HubSpot workflow
HubSpot Offerte Template (Google Sheets)
Zet elke HubSpot deal om in een offerte waar je financeteam écht op kan vertrouwen, met berekeningen uitgevoerd in Google Sheets. Portant voegt dealgegevens en regelitems samen in je prijswerkboek en exporteert vervolgens een PDF die klanten kunnen ondertekenen.
~5 min instellen · Gebruikt door 100+ teams
Vertrouwd door 40.000+ teams
Overzicht
Genereer HubSpot offertes in een Google Sheets prijswerkboek
RevOps- en financeteams die prijzen in spreadsheets berekenen, kennen de routine. De deal sluit in HubSpot, daarna exporteert iemand een CSV, typt regelitems opnieuw in en past de kortingslogica aan in een werkboek dat al twee versies verouderd is. Tegen de tijd dat de offerte de klant bereikt, kloppen de cijfers niet meer met wat HubSpot liet zien.
Deze workflow stuurt HubSpot-dealgegevens en regelitems rechtstreeks naar je prijsblad, zodat de formules waar je al op vertrouwt de berekeningen uitvoeren.Data mergeregelt de veldkoppeling, regelitems vullen de tabelrijen en goedkeuringsworkflows sturen niet-standaard kortingen door naar de juiste persoon voordat de offerte het bedrijf verlaat.
Het past bij RevOps-, finance- en sales ops-teams bij bedrijven met gelaagde, gebruiksgebaseerde of multi-currency prijsmodellen waarbij de spreadsheet de bron van waarheid is. Combineer het met de overige Portant-offertesworkflows wanneer sales een gebrand document nodig heeft en finance het live werkboek wil vanuit dezelfde HubSpot deal.
Voor wie is dit
Is dit template geschikt voor jou?
Salesmedewerkers en RevOps-teams die offertes genereren vanuit CRM-deals.
-
Prijsberekeningen lopen automatisch in Sheets.De data merge van Portant vult de rijen in die het werkboek nodig heeft en de bestaande Sheets-formules verwerken staffels, kortingen en totalen, zodat medewerkers het prijsblad niet meer voor elke deal opnieuw hoeven op te bouwen.
-
Één prijsmodel, één bron van waarheid.De regelitemfunctie van Portant stuurt elk regelitem van de deal naar dezelfde rijen waarnaar je formules verwijzen, zodat finance en sales nooit meer discussiëren over welke werkboekversie correct is.
-
Minder kortingsverrassingen.De goedkeuringsworkflows van Portant houden elke offerte met een niet-standaard korting tegen totdat de juiste goedkeurder akkoord gaat, zodat ongeautoriseerde prijzen de klant nooit bereiken.
Instellen
Hoe je de Google Sheets offerteworkflow instelt
-
01
Stap 1: Verbind HubSpot en Google Sheets
Koppel in Portant je HubSpot-account en de Google Drive die je prijswerkboek bevat. Kies het Sheet-template dat bij je prijsmodel past.
-
02
Stap 2: Koppel dealvelden en regelitems
Tag elk HubSpot-veld dat je in het Sheet wilt opnemen, inclusief regelitemrijen, dealtotalen, valuta en eventuele aangepaste prijseigenschappen waarnaar je formules verwijzen.
-
03
Stap 3: Stel de trigger en goedkeuringsregels in
Kies de HubSpot-trigger (dealfase, aangepaste eigenschap of offerte-gereed vlag) en voeg goedkeuringsdrempels toe voor kortingen, totale dealgrootte of niet-standaard voorwaarden.
-
04
Stap 4: Testen en activeren
Voer een testdeal van begin tot eind uit, controleer de totalen op het samengevoegde Sheet en activeer het zodat medewerkers offertes kunnen genereren vanuit elke kwalificerende HubSpot deal.
Veelgestelde vragen
Koppel HubSpot en Google Sheets in Portant en koppel vervolgens de regelitemassociatie op de deal aan een rijbereik in je Sheet. Portant haalt elk regelitem op met bijbehorende SKU, hoeveelheid, prijs en korting en plaatst die in het Sheet telkens wanneer de workflow wordt uitgevoerd.
Nee. De native offertetool van HubSpot genereert gebrandmerkte HTML-offertes binnen HubSpot, geen werkend Google Sheets-werkboek. Dit Portant-template vult die leemte op door HubSpot-dealgegevens en regelitems samen te voegen in een Google Sheet die jij beheert, zodat je prijsformules de totalen bepalen.
