Google-Workflow
Verkaufsangebote
Senden Sie Verkaufsangebote von Ihrem Google Sheet an ein gebrandetes Google-Dokument, ohne eine einzige Zeile erneut eingeben zu müssen. Durch die Datenzusammenführung von Portant werden Kundendaten und Einzelposten in das Angebot übernommen, bereit für die elektronische Signatur.
~5 Minuten Einrichtung · Wird von über 100 Teams verwendet
Mehr als 40.000 Teams vertrauen darauf
Übersicht
Generieren Sie Verkaufsangebote in Google Docs direkt aus Ihrem Google Sheet
Wenn Ihr Team Angebote in Google Sheets berechnet, kennen Sie die Routine. Jemand füllt die Kundenzeile aus, kopiert die Einzelposten in ein Dokument, korrigiert die Ränder, exportiert eine PDF-Datei und sendet sie dann per E-Mail von einem persönlichen Konto aus. Bis zum dritten Zitat des Morgens stimmen die Summen nie mehr ganz mit dem Blatt überein.
Mit dieser Vorlage wird das gesamte Angebot von einer Google-Tabelle in ein gebrandetes Google-Dokument übertragen. Portant's Datenzusammenführung schreibt die Kundenzeile in die Vorlage und Einzelposten werden zu einer echten Doc-Tabelle. Die Ausgabeverwaltung benennt die PDF-Datei und legt sie in Drive ab, und eSignatures sendet das Angebot zum Signieren innerhalb desselben Dokuments.
Es eignet sich für Gründer, Freiberufler, Agenturen und Betriebsleiter, die ihr Unternehmen innerhalb von Google Workspace führen und noch kein CRM hinzufügen möchten. Die Vorlage reicht bis zu Portant Zitate Workflows, sodass das gleiche Dokument direkt übernommen wird, wenn das Team zu HubSpot heranwächst.
Für wen ist das?
Ist diese Vorlage das Richtige für Sie?
Vertriebsmitarbeiter und RevOps-Teams, die Angebote aus CRM-Deals erstellen.
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Zitate in zwei Minuten aus der Tür. Durch die Datenzusammenführung von Portant wird mit einem Klick ein gebrandetes Google-Dokument aus der Tabellenzeile ausgefüllt, sodass der Mitarbeiter bei jedem Abschluss keine Preise und Einzelposten mehr in die Vorlage eingeben muss.
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Ein Preismodell, dem das gesamte Team vertraut. Die Einzelpostenfunktion von Portant verschiebt jede Zeile aus dem Blatt in eine echte Dokumenttabelle, sodass das Angebot, das ein Käufer sieht, immer mit der unterzeichneten Arbeitsmappe „Finanzen“ übereinstimmt.
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Signaturen am selben Tag ohne separates Tool. Die eSignaturen von Portant senden das Angebot und erfassen ein signiertes PDF im selben Workflow, sodass Geschäfte abgeschlossen werden, ohne dass DocuSign oder ein Drucker durchlaufen werden müssen.
Einrichtung
So richten Sie den Workflow für Verkaufsangebote ein
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Schritt 1: Verbinden Sie Google Sheets und Google Docs
Verknüpfen Sie in Portant das Blatt, das Ihre Angebotszeilen enthält, mit der Dokumentvorlage, die Sie für die Angebote verwenden möchten. Es müssen keine zusätzlichen Apps installiert werden.
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Schritt 2: Ordnen Sie Blattspalten Dokument-Tags zu
Öffnen Sie die Dokumentvorlage und fügen Sie Tags für jede Spalte ein, die Sie zusammenführen möchten, einschließlich der Einzelpostentabelle für Produkte, Mengen, Preise und Gesamtsummen.
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Schritt 3: Legen Sie die Trigger- und Ausgaberegeln fest
Wählen Sie aus, wie jedes Angebot beginnt (eine neue Zeile, eine Tabellenschaltfläche oder eine Formularübermittlung), und konfigurieren Sie dann die Dateibenennung und den Drive-Ordner für fertige PDFs.
