Google workflow
Sales Quotes
Stuur verkoopoffertes vanuit je Google Sheet naar een branded Google Doc zonder ook maar één regel opnieuw te typen. Portant's samenvoegfunctie haalt klantgegevens en regelitems op in de offerte, klaar voor eHandtekening.
~5 min instellen · Gebruikt door 100+ teams
Vertrouwd door 40.000+ teams
Overzicht
Genereer verkoopoffertes in Google Docs rechtstreeks vanuit je Google Sheet
Als je team offertes maakt in Google Sheets, ken je de routine. Iemand vult de klantrij in, kopieert de regelitems naar een Doc, herstelt de randen, exporteert een PDF en stuurt die dan via een persoonlijk account. Tegen de derde offerte van de ochtend kloppen de totalen nooit helemaal met de Sheet.
Dit template verwerkt de hele offerte van één Google Sheet naar één branded Google Doc. Portant'ssamenvoegfunctieschrijft de klantrij in het template en regelitems worden een echte Doc-tabel. Outputbeheer benoemt de PDF en slaat deze op in Drive, en eHandtekeningen sturen de offerte ter ondertekening binnen hetzelfde Doc.
Het is geschikt voor oprichters, freelancers, bureaus en operations managers die hun bedrijf runnen binnen Google Workspace en nog geen CRM willen toevoegen. Het template sluit aan op Portant'soffertesworkflows, zodat wanneer het team overgaat naar HubSpot hetzelfde Doc direct meekomt.
Voor wie is dit
Is dit template geschikt voor jou?
Salesmedewerkers en RevOps-teams die offertes genereren vanuit CRM-deals.
-
Offertes de deur uit in twee minuten.Portant's samenvoegfunctie vult een branded Google Doc vanuit de Sheetrij met één klik, zodat de medewerker stopt met het opnieuw intypen van prijzen en regelitems bij elke deal.
-
Één prijsmodel dat het hele team vertrouwt.Portant's regelitemenfunctie zet elke rij uit de Sheet in een echte Doc-tabel, zodat de offerte die een koper ziet altijd overeenkomt met het werkboek dat finance heeft goedgekeurd.
-
Handtekeningen dezelfde dag zonder een apart hulpmiddel.Portant's eHandtekeningen sturen de offerte en leggen een ondertekende PDF vast binnen dezelfde workflow, zodat deals worden gesloten zonder te hoeven schakelen via DocuSign of een printer.
Instellen
Hoe je de verkoopofferteworkflow instelt
-
01
Stap 1: Google Sheets en Google Docs koppelen
Koppel in Portant de Sheet met je offerterijen en het Doc-template dat je wilt gebruiken voor offertes. Geen extra apps nodig.
-
02
Stap 2: Sheetkolommen koppelen aan Doc-tags
Open het Doc-template en voeg tags in voor elke kolom die je wilt samenvoegen, inclusief de regelitementabel voor producten, aantallen, prijzen en totalen.
-
03
Stap 3: Trigger en outputregels instellen
Kies hoe elke offerte wordt gestart (een nieuwe rij, een Sheetknop of een formulierinzending), configureer vervolgens de bestandsnaamgeving en de Drive-map voor voltooide PDF's.
-
04
Stap 4: eHandtekening toevoegen en activeren
Schakel eHandtekening in het Doc in, stuur een testofferte naar jezelf en zet de workflow aan zodat medewerkers offertes rechtstreeks vanuit de Sheet kunnen versturen.
Veelgestelde vragen
Stel een Sheet in met één rij per offerte en kolommen voor klant, regelitems, totalen en geldigheidsdatums. Koppel dit aan een Google Doc met plaatsaanduidingstags voor elke kolom en verbind beide in Portant, zodat elke nieuwe rij een branded offerte genereert die klaar is om te versturen.
Nee. Google Workspace wordt geleverd met lege Docs en Sheets, niet met een kant-en-klaar verkoopoffertetemplate dat je aan een koper kunt geven. Portant geeft je een gratis Sheet en Doc-koppeling en voegt de rij samen in het Doc, zodat je een branded offerte krijgt zonder er zelf een te hoeven bouwen.