Ja. Portant schrijft HubSpot-waarden naar de benoemde bereiken en tabelrijen die je kiest, zodat je bestaande formules voor staffels, kortingen, belastingen en totalen ongewijzigd blijven werken. Je koppelt de invoercellen slechts één keer en daarna stroomt elke nieuwe HubSpot deal in hetzelfde model.
Gebruik de goedkeuringsworkflows van Portant om korting-, totaal- of voorwaardendrempels in te stellen voor de offerte. Wanneer een deal een drempel overschrijdt, pauzeert de workflow, stuurt het samengevoegde Sheet door naar de genoemde goedkeurder in HubSpot of via e-mail en genereert de klant-PDF pas na akkoord.
Ja. Veel teams combineren deze Sheets-workflow met de Portant HubSpot-offerteworkflow die een Google Doc oplevert, waarbij dezelfde HubSpot deal als bron wordt gebruikt. Sales stuurt het gebrandmerkte document naar de koper terwijl finance het live werkboek behoudt voor interne beoordeling.
Klanten zien een PDF, niet het live Sheet. Portant exporteert het samengevoegde Google Sheet als PDF met je gebrandmerkte opmaak, slaat het op in Drive en koppelt het aan de HubSpot deal, zodat het klantgerichte document gescheiden blijft van het werkende prijsmodel.
Gerelateerde templates
HubSpot Offerte Workflow
Haal elk HubSpot deal-regelitem op in een gebrandmerkte offerte in Google Docs, stuur het vervolgens door voor goedkeuring en ondertekening zonder de CRM te verlaten. Portant Line items, Data merge en eSignatures regelen de tabel, de velden en het ondertekenen.
Template bekijken
Verkoofoffertes
Stuur verkoopoffertes vanuit je Google Sheet naar een gebrandmerkt Google Doc zonder ook maar één regel opnieuw in te typen. De data merge van Portant haalt klantgegevens en regelitems op in de offerte, klaar voor eSignature.
Template bekijken
HubSpot Factuurtemplate
Genereer een gebrandmerkte factuur vanuit elke HubSpot deal in Google Docs, met regelitems, totalen en factureringsgegevens al ingevuld. De data merge van Portant haalt dealvelden en HubSpot-regelitems op in het template en slaat de factuur vervolgens weer op bij de deal.
Template bekijkenSluit je aan bij meer dan 40.000+ teams die Portant gebruiken
Portant is een game-changer voor Clipboard! Het bespaart ons salesteam wekelijks ontelbare uren door automatisch orderformulieren, voorstellen en contracten te genereren met informatie uit HubSpot.
Met Portant verwerk ik documenten rechtstreeks vanuit HubSpot. Geen gespring tussen platforms. Geen data kopiëren.
Portant verving drie afzonderlijke tools voor ons. Eén platform regelt documenten, handtekeningen en opvolging zonder HubSpot te verlaten.
Honderden contracten worden met een paar klikken verstuurd. De ondertekende komen terug, en de rest is makkelijk te herkennen.
Bij RepCard gaf Portant ons een volledig geautomatiseerde workflow binnen HubSpot, waarmee we het handmatig aanmaken van overeenkomsten op schaal hebben vervangen.
Met Portant zien we een hogere gemiddelde omzet per deal en kortere sluitingstijden, wat een meetbare impact heeft op onze salessnelheid.
Geweldig product. Ik gebruik het al meer dan een jaar en de integratie met Google Workspace is fantastisch. Veel lof voor het luisteren naar je gebruikers!
Wanneer het managementteam om een verlengingsdocument vraagt, levert Portant het in ongeveer een uur, het heeft mijn hele team meer slagkracht gegeven.
Echt een gamechanger! Portant stroomlijnt deze taken en stelt me in staat me te richten op de dingen die mijn aandacht en probleemoplossend vermogen vereisen!
Deze software neemt op briljante wijze het tijdrovende proces van het aanmaken en verzenden van facturen over. Dit bespaart niet alleen tijd, maar vermindert ook invoerfouten enorm.
Dit product is een gamechanger voor al die vervelende handmatige documentsamenvoegingen. Geweldig wat jij en het team hebben gebouwd!
Onze vertegenwoordigers besteedden vroeger 30 minuten per voorstel. Nu is het minder dan twee minuten en zien de documenten er beter uit dan ooit.