HubSpot workflow
HubSpot Quote Template (Google Sheets)
Verwandeln Sie jeden HubSpot-Deal in ein Angebot, dem Ihr Finance-Team wirklich vertrauen kann, mit Berechnungen direkt in Google Sheets. Portant überträgt Deal-Daten und Positionen in Ihre Preiskalkulationstabelle und exportiert anschließend ein PDF, das Kunden unterzeichnen können.
ca. 5 Min. Einrichtung · Genutzt von 100+ Teams
Vertrauen von 40.000+ Teams
Übersicht
HubSpot-Angebote in einer Google Sheets-Preiskalkulationstabelle erstellen
RevOps- und Finance-Teams, die Preise in Tabellenkalkulationen kalkulieren, kennen den Ablauf. Der Deal wird in HubSpot abgeschlossen, dann exportiert jemand eine CSV-Datei, tippt Positionen neu ab und korrigiert die Rabattlogik in einer Arbeitsmappe, die bereits zwei Versionen veraltet ist. Bis das Angebot den Kunden erreicht, stimmen die Zahlen nicht mehr mit dem überein, was HubSpot angezeigt hat.
Dieser Workflow überträgt HubSpot-Deal-Daten und Positionen direkt in Ihre Preiskalkulationstabelle, sodass die Formeln, denen Sie bereits vertrauen, die Berechnungen übernehmen.Data mergeübernimmt das Feld-Mapping, Positionen füllen die Tabellenzeilen, und Freigabe-Workflows leiten nicht standardmäßige Rabatte zur Genehmigung weiter, bevor das Angebot das Haus verlässt.
Es eignet sich für RevOps-, Finance- und Sales-Ops-Teams in Unternehmen mit gestaffelter, nutzungsbasierter oder mehrwähriger Preisgestaltung, bei denen die Tabellenkalkulation die einzige verlässliche Quelle ist. Kombinieren Sie es mit den übrigen Portant-Angebots-Workflows, wenn der Vertrieb ein gestaltetes Dokument benötigt und das Finance-Team die Live-Arbeitsmappe aus demselben HubSpot-Deal braucht.
Für wen ist das gedacht
Ist diese Vorlage die richtige für Sie?
Vertriebsmitarbeitende und RevOps-Teams, die Angebote aus CRM-Deals erstellen.
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Preiskalkulationen laufen automatisch in Sheets.Portant's Data-Merge-Funktion befüllt die Zeilen, die die Arbeitsmappe benötigt, und die vorhandenen Sheets-Formeln übernehmen Staffelpreise, Rabatte und Summen, sodass Mitarbeitende die Preistabelle nicht für jeden Deal neu aufbauen müssen.
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Ein Preismodell, eine verlässliche Quelle.Portant's Line-Items-Funktion überträgt jede Deal-Position in dieselben Zeilen, auf die Ihre Formeln verweisen, sodass Finance und Vertrieb nie mehr darüber streiten, welche Version der Arbeitsmappe korrekt ist.
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Keine unerwarteten Rabatte mehr.Portant's Freigabe-Workflows halten jedes Angebot mit einem nicht standardmäßigen Rabatt zurück, bis die zuständige Person es genehmigt hat, sodass keine nicht autorisierte Preisgestaltung den Kunden erreicht.
Einrichtung
So richten Sie den Google Sheets-Angebots-Workflow ein
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01
Schritt 1: HubSpot und Google Sheets verbinden
Verknüpfen Sie in Portant Ihr HubSpot-Konto mit dem Google Drive, in dem Ihre Preiskalkulationstabelle gespeichert ist. Wählen Sie die Sheet-Vorlage aus, die Ihrem Preismodell entspricht.
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Schritt 2: Deal-Felder und Positionen zuordnen
Kennzeichnen Sie alle HubSpot-Felder, die Sie in der Tabelle benötigen, einschließlich Positionszeilen, Deal-Summen, Währung und aller benutzerdefinierten Preiseigenschaften, auf die Ihre Formeln verweisen.
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Schritt 3: Auslöser und Freigaberegeln festlegen
Wählen Sie den HubSpot-Auslöser (Deal-Phase, benutzerdefinierte Eigenschaft oder Angebot-bereit-Kennzeichnung) und legen Sie Freigabeschwellen für Rabatte, die Gesamtdealgröße oder nicht standardmäßige Konditionen fest.
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04
Schritt 4: Testen, dann aktivieren
Führen Sie einen Test-Deal von Anfang bis Ende durch, überprüfen Sie die Summen in der zusammengeführten Tabelle, und schalten Sie den Workflow frei, damit Mitarbeitende Angebote aus jedem qualifizierenden HubSpot-Deal erstellen können.
Häufig gestellte Fragen
Verbinden Sie HubSpot und Google Sheets in Portant und ordnen Sie dann die Positionen-Verknüpfung im Deal einem Zeilenbereich in Ihrer Tabelle zu. Portant überträgt jede Position mit SKU, Menge, Preis und Rabatt in die Tabelle, sobald der Workflow ausgeführt wird.
Nein. Das native Angebots-Tool von HubSpot erstellt gestaltete HTML-Angebote innerhalb von HubSpot, keine funktionierende Google Sheets-Arbeitsmappe. Diese Portant-Vorlage schließt diese Lücke, indem sie HubSpot-Deal-Daten und Positionen in ein Google Sheet überträgt, das Sie kontrollieren, sodass Ihre Preisformeln die Summen berechnen.
Ja. Portant schreibt HubSpot-Werte in die benannten Bereiche und Tabellenzeilen Ihrer Wahl, sodass Ihre vorhandenen Formeln für Staffelpreise, Rabatte, Steuern und Summen unverändert weiterarbeiten. Sie ordnen die Eingabezellen nur einmal zu, dann fließt jeder neue HubSpot-Deal in dasselbe Modell.
Verwenden Sie Portant's Freigabe-Workflows, um Rabatt-, Gesamt- oder Konditionsschwellen für das Angebot festzulegen. Wenn ein Deal eine Schwelle überschreitet, wird der Workflow angehalten, die zusammengeführte Tabelle an die zuständige Person in HubSpot oder per E-Mail weitergeleitet, und das Kunden-PDF wird erst nach der Genehmigung erstellt.
Ja. Viele Teams kombinieren diesen Sheets-Workflow mit dem Portant HubSpot-Angebots-Workflow, der ein Google Doc ausgibt, wobei derselbe HubSpot-Deal als Quelle dient. Der Vertrieb sendet das gestaltete Dokument an den Käufer, während das Finance-Team die Live-Arbeitsmappe für die interne Prüfung behält.
Kunden sehen ein PDF, nicht die Live-Tabelle. Portant exportiert das zusammengeführte Google Sheet als PDF in Ihrem gestalteten Layout, speichert es in Drive und fügt es dem HubSpot-Deal hinzu, sodass das kundengerichtete Dokument von der internen Preisarbeitsmappe getrennt bleibt.
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