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Schritt 4: E-Signatur hinzufügen und einschalten
Aktivieren Sie die elektronische Signatur im Dokument, senden Sie sich selbst ein Testangebot und aktivieren Sie dann den Workflow, damit Mitarbeiter Angebote direkt aus dem Blatt versenden können.
Häufig gestellte Fragen
Richten Sie ein Blatt mit einer Zeile pro Angebot und Spalten für Kunden, Einzelposten, Summen und Gültigkeitsdaten ein. Kombinieren Sie es mit einem Google-Dokument, das Platzhalter-Tags für jede Spalte enthält, und verbinden Sie dann beide in Portant, sodass jede neue Zeile ein markenbezogenes Angebot generiert, das zum Senden bereit ist.
Nein. Google Workspace wird mit leeren Dokumenten und Tabellen geliefert, nicht mit einer fertigen Verkaufsangebotsvorlage, die Sie einem Käufer übergeben können. Portant bietet Ihnen eine kostenlose Paarung von Blatt und Dokument und führt die Zeile mit dem Dokument zusammen, sodass Sie ein personalisiertes Angebot erhalten, ohne eines von Grund auf erstellen zu müssen.
Führen Sie den Portant-Workflow für die Tabellenzeile aus und das entsprechende Google-Dokument wird automatisch als PDF exportiert. Das Ausgabemanagement von Portant benennt die Datei nach Ihrer Angebotsnummer und Ihrem Kunden und legt sie dann in dem von Ihnen angegebenen Drive-Ordner ab, sodass nichts mit der Überschrift „Kopie des Angebots (3).pdf“ endet.
Ja. Fügen Sie den Zahlungsschritt von Portant zum Workflow hinzu, damit der Käufer eine Anzahlung leistet, sobald er das Angebot in Google Docs elektronisch unterzeichnet. Die Zahlungsbestätigung landet wieder in derselben Tabellenzeile neben der signierten PDF-Datei, sodass die Finanzabteilung über einen einzigen Datensatz des Geschäfts verfügt.
Verbinden Sie Ihr Blatt und Ihre Doc-Vorlage in Portant, ordnen Sie die Spalten den Doc-Tags zu und aktivieren Sie dann den Workflow. Von da an generiert jede neue Tabellenzeile ein gebrandetes Google Doc-Angebot, exportiert ein PDF und sendet es per E-Mail mit einer E-Signatur-Anfrage an den Käufer.
Ja. Dieselbe Google-Doc-Vorlage lässt sich direkt in den HubSpot-Angebotsworkflow von Portant integrieren, wenn Ihr Team ein CRM einführt. Sie tauschen den Google Sheet-Trigger gegen einen HubSpot-Deal-Trigger aus und Portant zieht Deal-Daten und Werbebuchungen in das Dokument, dem Sie bereits vertrauen.
Verwandte Vorlagen
HubSpot-Angebotsworkflow
Fügen Sie jede HubSpot-Deal-Werbebuchung in ein Markenangebot in Google Docs ein und leiten Sie es dann zur Genehmigung und Unterschrift weiter, ohne das CRM zu verlassen. Portant-Einzelposten, Datenzusammenführung und eSignaturen kümmern sich um die Tabelle, die Felder und die Signatur.
Vorlage ansehen
HubSpot-Angebotsvorlage (Google Sheets)
Verwandeln Sie jeden HubSpot-Deal in ein Angebot, dem Ihr Finanzteam tatsächlich vertrauen kann, mit der Berechnung in Google Sheets. Portant führt Geschäftsdaten und Einzelposten in Ihrer Preisarbeitsmappe zusammen und exportiert dann eine PDF-Datei, die Kunden signieren können.
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Rechnungsworkflow
Verwandeln Sie jede Zeile in Ihrem Google Sheet in eine Markenrechnung in Google Docs, in der Einzelposten, Gesamtbeträge und Kundendaten eingetragen sind. Die Datenzusammenführungs- und Einzelpostenfunktionen von Portant stellen das Dokument zusammen, und die Ausgabeverwaltung speichert die PDF-Datei dann auf Drive.
Vorlage ansehenTreten Sie mit Portant über 40.000 Teams bei
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