Voer de Portant-workflow uit op de Sheetrij en het bijbehorende Google Doc wordt automatisch geëxporteerd als PDF. Portant's outputbeheer benoemt het bestand op basis van je offertenummer en klant en slaat het op in de Drive-map die je opgeeft, zodat niets eindigt met de naam 'Kopie van offerte (3).pdf'.
Ja. Voeg Portant's betalingsstap toe aan de workflow, zodat de koper een aanbetaling doet op het moment dat hij de offerte eOndertekent in Google Docs. De betalingsbevestiging verschijnt terug in dezelfde Sheetrij naast de ondertekende PDF, zodat finance één overzicht heeft van de deal.
Koppel je Sheet en je Doc-template in Portant, koppel de kolommen aan de Doc-tags en zet de workflow aan. Vanaf dat moment genereert elke nieuwe Sheetrij een branded Google Doc-offerte, exporteert een PDF en stuurt die per e-mail naar de koper met een eHandtekeningverzoek.
Ja. Hetzelfde Google Doc-template sluit direct aan op Portant's HubSpot-offerteworkflow wanneer je team een CRM in gebruik neemt. Je vervangt de Google Sheet-trigger door een HubSpot-dealtrigger en Portant haalt dealgegevens en regelitems op in het Doc dat je al vertrouwt.
Gerelateerde templates
HubSpot Quote Workflow
Haal elk HubSpot-dealregelitem op in een branded offerte in Google Docs en stuur deze ter goedkeuring en ondertekening zonder de CRM te verlaten. Portant Line items, Data merge en eSignatures verwerken de tabel, de velden en de ondertekening.
Bekijk template
HubSpot Quote Template (Google Sheets)
Zet elke HubSpot-deal om in een offerte waar je financeteam echt op kan vertrouwen, met de berekeningen gedaan in Google Sheets. Portant voegt dealgegevens en regelitems samen in je prijswerkboek en exporteert vervolgens een PDF die klanten kunnen ondertekenen.
Bekijk template
Invoice Workflow
Zet elke rij in je Google Sheet om in een branded factuur in Google Docs, met ingevulde regelitems, totalen en klantgegevens. Portant's samenvoegfunctie en regelitemenfunctie stellen het document samen, waarna outputbeheer de PDF opslaat in Drive.
Bekijk templateSluit je aan bij meer dan 40.000+ teams die Portant gebruiken
Portant is een echte game-changer voor Clipboard! Het bespaart ons salesteam wekelijks talloze uren door automatisch bestelformulieren, voorstellen en contracten te genereren met informatie die automatisch vanuit HubSpot wordt ingevuld.
Met Portant beheer ik documenten rechtstreeks vanuit HubSpot. Geen schakelen tussen platforms. Geen gekopieerde data.
Portant heeft drie afzonderlijke tools voor ons vervangen. Eén platform regelt documenten, handtekeningen en opvolging zonder HubSpot te verlaten.
Honderden contracten gaan eruit met een paar klikken. De ondertekende komen terug, en de rest is eenvoudig te herkennen.
Bij RepCard gaf Portant ons een volledig geautomatiseerde workflow binnen HubSpot, waarmee we handmatige contractcreatie op schaal hebben vervangen.
We zien hogere gemiddelde gesloten omzet met Portant en een snellere doorlooptijd tot afsluiting, het laat ons een merkbare impact op de salessnelheid zien.
Geweldig product. Ik gebruik het al meer dan een jaar en de integratie met Google Workspace is fantastisch. Veel lof voor het luisteren naar je gebruikers!
Wanneer het directieteam om een verlengingsdocument vraagt, levert Portant dit in ongeveer een uur, het heeft mijn hele team meer slagkracht gegeven.
Echt een gamechanger! Portant stroomlijnt deze taken en stelt me in staat om me te concentreren op de dingen die mijn aandacht en probleemoplossend vermogen vereisen!
Deze software neemt op briljante wijze het vervelende proces van het aanmaken en verzenden van facturen over. Dit bespaart niet alleen tijd, maar vermindert ook enorm de fouten bij gegevensinvoer.
Dit product is een gamechanger voor al die pijnlijke handmatige document merges. Geweldig wat jij en het team hebben gebouwd!
Onze medewerkers besteedden vroeger 30 minuten per offerte. Nu is het minder dan twee minuten en de documenten zien er beter uit dan ooit.