linha do cliente, copia os itens para um Doc, ajusta as bordas, exporta um PDF e o envia por e-mail a partir de uma conta pessoal. Na terceira cotação da manhã, os totais nunca batem exatamente com a Sheet.
Este template executa toda a cotação de uma Google Sheet para um Google Doc com identidade visual. O recurso demesclagem de dadosdo Portant insere a linha do cliente no template e os itens de linha se tornam uma tabela real no Doc. O gerenciamento de saída nomeia o PDF e o arquiva no Drive, e as assinaturas eletrônicas enviam a cotação para assinatura dentro do mesmo Doc.
É ideal para fundadores, freelancers, agências e gestores de operações que conduzem seus negócios dentro do Google Workspace e ainda não querem adicionar um CRM. O template se integra aos fluxos de trabalho decotaçõesdo Portant, então quando a equipe migrar para o HubSpot, o mesmo Doc se adapta diretamente.
Para quem é este template
Este template é certo para você?
Representantes de vendas e equipes de RevOps que geram cotações a partir de negócios no CRM.
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Cotações enviadas em dois minutos.A mesclagem de dados do Portant preenche um Google Doc com identidade visual a partir da linha da Sheet com um clique, para que o representante pare de redigitar preços e itens de linha no template a cada negócio.
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Um modelo de precificação em que toda a equipe confia.O recurso de itens de linha do Portant insere cada linha da Sheet em uma tabela real no Doc, para que a cotação que o comprador vê sempre corresponda à planilha aprovada pelo financeiro.
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Assinaturas no mesmo dia sem uma ferramenta separada.As assinaturas eletrônicas do Portant enviam a cotação e capturam um PDF assinado dentro do mesmo fluxo de trabalho, para que os negócios sejam fechados sem precisar usar o DocuSign ou uma impressora.
Configuração
Como configurar o fluxo de trabalho de cotação de vendas
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01
Etapa 1: Conecte o Google Sheets e o Google Docs
No Portant, vincule a Sheet que contém suas linhas de cotação e o template de Doc que você deseja usar para as cotações. Nenhum aplicativo adicional precisa ser instalado.
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02
Etapa 2: Mapeie as colunas da Sheet para as tags do Doc
Abra o template do Doc e insira tags para cada coluna que deseja mesclar, incluindo a tabela de itens de linha para produtos, quantidades, preços e totais.
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03
Etapa 3: Defina o gatilho e as regras de saída
Escolha como cada cotação é iniciada (uma nova linha, um botão na Sheet ou o envio de um formulário), e configure a nomenclatura dos arquivos e a pasta no Drive para os PDFs finalizados.
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04
Etapa 4: Adicione a assinatura eletrônica e ative o fluxo
Ative a assinatura eletrônica dentro do Doc, envie uma cotação de teste para você mesmo e ative o fluxo de trabalho para que os representantes possam enviar cotações diretamente da Sheet.
Perguntas frequentes
Configure uma Sheet com uma linha por cotação e colunas para cliente, itens de linha, totais e datas de validade. Combine-a com um Google Doc que tenha tags de substituição para cada coluna e conecte ambos no Portant para que cada nova linha gere uma cotação com identidade visual pronta para envio.
Não. O Google Workspace vem com Docs e Sheets em branco, não com um template de cotação de vendas finalizado que você possa entregar a um comprador. O Portant oferece gratuitamente uma combinação de Sheet e Doc e mescla a linha no Doc, para que você obtenha uma cotação com identidade visual sem precisar construí-la do zero.
Execute o fluxo de trabalho do Portant na linha da Sheet e o Google Doc correspondente é exportado como PDF automaticamente. O gerenciamento de saída do Portant nomeia o arquivo usando o número da cotação e o cliente, e o arquiva na pasta do Drive que você indicar, para que nenhum arquivo termine com o nome 'Cópia de cotação (3).pdf'.
Sim. Adicione a etapa de Pagamentos do Portant ao fluxo de trabalho para que o comprador pague um depósito no momento em que assinar eletronicamente a cotação no Google Docs. A confirmação do pagamento retorna para a mesma linha da Sheet junto com o PDF assinado, para que o financeiro tenha um único registro do negócio.
Conecte sua Sheet e seu template de Doc dentro do Portant, mapeie as colunas para as tags do Doc e ative o fluxo de trabalho. A partir daí, cada nova linha da Sheet gera uma cotação em Google Doc com identidade visual, exporta um PDF e o envia por e-mail ao comprador com uma solicitação de assinatura eletrônica.
Sim. O mesmo template de Google Doc se conecta diretamente ao fluxo de trabalho de cotações do HubSpot no Portant quando sua equipe adotar um CRM. Você substitui o gatilho da Google Sheet por um gatilho de negócio do HubSpot e o Portant insere os dados do negócio e os itens de linha no Doc que você já conhece.
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